STEINHAUSEN, Switzerland, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG), a Swiss corporation (“Transocean”), announced the early results, as of 5:00 p.m. New York City time on October 14, 2025 (the “Early Tender Date”), of the previously announced cash tender offer (the “Tender Offer”) by Transocean International Limited, a Bermuda exempted company limited by shares (the “Company”) and a wholly owned subsidiary of Transocean, to purchase up to an aggregate principal amount of the outstanding ...

公司表现与财务数据 - 花旗银行于10月6日维持对公司持有评级 目标股价为3.50美元 [1] - 公司第二季度调整后净利润为1900万美元 但报告了9.57亿美元的净不利项目 [2] - 第二季度合同钻井收入环比增长8200万美元至9.88亿美元 收入增长归因于收入效率提升 钻井利用率提高 季度内多一个工作日以及更高的补偿收入 [3] 业务概况 - 公司主要提供海上石油和天然气井的合同钻井服务 [4] - 公司拥有并运营包括超深水 深水 恶劣环境和中水钻井平台在内的海上钻井船队 [4]

核心合同公告 - 公司宣布为其两艘超深水钻井船获得新合同，这些合同预计将贡献约2.43亿美元的确定合同积压价值[1] - 在英国石油公司行使了深水亚特兰蒂斯号钻井船为期365天的续约选择权后，该合同预计将贡献约2.32亿美元的积压价值[1] - 在巴西，巴西国家石油公司行使了深水米科诺斯号钻井船为期30天的续约选择权，该合同预计将贡献约1100万美元的积压价值[2] 公司业务与船队概况 - 公司是国际领先的油气井海上合同钻井服务提供商，专注于全球海上钻井业务中技术难度高的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务[3] - 公司拥有并运营着世界上规格最高的浮式海上钻井船队[3] - 公司拥有或部分拥有并运营一支由27个移动海上钻井装置组成的船队，包括20艘超深水浮式钻井船和7艘恶劣环境浮式钻井船[4]

债券发行核心条款 - 公司通过子公司Transocean International Limited完成5亿美元优先担保票据的定价发行[1] - 该票据为2032年到期的高级优先担保票据，年利率为7875%[1][2] - 票据发行预计于2025年10月15日左右完成，需满足常规交割条件[2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于再融资、偿还或赎回多项未偿票据[2] - 具体包括：偿还2027年2月到期的800%高级票据剩余本金（在赎回415亿美元本金后）以及2027年到期的6875%高级担保票据本金[2] - 另外5000万美元将用于现金收购要约，购买至多5000万美元的2041年12月到期735%高级票据（目前阶梯式票息为935%）和2028年6月到期700%票据[2] - 未立即使用的净收益可暂时投资于短期投资品，包括有价证券[2] 公司业务概况 - 公司是国际领先的油气井海上合同钻井服务提供商[5] - 业务专注于全球海上钻井行业中技术难度高的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务[5] - 公司拥有并运营全球最高规格的浮式海上钻井船队[5] - 公司拥有或部分拥有并运营27座海上移动钻井装置，包括20艘超深水钻井船和7艘恶劣环境钻井船[6]

要约收购核心条款 - Transocean International Limited 启动现金要约收购 计划回购最多5000万美元本金总额的未偿还票据 [1] - 收购资金预计来源于公司另行宣布的高级债务证券发行（“新票据发行”）的收益 [11] - 要约收购的完成受限于某些条件 包括新票据发行的完成（“融资条件”）[5] 目标票据详情 - 优先收购7.35%的2041年12月到期高级票据 未偿还本金总额约为1.772亿美元 [3] - 其次收购7.00%的2028年6月到期票据 未偿还本金总额约为2.612亿美元 [3] - 7.35%票据的当前适用利率为9.35% 但可根据信用评级调整 利率下限为7.35% 上限为9.35% [7] 收购价格与时间安排 - 在提前投标日期（2025年10月14日纽约时间下午5点）或之前有效投标的票据持有人 每1000美元本金可获得总收购对价（包括提前投标溢价）[6][9] - 7.35%票据和7.00%票据的总收购对价分别为每1000美元本金950美元和980美元 [3] - 要约收购将于2025年10月29日纽约时间下午5点截止 公司预计最终结算日期为2025年10月31日 [6][10] 公司背景信息 - Transocean 是领先的国际海上合同钻井服务提供商 专注于超深水和恶劣环境钻井服务 [15] - 公司拥有或部分拥有并运营一支由27个移动海上钻井装置组成的船队 包括20艘超深水钻井船和7艘恶劣环境钻井船 [16]

