公司融资活动 - BioMarin 宣布计划发行8.5亿美元2034年到期的优先无担保票据 [1] - 公司同时启动了20亿美元高级担保定期贷款B的银团贷款，该贷款与一项8亿美元的定期贷款A和一项6亿美元的循环信贷额度共同构成新的高级担保信贷安排，用于支持对Amicus Therapeutics的收购 [2] - 发行票据的净收益将与定期贷款下的借款及手头现金一起，用于支付收购对价、相关费用及开支，以及为新的高级担保信贷安排和票据发行提供资金，公司还可从新的循环信贷额度中借款最多1.5亿美元以支付相关费用 [3] 融资条款与资金使用 - 票据发行的总收益将存入托管账户，直至收购完成，若收购在2026年12月19日或之前未能完成，或在特定事件发生时，公司需按初始发行价的100%加计应计未付利息赎回全部票据 [4] - 票据将由BioMarin的特定子公司提供连带共同担保，收购完成后，Amicus及其特定子公司也将加入担保 [5] - 管辖票据的契约预计包含常规限制性条款，在特定例外情况下，限制BioMarin及其子公司承担额外债务、支付股息、进行某些限制性支付、产生有留置权担保的债务、处置资产、进行合并或出售全部或实质上全部资产的能力 [6] 证券发行细节 - 票据未根据《1933年证券法》或任何州证券法注册，仅可向合理认为是《证券法》下规则144A定义的“合格机构买家”或根据《证券法》下S条例在美国境外的非美国人提供和销售，并受到转让和转售限制 [7] - 本次新闻稿仅为信息目的，不构成出售证券的要约或招揽，票据发行仅能通过发行备忘录进行 [8] 公司业务背景 - BioMarin是一家专注于为患有基因定义疾病人群提供药物的全球领先罕见病生物技术公司，成立于1997年，拥有八种商业疗法和强大的临床及临床前管线 [9] - 公司采用独特的药物发现和开发方法，寻求通过开发具有深远影响的定义类别药物来释放基因科学的全部潜力 [10]

融资活动概述 - 公司宣布计划发行总额25亿美元的债券，包括15亿美元于2032年到期的优先担保票据和10亿美元于2033年到期的优先无担保票据 [1] - 公司同步启动了新的20亿美元优先担保定期贷款“B”的银团筹组，该融资与此前已筹组的10亿美元优先担保定期贷款“A”和5亿美元优先担保循环信贷额度共同构成新的信贷安排 [1] - 此次融资活动旨在为收购Merus N V的交易提供资金 [1] 投资者文件披露 - 公司于2025年11月10日向潜在投资者提供了初步发售备忘录，其中包含了此前未披露的信息 [2] - 备忘录附带了截至2025年9月30日止九个月及截至2024年12月31日止年度的未经审核备考简并合并财务信息，该信息反映了收购Merus、新信贷安排下的借款及票据发行的影响 [2] - 备忘录同时包含了公司截至2024年、2023年及2022年12月31日止年度的已审计合并财务报表，这些报表原以丹麦克朗编制，并为列报所有期间而重述为美元 [2]