融资完成详情 - 公司已完成一项非经纪私募配售 发行4,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 募集资金总额为2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证可在发行结束日起60个月内行使 行权价格为每股0.70加元以购买一股额外普通股 [2] - 作为服务报酬 符合条件的发现者获得了总计105,000加元的现金费用 占其介绍投资者所获融资总额的6.0% 以及210,000份不可转让的普通股认股权证 占其介绍投资者所获单位中包含的股份总数的6.0% 每份发现者权证可在60个月内以每股0.70加元的价格购买一股普通股 [6] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于其芥菜衍生的有机生物肥力产品TerraSanteTM的库存生产 以及通过其加拿大分销平台NexusBioAg销售的农产品的库存 并用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行与监管状态 - 本次发行依据招股说明书豁免条款进行 具体为国家文书45-106第5A部分中的上市发行人融资豁免 并受协调通用命令45-935的修改 [4] - 根据多伦多证券交易所创业板规则和政策 出售给加拿大居民认购者的单位所发行的证券 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] 公司业务概览 - 公司是一家提供创新生物和再生农业解决方案的完全整合供应商 旨在支持可持续农业 [8] - 公司的专有及第三方产品线为受限制或被禁用的合成化学品和肥料提供了环保替代品 [8] - 在北美 公司提供一系列第三方作物营养解决方案 包括微量营养素、氮稳定剂、生物刺激素、助剂和叶面产品 这些产品与公司全资拥有的芥菜衍生专有产品和技术协同分销 这些专有产品被开发为有机生物防治和生物肥力产品 [8] - 在北美以外 公司专注于与拜耳股份公司等农业公司合作 在欧洲、中东和非洲商业化其全资拥有的专有产品和技术 [8] - 公司致力于通过商业化及扩展其约110项已授权和申请中的知识产权组合 以及通过NexusBioAg销售和分销其专有及第三方产品线 来推动股东价值 [8] - 公司是一家上市公司 已发行流通的普通股约为6,290万股 完全稀释后的股份约为7,710万股 [8]

融资活动详情 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多4,000,000个单位 每个单位价格为0.50加元 预计募集资金总额最高可达2,000,000加元 该融资被命名为“LIFE Offering” [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证自交割日起60个月内有效 行权价格为每股0.70加元 可用于认购一股额外普通股 [2] - 融资预计交割日期为2026年1月22日左右 最终交割需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要批准 [6] 资金用途 - 募集资金净额计划用于多个方面 包括为其芥菜衍生的有机生物肥力产品TerraSanteTM进行库存生产 为其加拿大分销平台NexusBioAg销售农产品进行备货 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 证券发行与合规信息 - 根据相关证券法规和交易所政策 向加拿大居民认购者发售的单位证券将不受法定持有期限制 但参与融资的内部人士和特定顾问将受四个月持有期限制 [4] - 融资单位将在加拿大依据招股说明书豁免条款发行 在美国依据1933年证券法注册要求的豁免条款发行 并在其他符合条件的司法管辖区发行 [7] - 符合资格的发现者可能获得报酬 包括最高相当于融资总额6.0%的现金费用 以及最高相当于通过其引入投资者所发行单位包含股份总数6.0%的不可转让认股权证 每份发现者权证可在60个月内以每股0.70加元的价格认购一股普通股 [8] - 公司内部人士可能参与此次融资 任何发行给内部人士的单位将受四个月持有期限制 此类交易构成“关联方交易” 但公司预计可豁免正式估值和少数股东批准要求 因为交易公允价值不超过公司市值的25% [9] 公司业务概况 - MustGrow Biologics Corp 是一家提供创新生物及再生农业解决方案的完全整合供应商 致力于支持可持续农业 [12] - 公司的专有及第三方产品线提供受限制或被禁合成化学品及肥料的环保替代品 在北美 公司提供一系列第三方作物营养解决方案 包括微量营养素、氮稳定剂、生物刺激素、助剂和叶面产品 这些产品与公司全资拥有的芥菜衍生专有产品和技术协同分销 这些专有产品被开发成有机生物防治和生物肥力产品 以帮助替代被禁或受限的合成化学品和肥料 [12] - 在北美以外地区 公司专注于与拜耳股份公司等农业公司合作 在欧洲、中东和非洲将其全资拥有的专有产品和技术商业化 [12] - 公司致力于通过商业化及扩展其知识产权组合来驱动股东价值 该组合包含约110项已授权和申请中的专利 并通过NexusBioAg平台销售和分销其专有及第三方产品线 [12] - 公司为公开上市公司 已发行流通普通股约5890万股 完全摊薄后股份约为6910万股 [12]

