亚马逊欧元债券发行 - 亚马逊首次进入欧元债券市场 进行创纪录的八部分债券发行 旨在筹集约100亿欧元（116亿美元）用于人工智能投资 [1] - 此次发行期限从2年到38年不等 是欧洲地区首次八部分债券发行 此前纪录是LVMH在2020年为收购蒂芙尼进行的七部分发行 [1][3] - 此次欧元债券发行紧随亚马逊于周二完成的十一部分美元债券发行 该美元发行筹集了370亿美元 [1] 大规模融资与资本支出 - 结合美元与欧元发行 此次联合发行有望成为有史以来规模最大的公司债券销售之一 [2] - 美元债券部分吸引了约1260亿美元的订单 是公司债券发行有史以来最大的订单簿之一 发行规模从最初指导的250-300亿美元增至最终370亿美元 [4] - 亚马逊连同Alphabet、Meta和微软 预计2026年的资本支出总额将达到约6500亿美元 [2] - 亚马逊在一个月前宣布 计划在2026年投资约2000亿美元于数据中心、芯片和其他设备 超出分析师预期 [5] 市场背景与行业趋势 - 全球债券销售在周二中东冲突导致信贷风险飙升后受抑后 已迅速重启 信贷风险指标在美国总统特朗普表示与伊朗的战争将很快结束后有所回落 [5] - 云计算公司正进行一系列巨额交易 以向人工智能基础设施投入资金 [2] - 信贷市场对超大规模发行商交易需求旺盛 例如Alphabet上个月在欧美高等级债券市场筹集了约320亿美元 需求高涨 尤其是一种极为罕见的100年期英镑票据 [6] 交易策略与安排 - 利用两种货币和一系列期限进行发行 意味着亚马逊可以吸引不同的投资者群体并分散其再融资风险 [3] - 摩根大通担任此次发行的全球协调人 并与巴克莱银行、美国银行和法国兴业银行共同担任簿记行 发行预计于今日晚些时候定价 [6]