公司重大行动：股份合并 - 公司股东在2026年2月19日的年度股东大会上批准了普通股合并计划 合并比例最低为10:1 董事会拥有最终决定权 [1] - 董事会确定的最终合并比例为每12股合并为1股 合并后已发行流通股将从约37,250,400股减少至约3,104,200股 [2] - 合并不会产生零股 所有零股将四舍五入为整数股 公司已发行的激励性股票期权和认股权证也将按12:1的比例进行相应调整 行权价格将根据条款变更 [3] - 此次股份合并尚需获得加拿大证券交易所的批准 公司名称和股票代码预计在合并后保持不变 [4] 公司资产与业务概况 - 公司是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司 专注于矿产资产的收购与勘探 [5] - 公司拥有Cobalt Hill矿区的100%不可分割权益 该矿区包含8个采矿权 面积约1,727.43公顷 涵盖所有基本金属、稀土元素和贵金属 但需支付1.5%的净冶炼所得权利金 [5] - 公司拥有Route 381锂矿资产的100%权益 该资产包含40个采矿权 面积2,126公顷 位于魁北克省詹姆斯湾地区 同时 公司在同一地区还拥有另外229个锂矿勘探权 面积达12,116公顷 [6]

债务结算交易详情 - 公司已通过发行280万个单位完成总额42万美元的债务结算 [1][2] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 发行价格为每股0.15美元 [2] - 每份认股权证可在2年内以每股0.20美元的价格转换为1股普通股 [2] 关联方交易与监管豁免 - 其中一项协议构成关联方交易 因交易对手方由公司一名高管拥有并控制 [3] - 公司依赖MI 61-101的豁免 未进行估值及少数股东批准 因交易公允价值未超过公司市值的25% [3] - 公司未在交易完成前至少21天提交重大变更报告 认为在此情况下是合理的 [3] 证券限售与公司背景 - 根据证券法及加拿大证券交易所政策 所发行证券有4个月零1天的限售期 [4] - Reflex Advanced Materials Corp 是一家位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司 [5] - 公司目标是在战略金属和先进材料领域定位并在适当时开发具有经济价值的矿产资产 专注于提升国内特种矿产基础设施效率以满足北美制造商激增的需求 [5]

核心交易公告 - Discovery Harbour Resources Corp 于2026年2月6日签订协议 出售其持有的UVAD Technologies Inc少数股权 交易对价为29.7万美元 [1] - 该交易为公平交易 不支付中间人费用 交易尚需获得多伦多证券交易所创业板批准 无利害关系股东批准及其他惯常交割条件 [3] 交易背景与资产性质 - 公司于2011年通过债务结算获得UVAD Technologies Inc的股权 [2] - 该股权为公司的被动投资资产 与公司当前专注于矿产项目寻源、勘探和开发的主营业务无关 [2] - 公司因此一直在寻求出售其在UVAD的权益 [2] 公司主营业务 - Discovery Harbour Resources Corp 专注于在矿业友好管辖区进行矿产项目的寻源、勘探和开发 [3]

融资完成详情 - 公司已完成一项非经纪的“慈善流转”私募配售，发行了1,428,572个单位，每单位价格为1.05加元，总收益为1,500,000.60加元 [1] - 每个单位包含一股“流转”普通股和一份普通股认股权证，每份权证允许持有人以1.05加元的价格在2028年2月13日前购买一股普通股，但权证在2026年4月14日前处于禁售期，期间不可行权 [2] 税务与资金用途 - 构成单位的流转股和权证符合加拿大《所得税法》中的“流转股”定义以及萨斯喀彻温省《2014年矿产勘探税收抵免条例》中的“合格流转股”定义，但权证行权后获得的普通股将不作为《所得税法》定义的“流转股”发行 [3] - 此次私募所得款项将用于公司在Dufferin项目上产生符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”资格的“加拿大勘探支出”，以及根据萨省条例产生的“合格流转采矿支出”，这些资金将用于资助计划于2026年第一季度开始的Dufferin项目第一阶段勘探计划，所有合格支出将在2026年12月31日或之前为认购者放弃 [4] 监管与文件 - 此次私募依据国家文书45-106第5A.2部分的招股说明书豁免（上市发行人融资豁免）以及协调总括令45-935完成，因此根据适用的加拿大证券法，所发行的证券不受禁售期限制 [5] - 与此次私募相关的发售文件日期为2026年1月20日，可在SEDAR+公司档案及公司网站获取，该文件包含了关于此次私募及资金预期用途的更多细节 [6] 公司背景与项目 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益，其旗舰项目是位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目，并计划在2026年进行钻探计划 [8] - 公司还拥有获得萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目高达100%权益的选择权，并持续评估北美其他矿产资产以备未来收购 [8]

