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2 Bargain Stocks to Buy Now
The Motley Fool· 2025-07-19 16:15
The S&P 500 (^GSPC -0.01%) and Nasdaq Composite (^IXIC 0.05%) hit new highs in July, but there are plenty of solid companies in growing industries that could be bargain buys right now.Let's look at two stocks that are reporting solid earnings results while their valuations appear too good to pass up. 1. CarnivalCarnival (CCL 0.32%) has enjoyed a strong recovery over the past few years. The stock is up 258% since the end of 2022, following eight consecutive quarters of record revenue. There are still catalys ...
BABA Down 8% in a Month: Will Partnership With Apple Aid Recovery?
ZACKS· 2025-06-18 01:00
股价表现 - 阿里巴巴(BABA)股价在过去一个月下跌8.2%,表现逊于Zacks互联网电商行业和零售批发板块[1] - 尽管与苹果的AI合作取得进展,但股价下跌反映投资者不确定性[1] 苹果AI合作进展 - 公司近期发布适配苹果MLX架构的Qwen3 AI模型,实现与iPhone、iPad、Mac等设备的兼容[2] - 该合作旨在将苹果智能功能引入中国市场,技术整合取得实质性进展[5] - 苹果iPhone在中国市场5月销量居首,4-5月全球销量同比增长15%[5] 监管风险 - 美国官员正审查苹果整合阿里AI技术的计划,反映中美科技关系紧张[6] - 监管不确定性可能影响合作时间表和最终实施,进而影响双方在中国市场的战略[6] - 美国对合作的阻力可能限制阿里云收入增长潜力[12] 季度业绩 - 2025财年第四季度总收入2365亿元人民币,同比增长7%,低于预期1.49%[9] - 调整后EBITA同比增长36%至326亿元人民币,显示运营效率提升[9] - 淘宝天猫集团客户管理收入同比增长12%,云智能集团收入加速至18%增长[10] - AI相关产品收入连续第七个季度保持三位数增长[10] 估值与竞争 - 公司远期市盈率11.07倍,显著低于行业平均22.29倍[8] - 12个月前瞻市盈率10.61倍,低于互联网电商行业平均24.05倍[14] - 面临京东、拼多多等国内电商竞争,以及微软、亚马逊等国际云服务商竞争[17] - 净现金达3664亿元人民币,2025财年回购119亿美元股票并派发46亿美元股息[18] 国际扩张 - 通过印尼GoTo集团合作扩展国际业务,完成GoTo Financial基础设施迁移[13]
Alibaba vs. JD.com: Which Chinese E-Commerce Stock Has More Upside?
ZACKS· 2025-05-27 22:35
阿里巴巴与京东核心业务对比 - 阿里巴巴业务多元化,涵盖云计算、AI和国际电商,京东则专注于供应链和核心零售 [1] - 阿里巴巴2025财年第四季度营收3281亿美元,同比增长696% [3] - 京东2025年第一季度营收4179亿美元,同比增长1601% [8] 阿里巴巴增长驱动因素 - 淘宝天猫集团通过06%软件费和AI营销工具Quanzhantui推动客户管理收入增长12% [3] - 88VIP会员突破5000万,提升用户留存率 [4] - 国际电商业务同比增长22%,AliExpress Choice优化单位经济效益 [5] - 阿里云收入增长18%,AI产品收入连续七个季度三位数增长,Qwen3模型下载量超3亿次 [6] - 投入100亿人民币发展淘鲜达和饿了么即时电商,早期用户参与度表现良好 [7] 京东增长驱动因素 - 核心零售业务中电子产品家电增长17%,日用品增长15%,超市和时尚品类连续五季度双位数增长 [8] - 活跃客户同比增长超20%,AI推荐和个性化配送提升ARPU [9] - 第三方平台商家和SKU扩张推动营销收入增长16%,低价策略在下沉市场见效 [10] - 外卖业务日订单量接近2000万,零佣金和全骑手保险吸引商户 [11] - 京东物流收入增长11%,自动化仓储和末端配送推动非GAAP净利润达128亿人民币,同比增长43% [12] 股价表现与估值 - 阿里巴巴年初至今股价上涨424%,京东下跌38%,同期零售批发行业指数仅增长06% [13][15] - 阿里巴巴远期市盈率1113倍,高于京东的763倍,反映市场对其增长潜力更乐观 [16][18] 盈利预测 - 阿里巴巴2026财年第一季度每股收益预期248美元,7天内上调46%,预计同比增长973% [20] - 京东2025年第二季度每股收益预期097美元,预计同比下滑2481% [21] 投资结论 - 阿里巴巴在云计算、AI和国际电商的强劲势头使其成为更优选择,京东因新业务亏损和激进投资短期承压 [22]