交易概览 - Cineverse公司宣布收购盈利性广告技术公司IndiCue Inc，这是其向流媒体基础设施公司转型的关键里程碑[1] - 此次收购整合了IndiCue的广告与货币化能力至Cineverse的Matchpoint平台，形成了一个涵盖内容准备、分发、货币化、报告和实时性能优化的统一系统[1] - 交易总对价最高可达4000万美元，包括2200万美元的基础对价和最高1800万美元的基于未来业绩里程碑的获利能力付款[2] 战略意义与协同效应 - 收购使Cineverse能够超越被动分发和报告，获得根据观众行为和市场需求动态实时优化广告收入的能力[1] - 结合此前对Giant Worldwide的收购，此次交易基本完成了公司为娱乐行业构建全面、可扩展基础设施解决方案的战略[1] - 整合后的平台成为唯一独立的、全栈白标解决方案，为工作室和流媒体运营商统一了内容交付和广告货币化[2] - 产品与工程团队将利用Matchpoint技术组合共同开发新的广告技术产品和高级数据能力，以推动CTV广告生态系统的发展[2] 财务影响与业绩展望 - IndiCue预计在2026日历年产生约3800万美元的收入和960万美元的EBITDA，EBITDA利润率达25%，交易完成后立即产生增值[1] - 收购后，Cineverse预计在2027财年（始于2026年4月1日）实现1.15亿至1.20亿美元的收入，其中技术平台收入占比将超过50%[1] - 公司预计2027财年调整后EBITDA将达到1000万至2000万美元，反映了交易的增值性和持续的利润率扩张[1] - IndiCue从2027财年开始预计贡献约3800万美元的年化收入[1] 被收购方业务概况 - IndiCue是一个专有的联网电视货币化平台，为流媒体发布商和运营商提供管理、优化和增长广告收入的技术基础设施[1] - 公司运营一个集成的广告技术栈，包括广告投放、供应方平台、需求方平台和服务器端广告插入能力[1] - 公司成立于2023年，已迅速扩展到40多家活跃客户，另有75家发布商正在接入中[1] - 客户包括IMAX、Freecast、Cannella Media、Loop Media等主要媒体公司以及许多独立的FAST和AVOD平台[1] 交易融资与团队整合 - 交易通过现金、递延对价和基于业绩的获利能力付款组合进行融资[2] - 在交易完成的同时，Cineverse通过发行可转换票据筹集了1300万美元，以支持交易完成和营运资金需求，融资由现有长期股东提供[2] - IndiCue的创始团队和高级管理层已加入Cineverse，担任新任命职务，并签署了多年雇佣和留任协议[2] - 合并后的组织汇集了在CTV广告技术、分发、数据和内容运营方面的深厚专业知识[2] 公司平台与技术 - Cineverse的核心业务是Matchpoint®，一个由人工智能驱动的技术生态系统，旨在跨任何平台准备、分发、货币化和持续改进内容[2] - 公司技术组合还包括人工智能驱动的影视搜索发现工具CINESEARCH、包含超过200万个标题的数据集cineCore，以及程序化受众网络和广告技术平台C360[2] - Cineverse分发超过71,000部优质电影、系列剧和播客，运营数十个数字资产，并与领先品牌合作[2]

公开增发定价 - Cineverse公司宣布其A类普通股的公开增发定价为每股2.00美元[1] - 此次增发共发行1,500,000股股票[1] - 在扣除承销折扣和佣金前，公司预计此次发行可获得的总收益约为300万美元[1] 增发具体条款 - 公司授予承销商一项30天期权，允许其额外购买最多225,000股普通股，价格为公开发行价减去承销折扣和佣金[1] - 此次发行预计将于2026年2月17日完成，需满足惯例成交条件[1] - 公司董事长兼首席执行官Chris McGurk以及管理团队的其他关键成员参与了此次发行[1] 发行相关方与文件 - The Benchmark Company, LLC担任此次发行的唯一承销商[1] - 与此批股票相关的货架注册声明（表格S-3，文件号333-273098）已于2024年1月25日在美国证券交易委员会生效[1] - 最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将在提交后于美国证券交易委员会网站提供[1] 公司业务概览 - Cineverse是一家娱乐科技公司和工作室[1] - 其核心业务是Matchpoint®，一个由人工智能驱动、旨在跨平台准备、分发、货币化和持续改进内容的技术生态系统[1] - 公司分发超过71,000部优质电影、系列剧和播客，涵盖影院、家庭娱乐和流媒体渠道[1] - 公司运营数十个数字资产，服务于全球热情的粉丝群体，并与领先品牌合作以连接其目标受众[1]