私募融资完成 - 公司完成了先前宣布的非经纪人私募配售的最终部分，本次发行以每单位0.125加元的价格发行了2,635,000个单位，总收益为329,375加元 [1] - 连同本次发行，整个融资计划总计发行了7,552,000个单位，总收益达到944,000加元 [1] - 每个单位由一股普通股和一份普通股认股权证组成 [2] 融资条款细节 - 本次发行的2,635,000份认股权证，赋予持有人在两年内以特定价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 认股权证的行权价在最初三个月内为每股0.15加元，之后在剩余的两年期内将自动转换为每股0.20加元 [2] - 所有发行的证券将受到4个月零1天的持有期限制，在此期间内，任何转售或转让将根据适用的证券法受到限制 [3] - 公司为本轮发行向注册金融机构支付了18,450加元的中间人费用 [3] 资金用途与后续计划 - 本次发行的净收益将用于一般行政管理，以及公司在亚利桑那州和加拿大不列颠哥伦比亚省项目的勘探和开发活动 [4] - 公司将在未来一周继续筹集剩余的配售部分 [4] - 此次私募配售的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 证券注册状态 - 本次发行中发行的证券均未根据美国《1933年证券法》（修订版）进行注册，且在没有注册或适用注册要求豁免的情况下，不得在美国境内发售或销售 [5] 市场营销协议 - 公司与总部位于欧洲的市场营销机构BorsenBlick签订了数字营销协议，旨在支持投资者认知并加强其品牌知名度 [6] - 根据协议，BorsenBlick将在两个月内提供数字营销和认知服务，每月费用为80,500加元 [7] - 公司保留在初始计划完成后延长活动或续签协议的决定权 [7] - BorsenBlick及其负责人与公司保持公平交易关系，在公司或其证券中不拥有任何直接或间接利益，也无权获得此类利益 [7] 公司业务与资产 - 公司主要从事位于加拿大和美国的矿产资产的收购、勘探和开发 [8] - 公司拥有亚利桑那州国会金矿90%的权益 [8] - 公司拥有不列颠哥伦比亚省Pitman多金属矿100%的权益 [8] - 公司拥有收购不列颠哥伦比亚省Arsenault VMS项目75%权益的选择权 [8]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 共发行4,917,000个单位 每单位价格为0.125加元 总收益为614,625加元 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在两年内（至2028年2月4日）以每股0.15加元的价格购买一股额外普通股的权利 此价格在前三个月有效 之后自动转为每股0.20加元 有效期覆盖剩余的两年期限 [2] 资金用途与后续计划 - 此次配售的净收益将用于一般行政管理以及公司在亚利桑那州和加拿大不列颠哥伦比亚省项目的勘探和开发活动 [4] - 公司将在未来一周内继续筹集剩余的配售部分 [4] 公司资产与业务 - 公司主要从事位于加拿大和美国的矿产资产的收购、勘探和开发 [6] - 公司拥有国会金矿90%的权益 该矿位于美国亚利桑那州 [6] - 公司拥有位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Pitman多金属矿100%的权益 [6] - 公司拥有获得位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Arsenault VMS项目75%权益的期权 [6]

