迪士尼(DIS) - 公司Zacks评级为2级(买入) 预计即将公布的第三财季业绩将推动其重返消费 discretionary行业领导地位 过去一年股价上涨超30% 52周高点达124美元每股 [2] - 成本削减和战略调整成效显著 核心业务表现强劲 电影《头脑特工队2》和《星际宝贝》全球票房突破10亿美元 流媒体平台Disney+和Hulu盈利能力提升 通过打击密码共享和增设额外会员费提升变现能力 [3] - 估值合理 远期市盈率20.1倍 市销率低于2倍 预计第三财季收入和利润将分别增长2%和6% [3][4] Fortinet(FTNT) - 公司Zacks评级为2级(买入) 凭借AI驱动的威胁检测和抗量子加密技术在科技行业日益受到关注 [5] - 第一季度创下收入 运营利润率和自由现金流记录 预计第二季度收入将增长13%至16.2亿美元 EPS增长3%至0.59美元 自2018年5月以来已连续29个季度超预期 [6] - 过去一年股价涨幅超70% 技术图表显示季度EPS持续超预期 [6][7][9] Shopify(SHOP) - 公司Zacks评级为1级(强力买入) 年内股价上涨15% 过去一年涨幅达140% 通过AI工具如虚拟助手"Sidekick"和trafficguide.ai提升平台吸引力 [10] - 与Meta 亚马逊和TikTok的战略合作扩大了商家覆盖面和参与度 预计第二季度销售额增长24%至25.4亿美元 EPS增长8%至0.28美元 [11] - 分析师预计商品交易总额(GMV)将达810亿美元 连续第七个季度保持20%以上的GMV增速 [11][12] 行业概述 - 消费 discretionary和科技行业多家知名公司将于8月6日公布季度业绩 其中迪士尼 Fortinet和Shopify因评级和业绩预期受到重点关注 [1] - 三家公司均展现出强劲增长潜力 但需注意财报公布后可能出现抛售带来的长期机会 [13]

公司业绩与财务表现 - 将于8月6日公布2025财年第三季度财报 华尔街预期营收237.6亿美元 同比增长不足3% [3] - 每股收益预期为1.45美元 同比增长4% 流媒体业务已连续盈利超一年 [4] - 过去四个季度每股收益均超预期 最近两季度超出幅度达20%以上 呈现持续超预期态势 [5][6] - 公司股价过去一年上涨25% 表现近乎市场平均水平的两倍 [7] 影视业务动态 - 《神奇四侠:第一步》连续两周蝉联国内票房冠军 8月8日将面临《疯狂星期五》新片竞争 [8] - 《疯狂星期五》集结原班人马 有望吸引2003版粉丝及新年轻观众群体 [9] - 《头脑特工队2》本季度成为年度首部全球票房破10亿美元影片 但对比去年同期的《小美人鱼》表现存在压力 [7] 主题公园与粉丝活动 - 竞争对手康卡斯特5月在迪士尼世界附近开设全新主题公园 [7] - 8月29日将举办Destination D23活动 虽规模不及年度博览会 但将展示内容发布和乐园升级计划 [10][11] - 活动门票价格299-799美元且已售罄数周 显示粉丝群体热情高涨 [12]