公司融资活动 - Cineverse公司宣布计划进行其A类普通股的承销公开发行[1] - 公司计划授予承销商一项为期30天的期权，可额外购买至多相当于本次公开发行股票数量15%的股份[1] - 本次发行取决于市场条件，无法保证发行是否会完成、何时完成以及实际规模或条款[1] - The Benchmark Company, LLC担任本次发行的唯一承销商[1] - 与本次发行股份相关的S-3表格货架注册声明（文件号333-273098）已于2024年1月25日在美国证券交易委员会生效[1] 公司业务概况 - Cineverse是一家娱乐科技公司和工作室[1] - 公司核心业务是Matchpoint®，这是一个由人工智能驱动的、不断增长的技术生态系统，旨在跨任何平台准备、分发、货币化和持续改进内容[1] - Matchpoint®帮助各种规模的制片厂扩大运营规模，并在日益分散的分发环境中提高绩效和效率[1] - Cineverse通过影院、家庭娱乐和流媒体分发超过71,000部优质电影、系列剧和播客[1] - 公司运营着数十个数字资产，为全球热情的粉丝群体提供深度服务[1] - 公司与领先品牌合作，帮助它们连接其重视的受众[1]

收购与融资公告 - Cineverse公司于2026年2月12日签署协议，以2200万美元现金加普通股的对价收购IndiCue公司，交易预计在2026年2月13日左右完成 [1] - IndiCue是一家专有的联网电视（CTV）货币化平台，为出版商和流媒体运营商提供管理、优化和增长广告收入的技术基础设施 [1] - 为部分支付收购对价及补充营运资金，Cineverse于2026年2月12日同意向特定投资者发行总额为1300万美元的可转换票据，该票据期限四年，年利率9%，可转换为公司普通股，票据发行已于2026年2月6日完成 [1] 公司业务概况 - Cineverse是一家娱乐科技公司及工作室，其业务核心是Matchpoint®技术生态系统，该系统由人工智能驱动，旨在跨平台准备、分发、货币化和持续改进内容 [1] - 公司通过影院、家庭娱乐和流媒体渠道发行超过71,000部优质电影、剧集和播客，并运营数十个数字资产以服务全球粉丝群体 [1] - 公司致力于投资和开发推动行业未来的技术与内容，将科技与内容相结合以重新定义娱乐新时代 [1] 相关业务动态 - Cineverse计划于2026年2月17日星期二公布其2026财年第三季度财务业绩 [1] - 公司近期推出了Matchpoint® Creative Labs，利用生成式人工智能为FAST（免费广告支持流媒体电视）和广告支持流媒体服务提供创意服务 [1]

公司财务信息发布 - 公司计划于2026年2月17日（周二）市场收盘后，发布其2026财年第三季度（截至2025年12月31日）的财务业绩 [1] - 公司将于业绩发布当天美国东部时间下午4:30（太平洋时间下午1:30）举行电话会议，讨论业绩结果 [1] - 电话会议可通过公司投资者关系网站在线访问，参与者需提前注册，会议录音将在结束后提供回放 [1] 公司业务与定位 - 公司是一家下一代娱乐技术公司和工作室，致力于投资和开发推动行业未来的技术与内容 [1] - 公司核心业务是Matchpoint®技术生态系统，该系统由人工智能驱动，旨在跨平台准备、分发、货币化和持续改进内容 [1] - Matchpoint®旨在帮助各种规模的制片公司在日益分散的分发环境中实现规模化运营并提升绩效和效率 [1] - 公司分发超过71,000部优质电影、系列剧和播客，涵盖影院、家庭娱乐和流媒体领域 [1] - 公司运营数十个数字资产，服务于全球热情的粉丝群体，并与领先品牌合作以连接其目标受众 [1]