公司融资安排 - Nexcel Metals Corp 已向加拿大各省及地区的证券监管机构提交了一份初步的简短形式储架招股说明书 [1] - 提交该储架招股说明书旨在为公司未来提供更大的财务灵活性 但目前尚未达成任何授权或发售证券的协议或安排 [2] - 该储架招股说明书若最终生效 将使公司在25个月的有效期内 通过一次或多次交易 发售和发行普通股、认股权证、认购收据、债务证券、单位证券或其任何组合 总发售金额最高可达2500万美元 [3] - 根据该储架招股说明书进行的任何证券发售的具体条款 包括募集资金用途 将在提交给相关加拿大证券监管机构的储架招股说明书补充文件中列明 [3] 文件与监管信息 - 初步简短形式储架招股说明书的副本可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上找到 [4] - 本新闻稿中提及的公司证券尚未也 不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 因此 除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内发售或销售 [5] - 储架招股说明书已在加拿大所有省份和地区提交 [8] 公司业务概况 - Nexcel Metals Corp 是一家初级矿业公司 从事矿产资产的收购、勘探和开发 [6] - 公司目前专注于位于魁北克省的Lac Ducharme资产和位于新不伦瑞克省的Burnt Hill资产 [6]

交易终止 - 加拿大黄金营地公司宣布终止与F4铀业公司于2024年10月21日签订的经修订的最终协议 该协议旨在让公司获得F4位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地Murphy Lake矿产地最高70%的权益 [1] - 因此 此前宣布的交易将不会继续进行 [2] 公司背景 - 加拿大黄金营地公司是一家总部位于加拿大的初级勘探公司 业务涉及对有开发价值的矿产地进行评估、收购和勘探 [4] 后续安排 - 公司普通股预计将在完成加拿大证券交易所的标准审查后恢复交易 [2] 信息联络 - 公司临时首席执行官为Mike Taylor 联系方式为604-687-2038 [5]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪人私募配售融资 募集资金总额为200万美元 [1] - 公司以每单位0.20加元的价格发行了1000万个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价额外认购一股普通股的权利 行权有效期至2027年11月7日 但认股权证受到持有期限制 在2026年1月6日之前不可行权 [2] 资金用途 - 私募配售的净收益计划用于公司在Dufferin项目的勘探和评估支出 以及维持公司在该项目中的权益 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本目的 [3] 公司业务与项目 - 公司是一家初级矿业公司 专注于在北美识别、评估和收购矿产权益 [7] - 位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目是公司的旗舰项目 计划于2026年进行钻探计划 [7] - 公司拥有选择权 可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目高达100%的权益 [7] - 公司持续评估北美其他矿产资产 以备未来可能的收购 [7]

融资方案核心条款 - 公司宣布将按修订后的条款进行先前公布的非经纪私募配售和上市发行人融资豁免发行 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行最多627,000个单位，每单位价格为0.16加元，总收益最高可达100,320加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.21加元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证在融资结束后60天方可行使 [2] 并行私募配售 - 与主要融资方案并行，公司计划完成一项非经纪私募配售，发行最多2,200,000个单位，每单位价格0.16加元 [3] - 该私募配售最低总收益为1,000,000加元，最高可达2,200,000加元 [3] - 每个私募单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般公司及行政目的、营运资金以及偿还公司未偿债务和义务 [4][8] - 部分收益可能用于支付公司现有期权协议项下的应付款项 [8] - 管理层认为此次资金分配符合公司的近期业务目标、营运资金需求和当前财务状况 [8] 股权稀释与豁免依据 - 此次发行的证券数量超过公司已发行普通股总数的100%，但公司不会寻求股东批准 [9] - 公司依据加拿大证券交易所政策4第4.6(2)(b)条的豁免，该条款适用于面临严重财务困难的公司 [9] - 截至2025年9月30日，公司的营运资金赤字约为405,000加元，管理层和董事会认定完成此次融资对维持运营至关重要 [10] 证券持有期与发行条件 - 私募配售下发行的所有证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [4] - 主要融资方案下发行的单位股在加拿大（魁北克省除外）根据上市发行人融资豁免发行，将不受转售限制 [5] - 融资的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和交易所批准 [7]