Lambda与微软的AI基础设施协议 - 云计算公司Lambda与微软达成一项价值数十亿美元的人工智能基础设施协议 部署数万台NVIDIA GPU [1] - 部分GPU将采用NVIDIA今年初发布并于近几个月开始发货的GB300 NVL72系统 [1] - 协议具体规模未披露 但被描述为"数十亿美元"级别 [1] 合作关系与行业背景 - Lambda与微软的合作关系已超过八年 此次协议被视为双方关系的重大进展 [2] - 微软已于10月开放其首个NVIDIA GB300 NVL72集群 [2] - Lambda成立于2012年 在当前AI热潮之前 已累计筹集17亿美元风险投资 公司正经历强劲的AI基础设施需求 [3] 行业巨头近期相关动态 - 微软在同日早些时候与澳大利亚数据中心业务IREN达成97亿美元的AI云容量协议 [3] - OpenAI宣布与亚马逊达成380亿美元的云计算协议 在未来七年购买云服务 [4] - OpenAI据称在9月与Oracle签署了3000亿美元的云计算协议 [4] 亚马逊AWS业务表现 - 亚马逊AWS部门今年迄今已实现330亿美元销售额 [4] - AWS报告其正朝着三年来最佳运营利润年份迈进 [4] - AWS增长率自2022年以来未见 同比重新加速至202% 反映出AI和核心基础设施的强劲需求 [5] - 亚马逊在过去12个月加速产能 增加了超过38吉瓦的容量 [5]

公司战略与市场拓展 - 公司在西班牙马德里举办SUPERMICRO INNOVATE活动 旨在加强其在欧洲、中东和非洲地区的工程、制造和销售业务 [1] - 活动向客户和渠道合作伙伴展示产品组合 并提供与产品专家直接交流的机会 [1] - 公司被定位为大规模人工智能基础设施投资的潜在受益者 有报道称OpenAI和英伟达计划与公司主要客户Nscale Global共同在英国数据中心投入数十亿美元 [4] 产品与技术发布 - 公司发布多款新服务器 并展示最新的人工智能优化系统 [1] - 核心展示为数据中心构建块解决方案 该方案被定位为下一代数据中心的全面基础设施框架 [2] - 解决方案采用模块化设计方法 可快速配置以支持从数据中心AI训练到边缘推理的广泛工作负载 [3] - 最新AI优化系统现已配备英伟达最新GPU 包括HGX B300和GB300 NVL72机架级解决方案 [3] - 公司发布新的AI训练服务器 并扩展其边缘产品组合 推出用于处理分布式AI工作负载的系统 [4] - 新产品包括采用英特尔至强6 SoC处理器和英伟达Jetson Orin NX的平台 以及一款采用英伟达Grace C1的短深度1U系统 旨在将人工智能集成到无线接入网络中 [5] - 公司于9月开始全球批量出货搭载英伟达Blackwell Ultra的系统 这些高性能机架旨在以前所未有的规模运行AI工作负载 [6] 合作伙伴与行业地位 - 公司的解决方案是与AMD、英特尔和英伟达等科技巨头密切合作开发的 [2] - 公司是人工智能优化服务器基础设施的领先提供商 [5] 市场表现 - 公司股价年内涨幅超过50% 显著跑赢标普500指数超过13%的回报率 [5] - 新闻发布当日 公司股价在盘前交易中下跌1.31%至45.21美元 [6]

主要股指表现 - 标普500指数上涨+009% 纳斯达克100指数上涨+037% 均创历史新高[1][2] - 道琼斯工业平均指数下跌-031%[1] - 九月E-mini标普期货上涨+006% E-mini纳斯达克期货上涨+036%[1] 市场驱动因素 - 消费者信心指数下降-28至554 创四个月新低 低于预期的580[5] - 市场预计9月FOMC会议100%概率降息25基点 9%概率降息50基点[6] - 预计到年底联邦基金利率将下降71基点至362% 从当前433%水平[6][9] - 五年期通胀预期意外升至+39% 高于八月的+35%和市场预期的+34%[5][8] 债券市场 - 10年期国债收益率上升+59基点至4061%[8] - 收益率上升因原油价格上涨+1%推高通胀预期[3][8] - 欧洲政府债券收益率同步上升 德国10年期国债收益率+50基点至2706% 英国+52基点至4658%[10] 个股表现 - Warner Bros Discovery大涨+11% 延续周四+28%涨势 因报道称Paramount Skydance准备收购该公司[13] - Tesla上涨+5% 因内华达州批准其自动驾驶汽车测试[13] - Micron Technology上涨+3% 本周累计上涨+13% 因AI芯片需求强劲[14] - 家居建筑商板块下跌超-1% 因国债收益率上升 包括Lennar、DR Horton等[16] - Lululemon Athletica下跌-3% 因美银将目标价从210美元下调至185美元[16] - Oracle下跌-3% 因Ellison家族支持收购Warner Bros Discovery的报价[17]