新融资安排 - 公司宣布将通过非经纪私募发行最多5,769,231个流转股单位，每个单位价格为0.13加元，预计总收益最高可达750,000加元 [1] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人在24个月内以0.20加元的价格购买一股额外普通股 [1] - 此次发行所得净收益计划用于勘探公司位于不列颠哥伦比亚省温哥华岛的北岛铜矿资产 [2] - 公司可能会向协助介绍认购方的合格方支付中间人费用 [3] - 所有与此发行相关的证券将根据适用证券法受到为期四个月零一天的转售限制 [3] - 此次发行完成仍需获得监管批准 [3] 最终批次发行完成 - 公司已完成先前宣布的非经纪私募的最终批次发行，额外发行了1,266,667个单位，每个单位价格为0.15加元，总收益为190,000加元 [4] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 最终批次发行未支付任何中间人费用 [5] - 最终批次发行的所有证券将根据适用证券法受到转售限制，直至2026年4月9日 [5] 公司业务与资产 - 公司业务涉及在北美收购和勘探矿产资产，目标是定位和开发具有经济价值的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司持有选择权，可收购位于不列颠哥伦比亚省温哥华岛的北岛铜矿资产100%的不可分割权益，该资产由总计1,168.09公顷的矿权地组成，但需承担特许权使用费义务 [6] - 公司还持有选择权，可收购位于墨西哥索诺拉州的La Union项目100%的不可分割权益，该资产由总计2,520.2公顷的矿权地组成，但需承担特许权使用费义务 [6]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售融资 总融资额最高达150万美元 [1] - 融资由两部分组成：3250万个流通单位 每股0.04加元 融资130万美元 以及500万个非流通单位 每股0.04加元 融资20万美元 [6] 融资单位具体条款 - 每个流通单位包含一股流通普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人以每股0.06加元的价格在发行后两年内购买一股非流通普通股 [1] - 每个非流通单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人以每股0.05加元的价格在发行后三年内购买一股额外普通股 [2] 资金用途 - 流通单位募集资金将用于公司在不列颠哥伦比亚省的项目 [2] - 非流通单位募集资金将用于一般营运资金和公司用途 [2] 其他融资相关安排 - 公司可能就部分认购向合格方支付中间人费用 包括相当于相关认购总额8%的现金佣金 以及相当于售出适用单位数量8%的中间人权证 [3] - 每份中间人权证可在发行后两年内以每股0.06加元的价格认购一股普通股 且不可转让 [3] - 此次私募需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有根据融资发行的证券将根据适用证券法和交易所政策 自发行之日起面临四个月的禁售期 [4]

融资计划变更 - 公司取消原定非经纪私募配售 包括最多400万单位(每单位0.50加元)和153.8462万流转单位(每单位0.65加元) 总融资额最高300万加元 [1] - 改为采用上市发行人融资豁免(LIFE)进行非经纪私募 包含慈善流转单位和非流转单位 [1][2] LIFE融资细节 - 慈善流转单位发行量最少75.3333万单位、最多133.3333万单位 单价0.75加元 [2] - 非流转单位发行量最多200万单位 单价0.50加元 [2] - 最低融资额56.5万加元 最高融资额200万加元 [2] - 慈善流转单位包含流转股和认股权证 行权价0.85加元/股 期限24个月 [3] - 非流转单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [4] 资金用途安排 - 慈善流转单位融资将用于符合所得税法规定的加拿大勘探支出 [5] - 非流转单位融资将用于现有勘探项目支出和一般营运资金 [5] 同步私募配售 - 同步进行非经纪私募 发行最多200万单位 单价0.50加元 融资额最高100万加元 [8] - 每单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [9] - 融资资金将用于勘探支出和营运资金 [10] 交易时间与条件 - 预计交割日为2025年10月6日左右 [11] - 需满足所有监管批准和其他条件 [11] 公司业务背景 - 公司为勘探阶段企业 专注于北美地区电池及关键金属矿产资源的收购、勘探和开发 [13] - 持有安大略省肯ora以北80公里Big Mack锂项目75%权益 可增持至90% [14] - 通过期权协议可获取西北地区Tharsis稀土项目最高100%权益 该区域存在稀土元素找矿前景 [14]