基金概况 - First Trust云计算ETF(SKYY)于2011年5月27日推出 采用被动管理策略 主要覆盖科技行业中的云计算细分领域[1] - 基金规模达30.3亿美元 属于同类ETF中规模较大产品 跟踪ISE云计算指数[3] - 年管理费率为0.6% 与同业产品持平 低成本特性有利于长期投资回报[4] 投资组合特征 - 信息技术行业配置占比84.1% 电信和可选消费行业分列二三位[5] - 前十大持仓集中度为43.27% 最大持仓Arista Networks占比6.2% Oracle和Alphabet紧随其后[6] - 通过62只成分股实现分散投资 有效降低个股特定风险[7] 业绩表现 - 年初至今收益率7.09% 过去一年收益率达30.26%[7] - 52周价格区间介于89.46美元至131.18美元[7] - 三年期贝塔系数1.23 年化波动率28.19% 属中等风险等级[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF最高评级1级(强力买入) 基于资产类别预期回报 费率水平和动量等因素[8] - 可比产品Global X云计算ETF(CLOU)规模3.13亿美元 费率0.68% WisdomTree云计算ETF(WCLD)规模3.41亿美元 费率0.45%[9]

产品概述 - WisdomTree云计算ETF(WCLD)于2019年9月6日推出 旨在提供对技术ETF类别的广泛敞口 [1] - 该基金采用智能贝塔策略 追踪非市值加权的BVP纳斯达克新兴云指数 该指数同等权重衡量提供云软件服务的上市公司表现 [5] - 基金管理规模达3.2063亿美元 属于技术ETF类别中的中等规模产品 [5] 智能贝塔策略 - 区别于传统市值加权指数 智能贝塔基金通过特定基本面特征筛选股票 追求超额收益 [3] - 策略包括等权重 基本面 波动率/动量加权等多种方法论 但效果存在差异 [4] 成本结构 - 年运营费用率为0.45% 与同业产品相当 过去12个月股息收益率为0 [6] 持仓特征 - 前十大持仓占比达118.09% 美元资产占100% 主要持仓包括Zscaler(ZS)和Olo(OLO)等 [7] - 组合包含69只个股 有效分散个股风险 [9] 市场表现 - 年初至今下跌9.81% 过去一年上涨11.02% 52周价格区间为28.33-41.58美元 [8] - 三年期贝塔系数1.17 年化波动率32.59% [9] 竞品对比 - 同类产品Global X云计算ETF(CLOU)规模3.0626亿美元 费率0.68% 追踪全球云计算指数 [11] - First Trust云计算ETF(SKYY)规模34.6亿美元 费率0.60% 追踪ISE云计算指数 [11] 投资定位 - 该产品适合寻求超越技术ETF板块表现的投资者 [10] - 风险偏好较低的投资者可考虑传统市值加权型技术ETF [11]

基金概况 - First Trust云计算ETF(SKYY)于2011年5月27日推出 采用智能贝塔策略 主要投资于科技类ETF中的云计算领域 [1] - 基金管理规模达34 5亿美元 属于科技类ETF中规模较大的产品 [5] - 基金追踪ISE云计算指数 该指数采用修正市值加权方法 覆盖云计算行业活跃公司 [5] 智能贝塔策略 - 传统ETF多采用市值加权策略 旨在低成本复制市场回报 而智能贝塔基金通过非市值加权策略筛选优质个股以跑赢市场 [2][3] - 智能贝塔策略包含多种方法论 如等权重 基本面加权 波动率/动量加权等 但并非所有策略都能取得优异回报 [4] 成本结构 - 基金年管理费率为0 60% 与同类产品持平 但12个月追踪股息率为0 [6] - 低成本ETF通常能产生更好回报 投资者需重点关注费率因素 [6] 持仓分析 - 信息技术板块占基金组合84 4% 电信和可选消费位列二三位 [7] - 前十大持仓合计占比40 42% 其中甲骨文(ORCL)占比最高达5 4% 其次为Arista网络(ANET)和IBM [8] 市场表现 - 年初至今回报1 04% 过去一年回报达39 23% 52周价格区间为89 15-131 18美元 [10] - 三年期贝塔系数1 23 年化波动率28 45% 62只持仓有效分散个股风险 [10] 竞争产品 - Global X云计算ETF(CLOU)规模3 1128亿美元 费率0 68% 追踪INDXX全球云计算指数 [12] - WisdomTree云计算ETF(WCLD)规模3 4529亿美元 费率0 45% 追踪BVP纳斯达克新兴云指数 [12]

基金概况 - Global X Cloud Computing ETF (CLOU) 是一只被动管理的交易所交易基金 于2019年4月12日推出 旨在提供对科技-云计算领域股票的广泛投资敞口 [1] - 该基金由Global X Management发起 资产管理规模达3.3337亿美元 属于中等规模ETF 追踪INDXX GLOBAL CLOUD COMPUTING INDEX表现 [3] - 云计算指数覆盖发达和新兴市场中可能受益于云计算技术普及的上市公司 [4] 成本结构 - 年度运营费用率为0.68% 在同类产品中属于较高水平 [5] 持仓分析 - 前三大持仓分别为Zscaler Inc(5.15%) Snowflake Inc-class A和Twilio Inc - A 前十大持仓合计占比43.44% [6] - 基金共持有约39只股票 持仓集中度高于同业 [7] 业绩表现 - 年初至今下跌2.13% 过去一年上涨17.6%(截至2025年7月30日) 52周价格区间为18.22-26.34美元 [7] - 三年期贝塔系数为1.10 年化波动率27.91% [7] 行业地位 - 科技-云计算行业在Zacks行业分类16个板块中排名第5 位列前31% [2] - 获得Zacks ETF评级1级(强力买入) 基于预期资产回报率 费用比率和动量等因素 [8] 竞争产品 - WisdomTree Cloud Computing ETF(WCLD) 资产规模3.6734亿美元 费用率0.45% 追踪BVP NASDAQ EMERGING CLOUD INDEX [9][10] - First Trust Cloud Computing ETF(SKYY) 资产规模35.9亿美元 费用率0.6% 追踪ISE Cloud Computing Index [9][10]

云计算ETF产品介绍 - WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD) 为 passively managed ETF 提供对 Technology - Cloud Computing 行业的广泛投资敞口 [1] - 该ETF于2019年9月6日推出 管理资产规模达3.6734亿美元 属于中等规模ETF [3] - 追踪BVP NASDAQ EMERGING CLOUD INDEX 该指数为等权重指数 衡量专注于提供云软件服务的上市公司表现 [4] 费用结构 - 年运营费用率为0.45% 与同业产品水平相当 [5] 持仓分布 - 美元资产占比约100% 前两大持仓为Zscaler Inc (ZS)和Olo Inc - Class A (OLO) [6] - 前十大持仓合计占管理资产比例达118.09% [6] 业绩表现 - 年初至今下跌3.07% 过去一年上涨14.41% (截至2025年7月30日) [7] - 52周价格区间为28.33美元至41.58美元 [7] - 三年期贝塔值为1.18 标准差32.78% 持有69只个股有效分散个股风险 [7] 行业地位 - Technology - Cloud Computing在Zacks行业分类中排名第5 位列前31% [2] - 获Zacks ETF Rank 1级(强力买入)评级 [8] 竞品对比 - Global X Cloud Computing ETF (CLOU) 管理资产3.3337亿美元 费率0.68% [9][10] - First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) 管理资产35.9亿美元 费率0.6% [9][10]