As filed with the Securities and Exchange Commission on September 20, 2024. Registration Statement No. 333-281938 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ALTA GLOBAL GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Australia 7380 Not applicable (I.R.S. Emp ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 4, 2024. Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ALTA GLOBAL GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Australia 7380 Not applicable (I.R.S. Employer Identification Numbe ...

首次公开募股 - 公司预计普通股发行价在每股4.00美元至6.00美元之间[11] - 公司授予承销商45天期权，可最多购买19.5万股额外普通股[15] - 此次发行普通股数量为130万股[17] - 预计发行净收益约为492万美元，行使超额配售权则约为581.2125万美元[102] - 发行后普通股将达10,223,079股，行使超额配售权则为10,418,079股[102] 用户数据 - 公司社交媒体每月浏览量关注者为53万，每月用户互动量为1万次，发布运动员简介数量为27个[23] - 2023年11月平台潜在教练内容创作者有5645个，大使5个，运动员档案超9870个，月用户超543,518个[61] - 2023年11月三个平台月网站会话超69万次，月平均用户参与超45万次，社交媒体总关注者超500万，月页面浏览量超1500万[61] 业绩总结 - 2023财年和2022财年公司分别产生运营亏损2059.7436万澳元和1119.745万澳元[115] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为370.2567万澳元，调整后为1118.0967万澳元[109] - 截至2023年6月30日，公司总资产为723.0785万澳元，调整后为1518.795万澳元[109] - 截至2023年6月30日，公司总负债为3836.5092万澳元，调整后为373.8353万澳元[109] - 2023年10月推出票务服务，至11月3日票务收入达144,817澳元[71] 新产品和新技术研发 - 2023年7月推出在线课程Alta Academy[64][65] - 2023年9月推出Alta会员四个新等级，推出Alta Community平台首个版本，完成UFC Fit项目试点[66][67][68] 市场扩张和并购 - 2023年9月收购Steppen，其应用下载超39.5万次，在苹果应用商店获超180万次展示[69] - 2023年10月收购Mixed Martial Arts LLC，其论坛账户超26万个，月参与会话超35万次，社交媒体关注者超500万，曾创年收入峰值60万美元[70] 其他新策略 - 公司计划在成熟市场发展业务，投资产品平台并拓展合作伙伴生态系统[87] - 公司会员获取策略包括合作营销、精准营销、品牌联盟等[84] - 公司B2B和企业销售合作策略涵盖行业专家服务、本地化营销等[90] 公司基本信息 - 公司成立于2013年3月27日，原名Wimp 2 Warrior Limited，2022年2月2日更名为Alta Global Group Limited[94] - 公司主要行政办公室位于澳大利亚新南威尔士州曼利市[95] - 公司报告和功能货币为澳元，财务报表按国际财务报告准则编制[34] - 公司是澳大利亚股份有限公司，属于“新兴成长型公司”[13] 公司身份与规则 - 公司预计普通股将在纽约证券交易所美国板交易，股票代码为“MMA”[12] - 公司注册生效后将被视为外国私人发行人，可豁免《交易法》部分规则[98] - 公司新兴成长公司身份特定条件下可能提前终止[96] - 当美国居民持有公司超50%流通有表决权证券且满足条件时，公司将不再是外国私人发行人[99] 风险提示 - 公司面临融资、盈利、市场需求等多方面风险[91] - 公司持续经营能力存重大疑虑，或需额外资金，融资可能稀释股东权益[116] - 消费者偏好和行业趋势变化影响公司经营业绩[117] - 新冠疫情持续影响公司业务[119] - 公司营收受宏观经济条件影响[121] - 公司依赖技术，技术易受服务中断和安全漏洞影响[122] - 客户信息保护至关重要，安全漏洞会损害公司声誉和业务[126] - 公司商标等知识产权易受挑战和侵权[128] - 汇率波动可能导致公司经营结果波动[130] - 公司成功依赖品牌价值，品牌受损会影响经营业绩和财务状况[134] - 公司依赖合作伙伴关系，合同终止或关系破裂会对业务产生重大不利影响[135] - 公司业务增长对管理等造成压力，未来扩张可能带来更大需求[140] - 公司接受支付需支付手续费，费用增加可能影响经营结果[141] - 计费软件问题可能影响会员满意度和收入[142] - 公司和合作健身房可能面临健康安全风险相关索赔[147] - 合作健身房可能无法吸引和留住会员，影响公司业务和财务状况[145] - 公司无法识别和确保合适的合作健身房，可能对收入增长率和利润产生负面影响[146] - 公司依赖关键员工，无法留住或招聘合格员工可能影响经营效率和财务状况[148] - 社交媒体使用可能损害公司声誉，违反法规可能导致罚款或处罚[149] - 公司面临国际市场风险[156] - 公司MMA决赛夜活动受监管，违规可能面临纪律处分[159] - 公司可能因违反隐私和数据保护法规面临重大罚款[166] - 公司若未能遵守特定司法管辖区法规，可能导致收入下降[167] - 公司受反贿赂和反洗钱等法律约束，违规后果严重[168][169] 其他事项 - 公司于2024年1月24日进行了4:5的反向股票分割[93] - 公司董事等同意限制出售普通股[103] - 公司目前普通股无公开市场，发行价可能无法反映市场价格，活跃交易市场可能无法形成或维持[181] - 公司成为上市公众公司将产生额外成本[185] - 公司未来可能发行额外证券，可能稀释现有股东权益[189] - 公司在可预见的未来不太可能发放股息[191] - 公司每年第二财季末确定外国私人发行人身份，若失去需遵守国内报告制度并产生额外费用[197] - 公司申请在纽交所美国板块上市，未来能否继续上市不确定[199]

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 24, 2024. Registration Statement No. 333-275618 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ALTA GLOBAL GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Level 1, Suite 1, 29-33 The Corso Manly, New South Wales 2095 +61 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 As filed with the Securities and Exchange Commission on December 22, 2023. Registration Statement No. 333-275618 (Exact name of Registrant as specified in its charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Australia 7380 Not applicable (I.R.S. Employer Identification Number) Level 1, Suite 1, 29-33 The Corso Manly, New South Wales 2095 +61 1800 151 865 (Address, including zip code, and telephone number ...

FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ALTA GLOBAL GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) As filed with the Securities and Exchange Commission on November 17, 2023. Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Australia 7380 Not applicable (I.R.S. Employer Identification Numbe ...