行业前景与市场规模 - 人工智能是近年来最引人注目且最重要的投资主题 多重有利因素表明人工智能股票应成为投资组合的核心[1] - 全球人工智能市场规模在2024年为2792亿美元 预计到2030年将达到1.81万亿美元 复合年增长率为35.9%[2] - 数据中心基础设施支出（包括硬件、软件、网络系统、电力和冷却）到2029年可能单独超过1万亿美元[2] SoFi Technologies新ETF产品 - SoFi Technologies推出新的交易所交易基金Tidal Trust SoFi Agentic AI ETF 这是公司自2023年以来推出的首只ETF[3][4] - 该ETF于9月3日推出 是SoFi旗下的第五只ETF[4] - 该ETF将追踪BITA US Agentic AI指数 该指数包含最多50家美国上市公司 要求公司至少30%的总收入来自代理人工智能和自主决策技术[5] ETF投资策略与标的分类 - 投资标的分为六大类别：自主数字代理（提供AI驱动平台以实现自我管理的业务运营和数字化转型）[5] - 自主网络与基础设施代理（提供AI驱动的网络安全解决方案和自我优化网络管理系统的公司）[5] - 自主科学与发现代理（应用AI加速基因组学、制药和先进材料等领域突破的公司）[5] - 自主移动与运输代理（实施AI以实现移动和运输系统实时自主决策的公司 如自动驾驶汽车和无人机）[5] - 自主工业与机器人（为制造、农业、物流和医疗保健应用提供机械和机器人解决方案）[5] - 赋能自主AI技术（在处理、连接和数据管理方面的创新推动代理人工智能技术更广泛部署的公司）[5]

产品概述 - SoFi Select 500 ETF (SFY) 于2019年4月11日推出 主要覆盖大盘成长股领域 [1] - 该ETF采用非市值加权的智能贝塔策略 通过基本面因子选股以追求超额收益 [3][6] - 管理规模达5.1629亿美元 跟踪Solactive SoFi US 500 Growth指数 [5] 策略特点 - 采用专有方法对500家美国大型公司进行混合加权 结合市值与基本面因子 [6] - 提供多种加权方案 包括等权重 基本面权重和波动率/动量加权 [4] - 年管理费率仅0.05% 为同类最低水平之一 [7] 持仓结构 - 信息技术板块占比最高达39% 金融和医疗保健位列二三位 [8] - 前十大重仓股合计占比42.38% 英伟达(NVDA)以13.32%权重居首 [9] - 共持有504只股票 有效分散个股风险 [10] 市场表现 - 年内上涨12.34% 过去一年累计涨幅达21.73% [10] - 三年期贝塔系数1.07 年化波动率18.94% [10] - 12个月追踪股息收益率为0.54% [7] 同业比较 - 先锋成长ETF(VUG)规模1798.5亿美元 费率为0.04% [11] - Invesco QQQ规模3586.7亿美元 费率0.20% [11] - 两者分别跟踪CRSP大型成长股指数和纳斯达克100指数 [11]