发行情况 - 公司拟公开发售1500万股，发行价为10美元/股，总金额为1.5亿美元[7][9] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买最多225万股[9] - 每单位发行价10美元，总发行额1.5亿美元，承销折扣和佣金总计550.5万美元，公司获得净收益1.44495亿美元[22] - 若承销商全额行使超额配售权，递延承销佣金最高可达517.5万美元；公司将向Clear Street及其指定方发行最多22.9425万股A类普通股作为代表补偿[22] - 公司拟发行325,500个私募配售单位（若超额配售权全部行使则为351,825个），每个单位10美元，总价325.5万美元（若超额配售权全部行使则为351.825万美元）[37] - 公司将向Clear Street及其指定方发行199,500股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则最多为229,425股）[37] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内完成初始业务合并，可在特定条件下无需股东批准延长最多6个月，即最多30个月完成[12] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公司将以100%的比例赎回已发行和流通的公众股份[13] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户价值的80%[63] - 首次业务合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权的证券或取得控制权[64] 股份情况 - 公司发起人将在本次发售结束时，以10美元/股的价格购买32.55万股（若承销商行使超额配售权，则最多购买35.1825万股）[15] - 公司发起人已以2.5万美元的总价购买了575万股B类普通股，其中75万股可能会被没收[16] - B类普通股将在公司完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1[16] - 公司发起人持有的创始人股份占公司已发行和流通的创始人股份及公众股份总数的25%[16] - 创始人股份、配售单位等证券转让受限，转让限制至首次业务合并完成后6个月或特定股价条件满足等情况[85] 资金安排 - 发行所得款项，1.5075亿美元（或行使超额配售权后1.733625亿美元）将存入美国信托账户，资金在特定条件下释放[22] - 若要使用延期选项，需按每股0.0333美元乘以已发行和流通的公众股数量存入信托账户；与潜在目标业务签订意向书，可额外延长三个月且无需存款，但延期不得超过发行结束后30个月[22] - 公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款，用于支付发行和组织费用[18] 其他信息 - 公司拟专注于电信、媒体和技术领域寻找目标业务[8] - 公司单位预计在纳斯达克全球市场以“YORKU”为代码上市，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“YORK”和“YORKW”[19] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[21] - 自2001年成立以来，Yorkville Advisors执行了价值约45亿美元的金融交易，涉及700多家公司[45] - 公司管理层团队成员包括首席执行官Kevin McGurn、首席财务官Michael Rosselli、董事会主席Mark Angelo等[42][43][45]

证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万单位证券[10] - 公司发起人承诺购买32.55万（若承销商全额行使超额配售权则最多35.1825万）配售单位，每单位10美元[15] 股份与权证 - 每单位包含一股A类普通股和三分之一可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[10] - 发起人持有575万股B类普通股，花费2.5万美元，其中75万股可能被没收[16] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，或由持有人选择随时转换，转换比例为1:1[16] 业务合并时间 - 公司需在发售结束后18个月内（或行使延期选择权后最长24个月内）完成首次业务合并[36] - 公司可选择将完成首次业务合并时间延长1 - 6个月，每月需向信托账户存入相当于已发行和流通公众股份数量乘以0.0333美元的资金[36] - 若公司与潜在目标业务签订意向书，可额外延长3个月完成首次业务合并，但总时间不超过发售结束后24个月[36] 资金相关 - 发行所得1.5075亿美元或行使超额配售权后1.733625亿美元将存入信托账户[23] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款，用于支付发行和组织费用[18] - 最高345万美元延期贷款可按每股10美元转换为单位[18] 财务数据 - 假设无超额配售权行使，25%、50%、75%和最大赎回率下，NTBV分别与发行价相差3.5美元、4.52美元、6.36美元和9.23美元[28] - 假设行使超额配售权，25%、50%、75%和最大赎回率下，NTBV分别与发行价相差3.49美元、4.51美元、6.35美元和9.32美元[28] - 截至2025年3月5日，调整后总资产为151,514,321美元，总负债为4,639,000美元，股东权益（赤字）为 - 3,874,679美元[186][187][188] 公司定位 - 公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[21] - 公司为新兴成长型公司，可享受部分报告要求豁免，将持续至最早满足三个条件之一或发行超10亿美元非可转换债务证券[87][89] - 公司为小型报告公司，可减少披露义务，将持续至满足两个条件之一[90] 业务方向 - 公司目前专注于电信、媒体和技术领域的公司[40] - 公司专注识别和收购媒体、技术和娱乐领域的高增长业务，利用全球媒体消费向数字、流媒体和人工智能驱动的个性化转变的趋势[48] - 公司业务合并选择标准包括高增长和可扩展商业模式、颠覆性技术、强竞争定位、经验丰富管理团队、适合上市和有收入及盈利潜力[53] 交易风险 - 若无法获得额外融资，公司可能需重组交易或放弃特定业务合并并寻找替代目标[65] - 若过多公众股东行使赎回权，公司可能无法满足业务合并交易协议的收盘条件[197] - 公众股东大量行使赎回权会增加首次业务合并失败概率，股东可能需等待清算才能赎回股份[200]