中国经济宏观数据 - 一季度GDP为33.42万亿元，同比增长5%，增速较上年四季度加快0.5个百分点，超出市场预期 [3] - 3月份规模以上工业增加值同比增长5.7%，社会消费品零售总额增长1.7% [3] - 一季度全国固定资产投资同比增长1.7%，房地产开发投资下滑11.2% [3] - 1-3月全国新建商品房销售面积同比下降10.4%，销售额下降16.7%，但降幅分别比1-2月收窄3.1和3.5个百分点 [14] - 3月末商品房待售面积同比下降0.1%，为51个月来首次下降 [14] 房地产市场动态 - 3月70城房价数据显示，有14城新房价格环比上涨，13城二手房价格环比上涨，分别比上月增加4个和11个 [3] - 四大一线城市二手房价格全面环比上涨，上海已连续两个月上涨 [3] - 二、三线城市二手房价格环比降幅收窄，新房降幅企稳 [3] - 南京优化住房公积金政策，将公积金异地贷款范围扩大至安徽省全域，并降低委托逐月提取还贷业务的公积金个人账户留存金额 [14] 政策与产业动向 - 财政部、住建部将遴选不超过15个地级及以上城市，开展2026年中央财政支持实施城市更新工作，东部、中部、西部地区每城补助上限分别为8亿元、10亿元、12亿元 [5] - 国务院国资委召开中央企业低空经济产业发展专题推进会，要求加大投资力度，加快装备创新迭代，推动基础设施协同布局 [14] - 国家发改委主任调研能源科技创新工作，强调保障能源供应安全，推动油气消费替代，加快新型能源体系建设 [5] - 市场监管总局部署开展CCC认证守底线专项行动，聚焦充电宝、电动自行车等重点领域 [14] - 四川省开展生猪龙头企业成本收益专题调研，旨在服务生猪产业高质量发展 [14] A股与港股市场表现 - A股单边大涨，创业板指收涨3.17%刷新近11年新高，上证指数涨0.7%，深证成指涨2.05%，市场成交额2.35万亿元 [8] - 锂电池、能源金属、算力租赁、AI应用、存储芯片等概念板块涨幅居前 [8] - 恒生指数收涨1.72%，恒生科技指数大涨3.67%，科网股全线走强，南向资金净买入近43亿港元 [8] - 国家网信办依法处置一批公开推荐个股、诱导荐股等违规金融信息账号 [9] 外资动向与公司调研 - 2026年以来外资机构对A股上市公司调研持续升温，截至4月10日合计调研沪市公司近1400次，覆盖约190家公司 [9] - 外资调研重点集中在半导体、高端装备、智能硬件、创新药等领域，科创板公司尤其是AI与芯片相关领域备受青睐 [9] 科技与半导体行业 - 台积电第一季度营收359亿美元，同比增长40.6%，净利润增长58%至182亿美元，毛利率升至66.2% [9] - 台积电认为AI相关需求依然非常强劲，将启动全球3nm产能扩张计划，预计全年销售额同比增长30%以上 [9] - 群核科技香港公开发售获1591倍认购，国际发售获14.46倍认购，暗盘交易收涨170%，将于4月17日登陆港交所 [10] - 先正达集团计划最早于今年6月以保密方式向港交所提交上市申请，此前传闻集资或高达100亿美元 [10] 人工智能与互联网 - 腾讯发布并开源混元3D世界模型2.0，能根据多种输入自动生成、重建和模拟3D世界，支持与游戏工作流对接 [16] - 阿里巴巴发布开放式世界模型“Happy Oyster”，主打实时世界创建与交互，可用于影视及游戏制作 [16] - 阿里旗下具身模型ABot-PhysWorld登顶Agibot World Challenge与World Arena评测 [16] - OpenAI发布Codex升级版，现可使用用户电脑上所有APP，并推出面向生命科学研究的GPT-Rosalind模型 [17] - Anthropic推出更新版Opus 4.7模型，旨在提升软件工程能力 [17] - 谷歌正与美国国防部谈判，拟允许五角大楼在机密场景中部署Gemini AI模型 [17] - 