分析师评级与目标价 - BMO Capital于9月30日首次覆盖公司，给予“跑赢大盘”评级，目标股价为1,420美元 [1] - Jefferies分析师Sheila Kahyaoglu于9月17日维持“买入”评级，但将目标价从1,650美元下调至1,490美元 [4] - 华尔街分析师对该股的共识评级为“买入”，平均股价上行潜力超过23% [5] 增长驱动因素与并购前景 - 分析师Michael Goldie认为公司存在多个增长杠杆，大规模并购最终将实现，成为股票重估催化剂 [2] - Jefferies指出公司拥有60亿美元收购能力，以14倍交易倍数计算，收购可使收益增加3% [3] - 尽管能见度有限，但耐心投资者可通过价格和生产效率推动利润率扩张，同时获得健康分配（包括特别股息） [2] 近期表现与市场情绪 - 自2023年底以来，公司EBITDA倍数下降4%，原因是售后市场销量降低 [4] - Jefferies将公司从其Franchise Picks名单中移除 [4] - 尽管目标价下调，但围绕公司的整体情绪仍然看涨 [5] 公司业务概况 - 公司为商用和军用飞机制造工程航空部件 [5]