Tom Lee was right. No matter what the S&P 500 ($SPX) and Nasdaq-100 ($IUXX) indexes have faced over the past decade, they’ve continued to trend up. Dismissed as a perma-bull by some (including me at one point), his broad market views have been far more accurate than not. Now, Lee has been unwavering in his positive stock market outlook for so long, you could argue that nothing would turn him bearish. In other words, just as some forecasters have not said a kind word about the stock market since 2007, the ...

文章核心观点 - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) 在2025年7月30日被给予"持有"评级 当时其资产管理规模在短时间内激增至超过20亿美元 [1] 分析师背景 - 分析师已完成特许投资经理的所有教育要求 并即将成为持牌的期权和衍生品交易顾问 [1] - 分析师专注于美国股票ETF 维护一个包含近1,000只基金的综合ETF数据库 用于跟踪基金表现和基本面 [1] - 分析师在评论部分活跃 准备回答关于任何ETF的问题 [1]

基金表现 - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF（GRNY）在主动管理型ETF领域引起轰动 [1] - 该基金成立不足一年资产管理规模已实现显著增长 [1] 作者背景 - 内容创作者专注于金融数据叙事化 擅长主题投资和市场事件分析 [1] - 具备ETF 经济数据及大类资产（股票 债券 大宗商品 货币 加密货币）的宏观驱动分析能力 [1] - 采用实证数据构建投资观点 并通过图表工具进行可视化呈现 [1]

基金表现 - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) 于2024年11月推出 在不到9个月的时间内资产管理规模(AUM)迅速增长至20亿美元 [1] 分析师背景 - 分析师拥有20年量化研究、金融建模和风险管理经验 专注于股票估值、市场趋势和投资组合优化 [1] - 曾在巴克莱银行担任副总裁 领导模型验证、压力测试和监管财务团队 在基本面和技术分析方面具有深厚专业知识 [1] - 与研究伙伴(配偶)共同撰写投资研究报告 结合双方优势提供高质量、数据驱动的见解 [1] - 研究方法将严格的风险管理与长期价值创造视角相结合 特别关注宏观经济趋势、企业盈利和财务报表分析 [1]

基金产品表现 - Fundstrat Granny Shots美国大盘ETF（GRNY）成为增长最快的主动型ETF之一 其表现被形容为"服用安非他命的猫鼬"般迅猛 [1] 分析师背景 - 分析师已完成特许投资经理资格的全部教育要求 即将成为持牌期权及衍生品交易顾问 [1] - 专注于美国股票ETF领域 维护包含近1,000只基金的综合ETF数据库 跟踪基金表现和基本面数据 [1] 持仓披露 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品对QGRO和SPY持有实质性多头头寸 [2]

主题ETF趋势 - 主题ETF在过去几个季度呈现更精细化的趋势 [1] - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) 追踪Tom Lee的投资组合策略 [1] 内容创作特点 - 内容形式包括文章、博客、电子邮件和社交媒体 [1] - 擅长将金融数据转化为叙事性内容 [1] - 关注主题投资、市场事件和客户教育 [1] - 擅长分析股票市场板块、ETF和经济数据 [1] - 使用图表等工具以简单而引人入胜的方式呈现信息 [1]

基金表现 - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) 自成立以来年化回报率达13.7%，显著跑赢MSCI美国大盘指数7.8%的同期表现 [1] - 该基金2023年回报率约14%，在包含近1400只基金的同类别中排名前3% [1] - 基金资产管理规模在成立8个月内迅速达到15亿美元，远超行业平均增速 [2] 投资策略 - 采用"Granny Shot"策略，筛选同时符合多个长期投资主题的股票，包括能源、网络安全、AI劳动力供应商和千禧一代影响等领域 [4] - 组合包含约35只标普500成分股，每季度再平衡，当前前三大持仓为Robinhood、Oracle和AMD [5] - 策略强调纪律性和规则导向，通过跨主题选股增强不同市场环境下的适应性 [5][6] 市场认可度 - 投资者持续定期申购而非一次性投机买入，显示产品认可度高 [3] - 管理团队因精准的宏观市场判断而建立声誉，ETF进一步验证其选股能力 [2] - 0.75%的费用比率处于主动管理ETF的典型区间 [7] 长期发展 - 策略聚焦长期趋势和盈利增长，旨在实现持续超额收益 [6] - 跨主题选股方式（如同时具备AI和千禧一代概念的股票）可降低单一主题轮动风险 [6] - 团队认为主题投资方法和长周期叙事是持续跑赢市场的关键 [7]