债券发行计划 - 公司计划通过私募方式向合格机构投资者发行高级无担保票据[1] - 票据将由公司部分子公司提供高级无担保担保[1] - 发行时间和条款取决于市场条件和其他因素[2] 资金用途 - 募集资金将用于现金要约收购公司2027年到期的6 000%票据[2] - 剩余资金将用于一般公司用途 包括资本支出和债务管理[2] 发行限制 - 票据及相关担保未在美国证券交易委员会注册 仅通过144A规则向合格机构投资者发行[3] - 在境外根据S条例向非美国人士发行[3] 公司概况 - 公司在南美拥有210 4千公顷农田 分布在阿根廷 巴西和乌拉圭的高产地区[4] - 年产量超过280万吨农产品和100万兆瓦时可再生能源电力[4] 联系方式 - 投资者关系负责人为Victoria Cabello 可通过邮件联系[6]