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Theralink® Reverse Phase Protein Array (RPPA) technology platform
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IMAC Holdings(BACK) - Prospectus
2024-06-14 04:49
财务数据 - 2023年和2022年,公司来自已终止业务的净收入分别约为519.7万美元和1618.6万美元[70] - 2023年和2022年,公司净亏损分别约为941.9万美元和1831.3万美元[70] - 截至2023年12月31日,公司联邦和州净运营亏损结转额分别约为4530万美元和4660万美元[136] - 2024年4月11日公司一系列交易获得90万美元总收益[48] - 2024年5月14日,公司出售优先股和认股权证获得45万美元现金收益[52] - 公司此次发行净收益预计约为[●]百万美元,行使普通股认股权证最多可再获得[●] [162] 股票信息 - 公司普通股在纳斯达克上市,代码“BACK”,2024年6月10日成交价为每股2.51美元[11][65][139] - 提交招股书前52周,公司普通股最低1.22美元,最高7.75美元[139] - 公司已发行多种优先股,可转换为总计14564951股普通股[147] - 公司拟发售普通股、预融资认股权证和认股权证[7] - 公司计划发行1148321股普通股[62] 业务发展 - 2024年5月公司收购Theralink Technologies业务,其RPPA技术可支持肿瘤临床治疗决策和生物制药药物开发[35] - 预计2024年推出Theralink® Pan - Tumor Assay 1.0,2025 - 2026年扩展到2.0[37] - 2024年5月30日,公司成立全资子公司Ignite运营医学实验室[74] 风险因素 - 公司自成立已产生重大亏损,预计未来几年有净亏损,可能无法盈利[29] - 公司面临CMS、医保提供商和IRS调查或审计风险[82] - 公司依赖CRO进行临床研究,CRO未尽责会致试验延迟和成本增加[93] - 公司无药物获批和商业化经验,FDA可能拒绝或不批准BLA申请[94] - 公司面临知识产权侵权索赔、产品责任索赔等风险[123][128] - 公司内部控制存在重大缺陷,可能导致财务报表重大错报[134] 其他信息 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司拥有8项专利,当前检测包含32个蛋白质药物靶点/生物标志物[42] - 2024年4月12日公司与Theralink签订信贷协议,Theralink可借款最高100万美元,初始借款35万美元[47] - 公司规定股东需33.33%已发行普通股书面请求才能召开特别会议[148] - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息[145]