股票发售 - 公司拟公开发售股票，预计发售时间为注册声明生效后[3] - 出售股东将转售最多38,400,841股普通股[8] - 公司可能从向Yorkville出售普通股获得最多2000万美元总毛收益[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并后现金为18904千美元，总资产为108120千美元，总负债为62643千美元，股东权益为45477千美元[55][56] - 持续经营业务收入为96,672，成本为81,621，毛利润为15,051[58] - 持续经营业务运营亏损为53,153，净亏损为62,012，基本和摊薄后每股净亏损为2.92[58][59] - 2023年总资产为2.3108亿美元，较2022年下降65.63%；总负债为1.1603亿美元，较2022年下降43.36%；股东权益赤字为1.1505亿美元，较2022年下降75.39%[144] - 2023年营收为4467.4万美元，较2022年下降36.20%；净亏损为4794.2万美元，较2022年收窄71.56%；基本和摊薄后每股净亏损为0.64美元，较2022年收窄84.87%[146] 业务合并 - 2024年3月7日完成与FaZe Holdings的合并[30] - FaZe的普通股与GameSquare的普通股兑换比率为0.13091[74] 融资情况 - PIPE融资发行7194244个单位，总价1000万美元[31] - 与Goff Jones签订的备用协议发行了价值600万美元的证券[34] - 2024年7月8日与Yorkville签订最高2000万美元的备用股权购买协议[35] 未来展望 - 公司预计将使用从SEPA获得的收益用于营运资金和一般公司用途[85] 其他要点 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“GAME”[10] - 业务合并中Legacy FaZe确定为会计收购方，采用反向资本重组会计处理[66] - 2023年和2022年12月31日，公司记录的应收账款信用损失备抵分别为240万美元和50万美元[160] - 2023年和2022年，公司将与合同负债相关的1010万美元和780万美元确认为收入[180]

公司概况 - 公司为非加速申报、较小报告和新兴成长公司[5] - 公司是垂直整合的数字媒体、娱乐和技术公司[59] - 公司端到端平台包括GCN、Swingman、Code Red等业务[59] 上市与股份 - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“GAME”，2024年7月16日股价1.29美元[10] - 拟公开发售37,305,950股普通股[7][8] - 截至2024年7月8日，发行前已发行普通股30,990,847股[84] - 发行后，Stuart D. Porter持股396,599股，占比1.3%；GSQ Partners LLC持股797,585股，占比2.6%[85] 财务数据 - 2023年全年持续经营业务收入96,672，成本81,621，毛利15,051[53] - 2023年全年总运营费用68,204，运营亏损53,153[53] - 2023年全年净亏损62,012，基本和摊薄后每股净亏损2.92[54] - 截至2023年12月31日，合并后总资产108,120千美元，总负债62,643千美元，股东权益 - 45,477千美元[49][50] - 2023年和2022年公司收入分别为4467.4万美元和7002.1万美元[128][163] - 2023年和2022年公司净亏损分别为4794.2万美元和1.68534亿美元[128] 融资与协议 - 2024年3月7日完成与FaZe的合并[30] - PIPE融资发行7,194,244个单位，收益1000万美元[31] - 与Goff Jones备用协议发行600万美元证券[34] - 2024年7月8日与Yorkville签2000万美元备用股权购买协议[35] - 2023年6月与Goff Jones签500万美元信贷安排[89] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，合并后现金18,904千美元，应收账款净额20,375千美元[49] - 截至2023年和2022年12月31日，公司记录的信用损失备抵分别为240万美元和50万美元[142] - 2023和2022年12月31日财产、设备及租赁改良净值分别为209.2万美元和382.1万美元[191] - 2023和2022年12月31日无形资产净值分别为82.8万美元和84.8万美元[192] 会计政策 - 2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，对报表无重大影响[187] - ASU 2023 - 09适用于2024年12月15日后财年，公司未提前采用并评估影响[189] - ASU 2023 - 07适用于2023年12月15日后财年，公司未提前采用并评估影响[190]