公司产品发布 - 盈透证券推出名为Tax Planner的新税务规划工具，该工具现已在其投资组合分析平台PortfolioAnalyst中上线 [1] - 新工具是对现有税务批次匹配和税务亏损收割功能的补充，旨在让投资者能精确控制其交易和投资策略的税务结果 [1] - 该工具是盈透证券免费、一体化的投资组合管理解决方案PortfolioAnalyst的一部分，该套件还包括资产配置目标、退休规划器和预算工具 [2] 产品功能与特点 - Tax Planner允许用户通过输入收入、扣除额、预扣税款和适用税率来创建个性化税务档案，并整合盈透证券账户活动以估算年终税务义务 [2] - 该工具提供全光谱的财务可视性，用户可将投资收入与其他应税收入流结合，自定义税率，并估算跨多个账户和资产类别的总税务负担 [4] - 平台通过自动识别跨投资组合的潜在机会来增强税务亏损收割功能，投资者可查看受洗售规则影响的预估亏损，并选择替代证券 [5] - 系统包含“关闭特定批次”功能，允许投资者在执行交易前预览税务影响，并可通过税务优化器在交易后调整批次选择 [5] 公司战略与市场定位 - 公司使命是为客户提供工具，在保持低成本和全球市场准入优势的同时，更高效地管理投资绩效和税务结果 [3] - 产品创新体现了公司持续致力于消除零售客户与机构级技术之间壁垒的承诺，将投资管理、预算和退休规划工具整合于单一平台 [9] - 公司的全球业务覆盖美国、加拿大、英国、欧洲、澳大利亚、香港和新加坡，确保其税务规划和报告工具在不同司法管辖区的一致性 [10] - 此次产品发布巩固了盈透证券在数字财富创新领域的领导者地位，为全球投资者融合了透明度、定制化和可操作的见解 [12] 产品价值与行业影响 - 规划、分析和执行工具的结合为投资者提供了可与机构财富管理系统相媲美的专业级功能，且处于一个集成的、用户友好的环境中 [6] - 该税务优化套件改变了投资者管理资本收益、执行交易和进行跨账户规划的方式，架起了专业分析与个人财务控制之间的桥梁 [7] - 平台整合了来自多家金融机构的数据，跟踪账户表现，并提供投资组合配置和风险敞口的见解，通过纳入实时税务预测，使投资者能就实现盈亏、调整持仓和优化资产配置做出明智决策 [8]