收购完成与公司状态 - GCL Global Holdings Ltd通过子公司Epicsoft Asia于2025年8月25日完成对Ban Leong Technologies Limited的强制收购 [1] - Ban Leong将于2025年8月26日从新加坡证券交易所退市 [1] 被收购方业务概况 - Ban Leong是亚洲领先的技术产品分销商 拥有超过30年行业经验 [2] - 公司分销超过50个全球知名品牌产品 包括Razer Nvidia Samsung Huawei TP-Link和LG [2] - 采用全渠道分销策略 覆盖电子商务平台 实体零售商 连锁店以及面向企业经销商和系统集成商的直销 [2] - 在新加坡 马来西亚和泰国设有服务中心 提供技术支持和维修服务 [2] - 主营业务为计算机外设 配件及其他多媒体产品的批发和分销 关键细分市场包括IT配件 游戏 多媒体 智能技术和商业产品 [9] - 公司于1993年6月18日在新加坡注册成立 2005年6月23日在新加坡证券交易所主板上市 [9] 战略协同与增长预期 - 收购将整合双方优势 产生显著协同效应 包括运营效率提升 规模经济 新收入来源和销售渠道扩展 [4] - 计划推出预装GCL游戏的品牌游戏设备 扩展游戏外设和PC组件的B2C产品 利用联合基础设施支持游戏组合的商业化 [4] - 通过利用GCL的全球生态系统 专业知识和分销网络加速增长 为客户 合作伙伴和品牌创造价值 [3] - 构建连接内容 硬件和分销的完全集成游戏生态系统 [3] 公司架构与业务定位 - GCL Global Holdings Ltd是Epicsoft Asia的间接母公司 致力于通过游戏和娱乐内容连接文化与受众 将亚洲开发的IP引入全球主机 PC和流媒体平台用户 [5] - GCL Global Pte Ltd是GCL Global Holdings Ltd的间接全资子公司 战略重点快速扩张的亚洲游戏市场 为全球游戏社区提供沉浸式游戏和娱乐体验 [6] - Epicsoft Asia是GCL Global Pte Ltd的全资子公司 是互动娱乐软件的一流分销商 在中国台湾 香港和东南亚地区拥有强大的网络和成功的游戏发行记录 [7][8]

交易概述 - GCL间接全资子公司Epicsoft Asia提出以每股0.6029新元（约0.4580美元）现金收购Ban Leong Technologies全部已发行股份 [1] - 收购价格较Ban Leong前一日收盘价0.375新元溢价60.8%，创该公司2005年新加坡上市以来最高交易价 [7][13] - 交易需满足最低接受条件（获得超50%投票权股份） [6] 目标公司业务 - Ban Leong是新加坡领先的电脑硬件及IT配件分销商，拥有超50个知名品牌授权（如Razer、Nvidia、三星等） [2][19] - 业务覆盖IT配件、游戏组件、智能物联网设备及商用产品，分销网络涵盖电商平台、实体零售及企业直售 [2] - 在新加坡、马来西亚和泰国设有运营服务中心提供技术支持 [2] 战略协同效应 - 整合Ban Leong的消费电子与游戏硬件资源，强化高性能芯片在游戏及AI应用领域的布局 [5] - 推动B2C游戏外设销售（如定制显示器、PC组件），并推出预装GCL游戏的品牌高性能笔记本及主机 [5] - 利用Ban Leong亚洲销售网络扩大GCL分销覆盖 [5] - 通过联合采购与营销策略提升运营效率，创造收入协同效应 [3] 财务数据与融资 - Ban Leong截至2024年3月财年营收2.0808亿新元，半年营收9753万新元（截至2024年9月） [4] - 交易预计对GCL调整后EBITDA产生积极影响 [1][4] - 收购资金来自汇丰银行新加坡分行提供的担保定期贷款及Offeror自有现金 [4] 交易进展 - 已获得Ban Leong董事总经理及其配偶的不可撤销承诺，合计持股28.13% [8] - 若收购比例超90%，将启动强制收购程序 [9] - 若未满足最低流通量要求，拟推动Ban Leong退市 [10] 公司背景 - GCL Global Holdings主营游戏与娱乐内容，专注于将亚洲IP推向全球市场 [16] - Epicsoft Asia是GCL旗下互动娱乐软件分销商，业务覆盖台湾、香港及东南亚 [18]