融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 募集资金总额为26,221,750加元 [1] - 配售包括两部分：以每股0.19加元的价格发行53,000,000股普通股 募集资金10,070,000加元 以及以每股0.265加元的价格发行60,950,000股流转股 募集资金16,151,750加元 [8] 资金用途 - 普通股发售的净收益将用于资产收购、营运资金和一般公司用途 [2] - 流转股发售的毛收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该笔支出将在2026年12月31日前发生 并最晚于2025年12月31日将税收优惠放弃给流转股的初始购买者 [2] 主要参与方 - 本次配售由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和唯一账簿管理人 与BMO Capital Markets共同承销 [3] - 投资者Eric Sprott先生通过其全资拥有的公司2176423 Ontario Ltd 收购了53,000,000股普通股 [1] - 公司一名董事参与了配售 认购130,000股普通股 该关联方交易因对价公允价值未超过公司市值的25%而获得豁免 [4] 承销商报酬与条款 - 公司向承销商支付了1,073,305加元现金佣金 并发行了3,679,105份经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在配售结束后的24个月内 以每股0.19加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [3] 交易状态与限制 - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 配售中发行的普通股和流转股将根据加拿大证券法受到四个月的禁售期限制 [5] - 所发行证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [7] - 公司主要专注于其100%拥有的区域级Treasure Island黄金项目 以及包括区域级Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项“包销”私募配售 由Canaccord Genuity Corp作为主承销商牵头承销团 [1] - 私募配售预计将于2025年10月29日左右完成 需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [6] 融资具体条款 - 融资包括两部分：以每股0.19加元的价格发行5300万股普通股 募集资金约1007万加元 以及以每股0.265加元的价格发行5300万股流转股 募集资金约1404.5万加元 [8] - 承销商拥有超额配售选择权 可在融资结束前48小时行使 以普通股发行价额外购买最多795万股普通股 募集额外资金约151.05万加元 [2] 资金用途 - 出售普通股所得的净收益将用于资产收购、营运资金及一般公司用途 [3] - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合资格的支出 公司将在2026年12月31日或之前产生等同于流转股募集资金总额的“加拿大勘探支出” 并最迟于2025年12月31日将这部分合格支出放弃给流转股的初始购买者 [4] 主要股东参与 - 公司已获得现有主要股东Eric Sprott参与此次融资的承诺 [1] - 公司内部人士可能参与融资 若Eric Sprott或其他内部人士参与 将构成“关联方交易” 但预计可豁免正式估值和少数股东批准要求 因为对价公允价值不超过公司市值的25% [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [8] - 公司主要专注于其100%拥有的区域规模的Treasure Island黄金项目 以及包括区域规模的Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [8]

融资方案概述 - 公司宣布与承销团达成协议，通过包销方式发行组合证券，总收益为30,034,000美元 [1] - 融资方案由三部分组成：以每股6.50美元发行2,300,000股普通股；以每股9.42美元发行750,000股慈善流转股；以每股8.10美元发行990,000股流转股 [8] - LIFE融资（普通股加慈善流转股）总收益为15,084,000美元，与私募配售合计总收益为30,034,000美元 [2] 融资条款细节 - 承销商获得相当于融资总收益5.0%的现金费用 [6] - 公司授予承销商一项期权，可增加发行最多15%的证券以覆盖超额配售，该期权可在融资结束前两个营业日内行使 [2] - 根据现有协议，Hecla Canada Ltd 和 Fury Gold Mines Ltd 有权以每股6.50美元的价格认购普通股，以维持其在公司的持股比例，若行权，其认购的股份将是在本次发行之外额外增发的 [7] 资金用途 - 发行普通股所得的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 发行流转股和慈善流转股所得的毛收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探，以及符合条件的营运资金 [3] - 流转股支出将符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出”，并将在2025年12月31日前向初始购买人弃权 [3] 项目与运营背景 - Kitsault Valley项目结合了Dolly Varden项目和Homestake Ridge项目，公司100%持有，位于加拿大不列颠哥伦比亚省的金三角地区，距离通航水域约25公里 [10] - 公司整合了金三角地区约100,000公顷的前瞻性矿权地，包含5个过去生产的高品位银矿 [10] - 该项目拥有Dolly Varden和Homestake Ridge的高品位银金资源以及过去生产的银矿，被认为具有蕴藏更多贵金属矿床的潜力，其所在的构造带和地层带拥有多个其他高品位矿床 [10] - 项目内的Big Bulk资产预期存在斑岩型和矽卡岩型铜金矿化 [10] 融资进程与合规 - 融资预计于2025年10月23日左右结束，具体日期可由公司与承销商协商确定 [4] - 融资完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所美国版的上市批准 [4] - LIFE融资将根据国家仪器45-106的“上市发行人融资豁免”条款在加拿大各省（魁北克省除外）进行，其发行的普通股和慈善流转股不受加拿大证券法规定的禁售期限制 [5] - 私募配售的流转股将根据NI 45-106向加拿大各省的认可投资者发行，并受制于自融资结束起计四个月零一天的法定禁售期 [6]