融资事件 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划筹集总收益2500万加元 [1] - 私募条款为以每单位0.60加元的价格发行最多41,666,667个单位 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在收盘后36个月内以每股0.75加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 私募所得款项将用于继续开发摩洛哥阳极工厂项目及满足一般营运资金需求 [3] 股东与支持 - 此次私募获得了公司最大股东的支持 体现了对公司战略和长期前景的信心 [3] - 公司同时迎来数位在欧洲、跨大西洋及全球拥有强大商业关系的新晋高知名度股东 [3] - 公司内部人士可能参与此次私募 具体参与程度尚未确定 任何内部人士参与将根据多伦多证券交易所创业板政策和相关证券法进行披露 [4] 公司业务与战略 - 公司致力于成为天然涂层球形纯化石墨的主要供应商 该材料是储能解决方案的关键组件 [6] - 公司正在摩洛哥开发一座最先进的年产2.5万吨天然涂层球形纯化石墨的生产设施 [6] - 公司与领先的中国技术公司和摩洛哥一级合作伙伴建立了战略合作关系 从而获得先进技术专长、高质量原材料和化学品供应以及优越的地理位置 [7] - 公司专注于可持续增长和创新 旨在成为天然涂层球形纯化石墨的首选生产商 以支持其在储能及其他新兴行业的广泛应用 [8] 监管与法律状态 - 此次私募需满足标准监管批准和条件 包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板的所有必要批准 [3] - 根据适用的加拿大证券法 私募发行的所有证券将受法定四个月禁售期限制 [3] - 本次私募不支付任何佣金 [3] - 本次发行的单位、股份、认股权证及权证股份均未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [5] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约 [5]