英伟达与OpenAI的千亿美元合作 - 英伟达承诺向OpenAI投资1000亿美元用于建设AI数据中心，被称为“历史上最大的AI基础设施项目”[1] - 该项目将提供10吉瓦的计算能力，超过微软、亚马逊和谷歌的AI计算能力总和[1] - 合作模式为英伟达提供芯片和资本，OpenAI负责构建和训练模型，被誉为“AI的曼哈顿计划”[1] - 该合作将惠及整个AI供应链，包括芯片、冷却、网络、交换机和电源等领域[2] 市场周期与泡沫迹象分析 - 有分析认为当前市场情况与1998年互联网泡沫时期相似，公司间宣布巨额交易但实际现金流动有限[4][5] - 英伟达拥有超过50%的净利润率和70%的毛利率，若1000亿美元投资为芯片，其成本仅为每美元30美分[6] - 市场出现泡沫信号但尚未出现破裂信号，预计AI热潮至少还有12个月的爆发期[7][29] - 小盘股加入上涨行列，罗素2000指数自2021年以来首次创下收盘纪录，历史上此类情况发生后标普500指数在一年后上涨的概率为10/11，平均回报率达13%[25][26][28] 物理AI与机器人技术投资机会 - 全球国防无人机市场在2024年约为160亿美元，预计到2029年将增长至230亿美元，部分AI预测到2032年可能接近500亿美元[9] - 美国国防部的“复制者”计划旨在部署“数千个”自主系统，Kratos防务与安全解决方案公司股价自2023年5月推荐以来已上涨435%[9][10][12] - 物理AI被视为下一个万亿美元级机会，可能创造超过20万亿美元的价值[16][22] - AeroVironment公司正在大规模交付小型弹药“弹簧刀”无人机，可能与Kratos一样获得政府结构性交易以加速生产[13][14] 行业专家观点汇总 - 专家认为物理AI将引发创新革命，其变革性堪比工业革命[17][18] - AI使得机器人能够执行人类专属的物理任务，这将重塑整个行业[19] - 当前所有经济增长都发生在AI生态系统内部，物理AI代表了AI指数级进步的下一个浪潮[20][21] - 专家团队已筛选出7支最佳AI驱动机器人股票，构建了“零日投资组合”[21][24]