公司财务业绩 - 第二财季营收创纪录达到298亿美元，同比增长19% [1] - 基础设施解决方案集团营收飙升至168亿美元，同比增长44% [1] - 当季AI服务器出货价值82亿美元，并获得56亿美元新订单 [2] - 将2026财年AI服务器出货预测上调至200亿美元 [5][11] 公司业务与战略 - 通过提供如NVIDIA RTX Pro 6000 AI工厂等交钥匙解决方案，在AI硬件市场保持领先地位 [3] - 专注于采用下一代服务器和存储解决方案实现数据中心现代化，以增强竞争优势 [3] - 2025年5月推出先进的存储、网络弹性和自动化创新，以增强跨云、边缘和本地环境的现代分解式数据中心 [4] 行业前景与竞争格局 - AI硬件和服务市场预计到2028年将达到3500亿美元规模 [5] - 面临来自慧与和思科系统的激烈竞争，后者也在积极扩展AI基础设施和数据中心现代化业务 [6] - 思科通过与英伟达合作，将其Nexus交换机与Spectrum-X架构集成，为AI集群提供低延迟、高速网络 [8] - 慧与在2025年8月为其网络产品组合和AI原生Mist平台引入创新，包括代理AI驱动的故障排除和增强的AIOps功能 [7] 公司估值与市场表现 - 公司股票年内上涨17.4%，表现落后于Zacks计算机与技术板块22.4%的涨幅，但优于计算机-微型计算机行业1.5%的跌幅 [9] - 公司股票估值较低，远期12个月市销率为0.80倍，远低于行业平均的7.10倍，价值评分为A [12] - 2026财年每股收益共识预期为9.54美元，过去30天内上调0.73%，预示同比增长17.20% [14]