股份与权证 - 销售股东将转售最多4,420,273股公司普通股，含不同认股权证可发行股份[8][9] - 认股权证现金行使涉及4,420,273股普通股，公司获约490万美元毛收入[10] - 2023年12月6日，权证持有人以每股1.33美元降低行权价格行使现有权证，净收益约240万美元[42][43][45] - 发行前公司有2307385股普通股，发行后将有8031540股普通股[49][50] - 行使认股权证时，出售股东对普通股实益拥有权受限，不超已发行和流通普通股的4.99%或9.99%[65,67] 财务数据 - 2023年12月18日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股0.7675美元[12] - 公司需向Wainwright支付相当于现有权证行使总收益7.5%的现金费用和1.0%的管理费[46] - SEC注册费489.32美元，法律等发行和分销总费用80489.32美元[117] 产品研发 - 公司依赖INTASYL™技术平台开发产品候选药物，处于早期开发阶段[28][25] - 2023年11月，公司宣布美国多中心1b期临床试验中PH - 762的首位患者给药[35] - 法国针对PH - 762的首次人体临床试验已结束，初始三名患者安全数据良好[36] 合作与协议 - 公司与AgonOx合作开发T细胞疗法，承诺提供最高400万美元开发成本支持[38] - 截至2023年9月30日，临床共同开发协议下约有300万美元剩余成本未发生[39] 股东权益 - 公司授权股本包括1亿股普通股和1000万股优先股，普通股和优先股面值均为0.0001美元/股[88] - 普通股股东每股有一票表决权，无累积投票权，清算时按比例分享剩余资产[89] - 公司从未支付过现金股息，预计可预见未来也不会支付[57] 证券发售 - 预计在注册声明生效后不定时向公众发售证券[2] - 出售股东可多种方式出售证券，公司同意使招股说明书保持有效至特定条件满足[76,82][83] 过往发行 - 2021 - 2023年公司多次向特定投资者发行普通股、认股权证等证券[126][127][128][129][130][131] 其他事项 - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司年度等报告文件已按规定时间向SEC提交，文件可在SEC和公司网站查看[105][112] - 公司依据DGCL对董事和高管赔偿，证券法下赔偿可能无法执行[118][122][123][124]

股权交易与融资 - 销售股东将转售最多2,640,191股公司普通股，发行后公司已发行普通股将达4,378,402股[7][47][48] - 2023年6月注册直接发行和私募配售净收益约为350万美元[41] - 公司行使认股权证将获得约800万美元现金行使价[52] - 配售代理获得购买最多70,094股普通股的认股权证，行使价为5.35美元，期限为5年[42] 财务相关 - 公司同意支付配售代理总现金费用为发行总收益的7.5%，管理费用为1.0%，还有非可报销费用6万美元，清算费用15,950美元[42] - 公司注册普通股费用和开支总计78,899.03美元[109] - 公司从未支付现金股息，预计留存收益用于业务发展[55] 股东情况 - 安森投资主基金LP等多家股东在发行前后持股情况有变化[63] 技术与产品 - 公司拥有INTASYL™自递送RNAi技术平台，有诸多优势[24][28] - PH - 762可降低细胞死亡蛋白1表达，增强T细胞杀伤癌细胞能力[29] 临床进展 - 公司承诺为AgonOx的PH - 762治疗双阳性肿瘤浸润淋巴细胞1期临床试验提供最高400万美元开发成本资助，截至2023年3月31日已确认约30万美元费用[34] - 2023年5月美国FDA批准PH - 762开展美国临床试验，计划下半年对部分癌症患者开展1b期临床试验[31] - 公司预计2023年第二季度开始招募最多18名患者参加PH - 762治疗双阳性肿瘤浸润淋巴细胞的1期临床试验[35] 证券交易 - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易代码为“PHIO”，认股权证不上市[48] 过往发行情况 - 2021 - 2023年公司多次向投资者发行普通股、认股权证等证券[118][119][120][121][122] 公司规定 - 公司修订后的公司章程有多项规定，部分条款有反收购效果[86][89][91][92] 合作协议 - 2022 - 2023年公司与多方签订多种协议[128]

股权交易 - 出售股东将转售最多734,515股普通股，含不同系列认股权证可发行股份[7] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获约400万美元总收益[8] - 2023年4月18日，公司出售353,983股普通股，每股5.65美元，同时私募配售认股权证，净收益约165万美元[40][41] - 公司需向配售代理支付总现金费用为发行总收益的7.5%，管理费1.0%，还有相关费用[42] - 公司拟发售最多734,515股普通股[110] - 公司注册普通股相关费用总计78,263.07美元[114] 股价与市值 - 2023年4月27日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股3.23美元[10] 技术平台 - 公司拥有INTASYL™自我递送RNAi技术平台[26] - INTASYL化合物无需特殊配方或递送系统，可精确靶向特定蛋白质[28] - INTASYL基于专有化学，可递送至任何细胞类型或组织[29] - INTASYL平台能靶向广泛细胞类型和组织、蛋白靶点等[30] 临床试验 - 法国开展的PH - 762的1b期剂量递增临床试验预计招募最多21名晚期黑色素瘤受试者[33] - 公司预计2023年下半年在美国开展PH - 762的1b期临床试验，聚焦皮肤恶性肿瘤[34] 合作项目 - 与AgonOx合作，PH - 762处理其“双阳性”肿瘤浸润淋巴细胞，肿瘤杀伤活性提高两倍[35] - 公司向AgonOx支付0.3百万美元预付款，并提供最多4百万美元支持相关1期临床试验[36] 股东情况 - 出售股东Armistice Capital Master Fund, Ltd.发行前后持股及占比变化[63] - 出售股东Intracoastal Capital, LLC发行前后持股及占比变化[63] - 出售股东Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.发行前后持股及占比变化[63] 股本结构 - 公司授权股本包括1亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.0001美元[85] 公司章程 - 公司修订后的公司章程和细则某些条款可能有反收购效果[89] - 股东行动需在会议上投票，不能书面同意代替[91] - 股东提案需提前90 - 120天书面通知公司秘书并含特定信息[92] - 公司章程修订需董事会多数批准，可能还需多数流通股股东批准，细则可由多数董事投票修订[93] 过往发行 - 2021年1月21日，公司向特定投资者发行普通股、认股权证等[123] - 2021年2月17日，公司在注册直接发行中向配售代理发行认股权证[124] - 2022年11月16日，公司向总裁兼首席执行官出售1股D系列优先股，2023年1月4日赎回[125] - 2023年4月18日，公司向特定投资者发售普通股并发行认股权证[126] 协议与文件 - 2021年2月20日公司与Robert Bitterman签订就业协议[130] - 2022年11月16日公司与Robert Bitterman签订认购和投资代表协议[130] - 2022年11月16日公司发布D系列优先股指定证书[129] - 2023年1月25日公司发布修订和重述公司章程的修订证书[129] - 2023年2月22日公司与Robert Bitterman签订的就业协议在8 - K表格当前报告披露[130] - 2023年3月22日公司与Gerrit Dispersyn签订的分离协议在10 - K表格年度报告披露[130] - 2023年4月20日公司发布A系列、B系列普通股认股权证及现有认股权证修订文件[129][130] - 2023年4月20日公司与购买方签订证券购买协议[132] - 2021年1月21日公司与购买方签订注册权协议[132] 注册声明 - 公司于2023年4月28日在马萨诸塞州马尔伯勒市代表签署S - 1表格注册声明[142] - Robert Bitterman被任命为代理人，有权签署注册声明修正案并提交文件[144] - 相关人员于2023年4月28日签署注册声明[146]