These energy stocks could produce powerful total returns in the coming years.The energy sector had a rather quiet year. The average energy stock in the S&P 500 is only up about 4% year-to-date, compared to a nearly 18% rise by the broader market index. Lower oil prices contributed to the energy sector's lackluster returns. Despite the sector's recent underperformance, the energy industry remains vital to fueling the economy. Here are my top three energy stocks to buy now to capitalize on the expected contin ...

文章核心观点 - 文章重点推荐了三家能够提供稳定且增长股息收入的上市公司：布鲁克菲尔德基础设施、Enterprise Products Partners和Clearway Energy [1][2] - 这些公司因其业务模式、长期股息增长记录和清晰的未来增长前景而被视为可靠的股息投资选择 [2] 布鲁克菲尔德基础设施 - 公司拥有全球多元化的基础设施资产组合，包括交通、公用事业分销、铁路、收费公路、运输终端、中游资产（如管道）以及数据传输和存储资产 [5] - 公司通过积极的投资组合管理实现增长，策略为低价收购资产、通过资本投入和运营提升价值，并在价格合适时出售资产再循环投资 [6] - 公司目标是每年实现约10%的运营资金增长，并将股息年增长率设定在5%至9%之间 [5] - 公司已连续18年增加股息分派，其合伙单位类别提供约5.4%的股息收益率 [4] Enterprise Products Partners - 作为一家中游能源公司，其业务需求相对稳定，因服务基于长期合同，从而确保了稳定的现金流 [8] - 公司已连续27年增加股息，当前股息收益率约为7%，其可分配现金流对股息的覆盖倍数为1.6倍 [7][9] - 2024年第二季度，公司可分配现金流同比增长7%，同时股息增长了3.8% [9] - 公司未来增长前景明朗，有价值60亿美元的主要项目预计在未来几个月内上线，并刚达成协议收购西方石油公司在米德兰盆地的部分天然气收集系统 [10] Clearway Energy - 公司是领先的清洁能源生产商，运营包括风能、太阳能、储能和天然气在内的资产，电力通过长期合同销售，提供稳定、可预测的现金流 [12] - 公司当前股息收益率接近6%，并计划在未来几年以每年5%至8%的速度增加股息 [12][15] - 公司预计到2027年，每股可用于股息的现金将从2024年的2.08美元增至至少2.50美元，近期已将股息支付额提高1.6%至年化每股1.7824美元 [15] - 未来增长动力包括对多个风电场改造项目的投资以及收购即将进入商业运营的可再生能源开发项目，增长可见性已延伸至2027年之后 [14][16]

标普500股息股投资机会 - 标普500指数过去25年总回报率达550%，其中股息再投资贡献显著[1] - 当前推荐10只股息股，均较历史高点下跌超10%，具备长期持有价值[2] 重点公司分析 强生公司 - 股价下跌11.5%，股息率3.4% - 过去五年产生950亿美元自由现金流，60%回报股东 - 连续62年增加股息，医药与医疗技术双轮驱动[4] 埃克森美孚 - 股价下跌11.6%，股息率3.7% - 2024年运营现金流550亿美元（2019年为300亿美元） - 连续42年增发股息，收购先锋资源后聚焦降本增产[5] 宝洁公司 - 股价下跌14%，股息率2.7% - 拥有60多个知名品牌，连续69年增加股息 - 正退出低利润率业务，目标长期每股收益中高个位数增长[6][7] NextEra能源 - 股价下跌19%，股息率3.3% - 全美最大电力公司，全球最大风光发电商 - 连续20年增加股息，可再生能源管道庞大[8] 雪佛龙 - 股价下跌19%，股息率4.8% - 全产业链布局，连续38年增加股息 - 530亿美元收购赫斯公司，拓展氢能等低碳业务[10] 美国水务 - 股价下跌24%，股息率2.4% - 服务1400万用户及18个军事基地 - 目标长期股息年增7%-9%，基础设施投资驱动增长[11][13] Realty Income - 股价下跌29%，股息率5.6% - REIT公司，连续110季度增加月度股息 - 全球15000处物业采用三重净租赁模式[14] Oneok - 股价下跌29%，股息率5% - 拥有6万英里管道网络，收购Magellan等推动增长 - 目标股息年增3%-4%[15] 纽柯钢铁 - 股价下跌30%，股息率1.7% - 全美最大综合钢铁企业，垂直整合优势显著 - 连续52年增发股息，40%盈利返还股东[16] 美敦力 - 股价下跌33%，股息率3.3% - 2025财年营收335亿美元，全球最大医疗器械商 - 拟分拆糖尿病业务，距"股息之王"仅差两次增息[18]