融资活动概述 - 公司通过子公司Transocean International Limited启动5亿美元2032年到期的优先担保票据私募发行[1] - 票据将由Transocean Ltd及其部分子公司提供高级无担保担保[1] - 票据定价和条款将取决于市场条件和其他因素[2] 资金用途 - 发行净收益计划与释放与6.875%2027年到期优先担保票据相关的部分受限现金一起使用[2] - 资金将用于再融资、偿还或赎回2027年2月到期的8.00%优先票据剩余本金[2] - 资金还将用于赎回2027年到期的6.875%优先担保票据本金[2] - 公司计划用现金要约收购总购买价不超过5000万美元的2041年12月到期7.35%优先票据和2028年6月到期7.00%票据[2] - 未立即使用的净收益可能临时投资于短期投资品[2] 公司业务背景 - 公司是领先的国际海上油气井合同钻井服务提供商[5] - 专注于全球海上钻井业务中技术难度高的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务[5] - 拥有或部分拥有并运营27个海上移动钻井装置，包括20个超深水钻井船和7个恶劣环境钻井船[6]

发行条款 - 公司进行承销增发，定价为每股3.05美元，发行1.25亿股，较最初计划的1亿股有所增加 [1] - 此次发行预计在扣除承销折扣和佣金及发行费用前，总收益约为3.8125亿美元 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多1875万股，价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 发行预计于2025年9月26日完成，需满足惯例交割条件 [1] 承销商信息 - 花旗集团和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - DNB Carnegie、高盛和富国银行证券也担任联席账簿管理人，SB1 Markets担任联合管理人 [2] 资金用途 - 发行净收益计划用于偿还或赎回债务，包括偿还或赎回子公司Transocean International Limited发行的6.55亿美元总额、利率8.00%、2027年2月到期的优先票据的一部分 [3] - 未立即用于上述目的的收益将用于一般公司用途 [3] 法律与监管依据 - 此次发行依据一份货架注册声明进行，该声明已于2024年7月1日在美国证券交易委员会自动生效 [4] 公司业务概览 - 公司是领先的国际海上油气井承包钻井服务提供商，专注于全球海上钻井业务中技术难度高的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务 [6] - 公司拥有并运营着世界上规格最高的浮式海上钻井船队 [6] - 公司拥有或部分拥有并运营一支由27个移动海上钻井装置组成的船队，包括20艘超深水钻井船和7艘恶劣环境钻井船 [7]

STEINHAUSEN, Switzerland, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. RIG ("Transocean") announced today that it intends to offer and sell 100,000,000 Transocean shares, par value $0.10, in an underwritten public offering. All of the shares subject to the offering are being offered by Transocean. In addition, Transocean expects to grant the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 15,000,000 shares in the offering at the public offering price, less underwriting discounts and commi ...

STEINHAUSEN, Switzerland, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) announced today that it intends to offer and sell 100,000,000 Transocean shares, par value $0.10, in an underwritten public offering. All of the shares subject to the offering are being offered by Transocean. In addition, Transocean expects to grant the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 15,000,000 shares in the offering at the public offering price, less underwriting discounts a ...

股价表现 - Transocean股价在过去一年下跌43.4%，表现逊于石油天然气钻探子行业39.4%的跌幅和整个油气能源板块1.9%的跌幅 [1] - 同行比较中，Precision Drilling下跌23%，Patterson-UTI Energy下跌43%，Helmerich & Payne跌幅最大达49% [1] 财务健康状况 - 2024年全年净亏损5.12亿美元，2025年第二季度净亏损扩大至9.38亿美元（上年同期亏损1.23亿美元） [5] - 同行对比：Helmerich & Payne第三财季亏损1.63亿美元，Patterson-UTI第二季度亏损4900万美元，Precision Drilling实现净利1600万加元 [5] - 长期债务达58.9亿美元，短期债务6.66亿美元，远超同行（Helmerich & Payne长期债务22亿美元，Patterson-UTI 12亿美元，Precision Drilling 55亿加元） [13] 运营挑战 - 2025年运营维护费用指引上调至23.75-24.25亿美元，主因报销成本增加和外汇影响 [7] - 超深水钻井船市场日费率从40万-49万美元区间降至40万美元出头，利用率降至85%左右 [11] - 管理层避免在当前费率下签订长期合同，导致短期合同活动受限，可能造成设备闲置 [12] 资本结构风险 - 6月因可转换债券发行5940万股新股（对应1.57亿美元债务），另有7700万美元债券未偿付 [6] - 持续亏损削弱公司再投资能力，高杠杆在行业周期下行时限制灵活性 [13] 行业环境 - 海上钻井市场受油价波动、OPEC决策和地缘政治影响，运营商倾向推迟非关键项目投资1-2个季度 [14] - 预计钻机利用率和日费率收紧将延迟至2026年后 [14] 公司定位 - 作为深水和恶劣环境钻井技术领导者，长期需求趋势向好但短期前景弱于同行 [16] - 相比同行更易受行业周期冲击，因债务负担过重且现金缓冲薄弱 [16]