信贷融资 - 公司获得加拿大帝国商业银行提供的200万美元信贷额度 该额度由加拿大出口发展局提供担保 [1] - 信贷额度利率与加拿大最优惠利率挂钩 为年利率最优惠利率加1.00% 当前加拿大最优惠利率为4.95% [3] 资金用途 - 所获资金将用于生产有机芥末衍生的生物肥力产品TerraSanteTM 以满足美国商业农业运营日益增长的需求 [2] - 信贷额度还将支持其加拿大销售和分销部门NexusBioAg的营运资金需求 [2] - 公司将努力扩大信贷额度规模 以支持美国市场对TerraSanteTM产品加速增长的需求 [3] 业务进展与战略 - 公司观察到美国大型商业农业运营对其产品的采用率显著 这验证了其有机生物肥力产品TerraSanteTM的有效性、效率和经济性 [4] - 利用信贷额度有利于公司建立库存以满足美国市场对TerraSanteTM不断增长的需求 并支持NexusBioAg在加拿大不断扩大的业务 [4] - 公司是一家完全整合的创新生物和再生农业解决方案提供商 产品旨在支持可持续农业 [4] - 公司拥有约109项已授权和申请中的专利组合 致力于通过商业化该组合以及通过NexusBioAg销售分销其专有及第三方产品线来驱动股东价值 [4] - 公司已发行流通普通股约5890万股 完全稀释后股份约为6750万股 [4]

融资活动 - 公司完成非经纪私募发行3,059,731个单位 每个单位价格0.70加元 募集资金总额约214万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.90加元 有效期60个月[2] - 中介机构获得86,332.60加元现金佣金和123,318份非转让认股权证 佣金比例为募集资金的6%[6] 资金用途 - 募集资金将用于TerraSanteTM芥末衍生有机生物肥料的库存生产[3] - 部分资金将用于加拿大分销平台NexusBioAg的农产品库存[3] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途[3] 权证条款调整 - 公司重新定价1,721,610份于2025年1月16日发行的认股权证 行权价从1.90加元调整为0.90加元[7][8][9] - 调整后的权证新增加速条款：若公司股价连续10个交易日超过1.08加元 权证有效期将缩短至30天[9] - 权证重新定价仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[10] 债务股权转换 - 公司通过发行约3,407,134股普通股清偿2,385,000加元未担保可转换债券本金[11] - 转换价格为每股0.70加元 同时以现金支付所有应计未付利息[11] - 债务转换股份设有4个月零1天的法定持有期 仍需交易所最终批准[12] 公司治理与合规 - 公司内部人士参与融资活动 合计购买285,716个单位[13] - 内部人士参与权证重新定价和债务股权转换交易[13] - 相关交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25%[14] 公司业务概况 - 公司是提供创新生物和再生农业解决方案的完全整合供应商[15] - 在北美地区通过NexusBioAg分销第三方作物营养解决方案和自有专利产品[15] - 在北美以外地区与拜耳等农业公司合作 商业化自有专利技术和产品[15] - 公司拥有约109项已授权和申请中的专利组合[15] - 公司已发行普通股约5890万股 完全稀释后约6750万股[16]

公司融资活动 - 宣布进行非经纪私募配售，发行最多4,285,715个单位，每单位价格为0.70加元，总收益最高达300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在60个月内以每股0.90加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 计划将融资净收益用于其芥末衍生有机生物肥力产品TerraSanteTM的库存生产、通过其加拿大分销平台NexusBioAg销售的农产品库存，以及营运资金和一般公司用途 [3] - 融资预计于2025年8月21日左右完成，需满足包括获得TSX Venture交易所批准在内的特定条件 [6] 权证条款修订 - 公司拟重新定价于2025年1月16日私募发行的总计1,721,610份流通在外普通股认股权证，将其行权价从1.90加元调整为0.90加元 [10][11] - 修订后的认股权证将包含加速条款：若公司股票收盘价连续10个交易日超过1.08加元，则权证到期日将加速，持有人有30天时间行权 [11] - 权证重新定价需获得所有权证持有人同意及TSX Venture交易所批准 [12] 债务股权结算 - 公司拟向所有于2025年1月16日发行的无担保可转换债券持有人提供股份抵债方案，以结算总额最高达2,585,000加元的未偿还本金 [13] - 结算对价包括按每股0.70加元的价格发行最多约3,692,860股结算股份，以及支付截至结算股份发行之日所有应计未付利息 [13] - 债务股权结算需与接受方案的债券持有人签署最终结算文件并获得TSX Venture交易所批准 [14] 公司业务概览 - MustGrow是一家完全整合的创新生物和再生农业解决方案提供商，致力于支持可持续农业 [18] - 公司产品线提供受限制或禁用合成化学品和肥料的环保替代品，在北美销售第三方作物营养解决方案及自有芥末衍生产品 [18] - 在北美以外地区，公司与拜耳等农业公司合作，在欧洲、中东和非洲商业化其自有专有产品和技术 [18] - 公司拥有约112项已授权和申请中的专利组合，并通过NexusBioAg进行销售和分销，已发行流通普通股约5240万股，完全稀释后约为5940万股 [18]