欧盟委员会要求谷歌向第三方开放其积累数十年的核心搜索数据 [16] 重点公司业绩与公告 - 贵州茅台2025年实现营业收入1688.38亿元，同比下降1.21%，净利润823.2亿元，同比下降4.53%，为上市以来首次年度业绩下滑 [10] - 贵州茅台2025年度拟每股派27.993元，合计派现约350.33亿元，叠加中期分红全年累计分红650.33亿元创历史新高，公司2026年将实施“全面向C”战略 [10] - 中际旭创季度净利润同比增长262% [12] - 宏和科技季度净利润同比增长354% [12] - 赣锋锂业季度预盈16亿元-21亿元，同比扭亏 [12] - 华友钴业季度净利润同比增长99% [12] - 湖南黄金季度净利润同比预增60%至90% [12] - 永辉超市季度净利润同比增长94% [12] - 通富微电2025年净利润同比增长80% [12] - 大族激光2025年净利润同比下降30% [12] - 晶科科技拟245亿投建1GW算力中心，收到上交所监管函 [12] - 当升科技拟携手云天化投资44.93亿元加码新能源电池材料 [12] - 爱旭股份拟投资16.65亿元技改义乌及滁州ABC电池产能 [12] - 福达股份拟逾8亿元布局机器人与新能源电驱齿轮业务 [12] - 东方盛虹控股股东拟增持9.8亿元至19.6亿元股份 [12] - 佰维存储股东拟合计减持不超2%股份 [13] - 纳思达起诉太盟投资索赔4.7亿美元 [13] - 实达集团、网达软件、GQY视讯下修业绩预期，可能被实施退市风险警示 [13] 全球市场与宏观经济 - 美国上周初请失业金人数减少1.1万至20.7万人，创自2月以来最大单周降幅 [20] - 美国3月工业产出环比下降0.5%，低于市场预期的增长0.1% [20] - 英国至2月GDP环比增长0.5%，远超经济学家预期的增长0.1%，为2024年以来最强单月表现 [20] - 国际货币基金组织大幅下调中东多国经济增长预期，预计今年卡塔尔经济将萎缩8.6%，伊拉克与伊朗经济将分别收缩6.8%和6.1% [20] - 美国三大股指小幅收涨，纳指连续12日上涨，标普500指数和纳指续创新高 [21] - 纳斯达克中国金龙指数涨1.74% [21] - 日经225指数收盘大涨2.38%报59518.34点创历史新高，韩国综合指数涨2.2% [21] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一 [21] 大宗商品与外汇市场 - 美油主力合约收涨1.72%报89.65美元/桶，布油主力合约涨3.46%报98.21美元/桶 [26] - COMEX黄金期货跌0.26%报4810.90美元/盎司，COMEX白银期货跌1.47%报78.46美元/盎司 [26] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨1.10%，期镍涨0.89% [26] - 世界白银协会预计2026年全球白银市场短缺将扩大15%至4630万盎司 [27] - 美元指数涨0.13%报98.20，离岸人民币对美元跌47个基点报6.8232 [28] - 美国商品期货交易委员会正在调查疑似发生在美伊政策转向前的石油期货内幕交易 [27] 金融与监管动态 - 监管部门4月以来已两次召集主要评级公司开会，重点关注评级虚高、恶意低价竞争等行业乱象 [24] - 中国银行间债市延续偏强表现，主要利率债收益率多数下行 [24] - 财政部将于4月22日在香港招标发行155亿元人民币国债 [25] - 美债收益率集体上涨，10年期美债收益率涨3.17个基点报4.313% [25] - 英国金融行为监管局推出全新卖空监管制度，放宽对冲基金等卖空投资者的行政与申报要求，新框架将于7月13日生效 [22] - 英国央行正评估AI可能对金融体系带来的风险，并研究AI智能体对金融市场交易的影响 [20]