Vancouver, B.C. October 21, 2025 — TheNewswire - Ares Strategic Mining Inc. (CNSX: ARS) (“Ares” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed the second and final tranche of its previously announced offering of units (each, a “Unit”) by issuing 12,221,889 Units at a price of $0.45 per Unit, for aggregate gross proceeds of $5,499,850 (the “Second Tranche”).On October 10, 2025, the Company announced a non-brokered private placement offering of Units at a price of $0.45 per Unit pursuant to th ...

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，以每单位0.35加元的价格发行单位，总募集资金为782,669.90加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行后12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于一般公司运营目的，并作为储备以寻求收购国际油气资产 [1] 中介费用安排 - 公司向Haywood Securities Inc支付了中介费，包括相当于其介绍认购部分募集资金7%的现金，以及相当于其介绍认购单位总数7%的不可转让中介认股权证，共计16,030份中介认股权证 [3] - 每份中介认股权证可在发行后12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股 [3] 证券限售规定 - 本次发行相关的普通股、认股权证、中介认股权证以及由此转换的普通股将受到法定限售期限制，限售期为发行完成之日起四个月加一天，至2026年2月17日止 [4] 关联方交易 - 公司内部人士共计认购了142,857个单位，构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，基于内部人士参与部分的公允市场价值未超过公司市值25%的判定，免除了正式估值和少数股东批准要求 [5] - 本次发行未产生新的内部人士或控制人 [5]

融资完成情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮非经纪私募配售，募集资金总额为302,581加元，共发行3,025,809个单位，每个单位价格为0.10加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 与最后一轮配售相关，公司支付了7,000加元的中介费用，并发行了70,000份不可转让的中介认股权证，每份中介认股权证可在24个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 公司此前于2025年7月11日完成了第一轮配售，发行8,149,141个单位，募集资金814,914加元，两轮配售总额达到最大融资额度1,117,495加元 [1] 管理层参与与监管豁免 - 公司董事Kim Oishi在最后一轮配售中购买了25,809个单位，构成关联交易 [2] - 公司依据MI 61-101豁免了估值要求和少数股东批准要求，因为关联交易金额未超过公司市值的25% [2] - 公司独立董事批准了该关联交易，且无董事提出反对或弃权 [2] 融资法律框架 - 本次私募配售依据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [3] - 配售发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制，但中介认股权证及其可发行的普通股需遵守持有期至2025年12月14日 [3] 公司业务概述 - Terra Balcanica是一家专注于多金属和能源金属勘探的公司，目标区域为东南欧巴尔干地区和加拿大萨斯喀彻温省北部 [5] - 公司在波斯尼亚和黑塞哥维那东部拥有Viogor-Zanik项目90%的权益，并在加拿大阿萨巴斯卡盆地外围拥有100%期权铀矿勘探许可证组合 [5] - 公司强调与当地社区和利益相关方的负责任合作，致力于实施国际良好行业实践（GIIP）和可持续的健康、安全及环境管理 [5]