私募配售完成情况 - 公司通过私募配售发行并售出28,412,264个单位，每个单位价格为0.19加元，总募集资金约为5,398,330加元 [1] - 此次配售由Canaccord Genuity Corp担任独家代理和簿记管理人 [1] 募集资金用途 - 募集资金将立即用于加速公司的“小型矿山战略”，并在获得小型矿山许可后，用于完善和完成其在Massala的首个开发项目 [2] - 净收益将具体用于评估和建立Massala勘探区的黄金加工设施、钻探、完成冶金研究、大宗取样以及一般公司运营和营运资本目的 [3] 单位构成与条款 - 每个配售单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证允许持有人在2029年2月12日或之前，以0.25加元的价格购买一股公司普通股 [2] 配售代理报酬 - 配售代理获得相当于配售总收益6.0%的现金佣金，但对“总裁名单”上的购买者出售的单位，佣金降至2.0% [5] - 公司向代理发行了总计1,225,020份不可转让的经纪人认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证允许代理在2028年2月12日或之前，以0.19加元的价格购买一股公司普通股 [5] 内部人士参与 - 公司内部人士通过配售总计购买了636,842个单位，总对价约为121,000加元 [7] - 该参与被视为“关联方交易”，但根据MI 61-101的特定条款豁免了估值和少数股东批准的要求 [7] 公司背景与资产 - 公司是一家在安大略省注册的上市公司，是TSX-V的二级发行人 [10] - 通过2017年收购MGE及其马里子公司，公司持有位于马里的金矿勘探许可证，这些许可证构成了Sikasso资产 [10] - Sikasso资产位于马里南部三个地点，总土地面积约900平方公里，该区域拥有多个数百万盎司的黄金项目 [10]

公司融资公告 - Compass Gold Corporation宣布已与Canaccord Genuity Corp达成协议，后者将作为独家代理和簿记行，以“最大努力”方式进行私募配售[1] - 此次配售将发行最少21,052,630个、最多26,315,800个单位，每单位价格为0.19美元，预计募集总资金在约400万美元至500万美元之间[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在交割日后的3年内，以0.25加元的价格购买一股公司普通股[2] 资金用途 - 此次配售的净收益将用于评估和建立公司在Massala勘探区的黄金加工设施、钻探、完成冶金研究、大样采样以及一般公司用途和营运资金[3] 超额配售权 - 公司授予代理机构一项期权，可在交割日前48小时内全部或部分行使，以额外出售最多3,947,370个单位，每单位价格0.19美元，从而可能再筹集最多约75万美元的总收益[4] 交易细节与条件 - 此次配售预计将于2026年2月12日左右或公司与代理商商定的其他日期交割[5] - 交易完成需满足多项条件，包括但不限于公司与代理机构签署最终代理协议，以及获得所有必要的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[5] - 根据适用的监管要求及国家文件45-106，单位将依据该文件第5A部分的上市发行人融资豁免条款，向加拿大和/或其他司法管辖区的居民发售[6] - 配售中发行的单位将不受加拿大证券法规定的持有期限制[6] 公司背景 - Compass Gold是一家在安大略省注册的上市公司，是多伦多证券交易所创业板的二级发行人[9] - 公司通过2017年收购MGE及其马里子公司，持有位于马里的金矿勘探许可证，这些许可证构成了Sikasso资产[9] - 勘探许可证位于马里南部的三个地点，总土地面积为900平方公里[9] - Sikasso资产所在区域拥有多个数百万盎司的黄金项目，包括Morila、Syama、Kalana和Komana[9] - 公司由现场负责人Madani Diallo博士和技术监督Sandy Archibald博士领导的技术团队，正在执行当前的勘探计划，主要研究Archibald博士在2017年8月的“国家文件43-101技术报告”中首次指出的众多异常情况[9]

融资公告概要 - 公司宣布计划以非经纪私募方式发行4,000,000个单位，每单位价格为0.15加元，预计募集资金总额为600,000加元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在发行日起两年内以0.20加元的价格额外认购一股普通股[1] - 此次发行已获全额认购，预计将于2025年9月24日左右完成，但需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准[2][3] 资金用途 - 募集资金将用于资助公司在Massala的“小型矿山战略”的持续开发和初步执行[2] - 部分资金也将用于一般公司用途[2] 公司内部参与与费用 - 公司预计部分内部人士（包括高管和/或董事）可能参与此次发行，此类参与将构成“关联方交易”，但根据MI 61-101的特定条款豁免估值和小股东批准要求[4] - 根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法规，公司可能支付最高达发行所得总额7.0%的现金作为中间人费用[5] 证券发行细节 - 根据此次发行发行的所有证券将受限于自发行日起四个月零一天的持有期[5] - 新闻稿中所有金额均以加元计[6] 公司业务与资产背景 - 公司是一家在安大略省注册的上市公司，为多伦多证券交易所创业板二级发行人[8] - 通过2017年收购MGE及其马里子公司，公司持有位于马里的金矿勘探许可证，这些许可证构成了Sikasso资产[8] - 勘探许可证位于马里南部的四个地点，总土地持有面积为1,173平方公里[8] - Sikasso资产与多个数百万盎司黄金项目（如Morila, Syama, Kalana, Komana）位于同一区域[8] - 公司当前勘探项目由现场负责人Madani Diallo博士监督，技术总监Sandy Archibald博士指导，正在核查其2017年8月技术报告中首次指出的众多异常区域[8] 技术信息与免责声明 - 新闻稿中的技术信息已由符合国家仪器43-101标准的合格人士EurGeol. Sandy Archibald博士审阅并批准[9][10] - 新闻稿包含关于拟议发行、预期完成和资金用途的前瞻性信息，实际结果可能与此存在重大差异[11] - 证券发行未也将不会根据美国1933年证券法注册，不得在美国境内发售或销售[7]

公司动态 - 公司授予总计11,650,000份激励性股票期权给特定高管、董事及其他符合资格的人员 这些期权可在五年内以每股0.25美元的价格行使 并受归属条款约束 [1] 公司概况 - 公司位于世界级黄金产区Siguiri Basin 该地区拥有多个运营中的金矿和重大新发现 [2] - 公司在几内亚西部拥有三个高质量黄金勘探许可证 [2] - 公司在每个黄金勘探许可证区域都确定了长达数公里的含金构造 并拥有多个高价值钻探目标 [2] - 公司目标是发现数百万盎司级别的黄金储量 [2] - 公司由经验丰富的团队运营 该团队在发现、资源开发和矿山许可方面拥有成功记录 [2] 联系方式 - 公司官网为www.sanugoldcorp.com [3] - 新闻稿原文链接为https://www.newsfilecorp.com/release/258651 [4]