公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售约1.05亿股H股，其中香港发售1049.16万股，国际发售9442.36万股，招股期为2026年1月30日至2月5日 [1] - 发售价定为每股28.20港元，每手买卖单位为100股，预期于2026年2月10日在联交所开始买卖 [1] - 基于每股28.20港元的发售价且超额配股权未行使，公司估计全球发售所得款项净额约为27.901亿港元 [4] 公司业务与技术定位 - 公司是人工智能推理系统芯片供应商，专注于为边缘计算与终端设备AI应用打造高性能感知与计算平台 [2] - 公司核心技术包括爱芯通元混合精度神经网络处理器，该技术通过先进混合精度计算实现良好AI推理性能，对量化模型在边缘与终端设备上的部署至关重要 [2] - 公司另一核心技术是爱芯智眸AI-ISP，这是全球首款规模商业化的AI图像信号处理器，能即时以像素级别优化视觉数据，确保严苛条件下的高品质成像 [2] - 公司的技术组合，包括Pulsar2工具链与SDK，旨在解决AI推理的“计算”需求与创造实际价值的“感知”应用 [2] - 不断扩张的智能汽车产业正在推动公司相关技术的加速普及 [2] 基石投资者与认购情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总额约1.85亿美元（约14.426亿港元）的发售股份 [3] - 假设发售价为每股28.20港元，基石投资者将认购的发售股份总数为5115.63万股 [3] - 基石投资者阵容包括多家产业与金融资本，如豪威集团、雅戈尔、德赛西威、均胜电子等公司的关联实体，以及JSC International Investment Fund SPC、NGS Super Pty Limited、Factorial Master Fund等投资机构 [3] 募集资金用途规划 - 约60.0%的所得款项净额将用于投资优化现有技术平台，主要对现有产品进行逐步改进以提升性能及效率，并推出新产品 [4] - 约15.0%将用于投资研发项目，主要开发能扩大公司业务范围的新技术 [4] - 约5.0%将用于公司的销售扩张 [4] - 约10.0%将用于股权投资或收购，旨在进一步整合上下游行业资源 [4] - 约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途 [4]