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NextGen Digital Announces Private Placement of Special Warrants Convertible into Secured Digital Asset-Backed Notes
Globenewswire· 2025-07-09 19:30
文章核心观点 公司宣布与买方达成非经纪私募配售条款书 拟发行最多2000份特殊认股权证 募资最多200万加元 此次发行是公司长期战略的重要里程碑 公司计划将资金用于拓展数字资产生态系统 [1][10][11] 私募配售情况 - 公司与买方达成非经纪私募配售条款书 拟发行最多2000份特殊认股权证 募资最多200万加元 [1] - 募资将通过买方贡献比特币和/或以太坊来提供 数字资产由公司指定的第三方托管人持有 其价值根据发行截止日前一工作日CoinMarketCap.com报告的收盘价确定 [2] - 发行将依据可用的招股说明书豁免进行 包括合格投资者豁免等 发行的证券将受加拿大证券法规定的四个月限售期限制 [8] 特殊认股权证与可转换票据情况 - 每份特殊认股权证将自动转换为1000加元本金的10%有担保可转换票据 转换时间为公司获得证券委员会招股说明书补充文件收据后三个工作日或发行截止日后四个月零一天较早者 特殊认股权证在资格日期前不可转换 [3] - 可转换票据一年到期 年利率10% 到期时可现金支付或经加拿大证券交易所批准以公司单位支付 单位价格为发行截止日前公司普通股收盘价 [4] - 可转换票据持有人在发行后至到期日前可选择按转换价格将未偿还本金转换为单位 到期时持有人可选择返还认购时贡献的数字资产或按转换价格将本金转换为单位 [6] 公司战略与业务情况 - 此次发行和与买方的合作是公司长期战略的重要里程碑 公司计划建立比特币金库 并将业务拓展至数字资产生态系统 收购或购买数字资产用于质押活动 [10][11] - 公司是一家科技公司 运营电子商务平台PCSections.com和支持人工智能领域的硬件即服务业务Cloud AI Hosting 还计划通过受监管的公共工具让投资者接触多元化数字资产篮子 并评估收购或开发其他微技术平台 [13] 发行相关安排 - 发行截止需满足多项条件 包括获得公司和监管机构批准 公司可自行决定分一次或多次完成发行 预计在2025年第三季度完成 [9] - 公司可能根据交易所政策就全部或部分发行支付介绍费 [9]
NEXTGEN DIGITAL ANNOUNCES ADDITION OF DIGITAL ASSET VETERAN MATT ZAHAB TO BOARD OF DIRECTORS AND ADDITIONAL CHANGES
Globenewswire· 2025-05-26 19:30
文章核心观点 NextGen Digital Platforms Inc.宣布任命Matt Zahab为公司董事会成员,Steven Sirbovan从董事会辞职,Matt Zahab的专业经验将为公司长期战略带来价值 [1][4] 公司人事变动 - 公司任命Matt Zahab为董事会成员,Steven Sirbovan从董事会辞职 [1] - 董事会感谢Steven Sirbovan任职期间的贡献并祝其未来顺利 [1] 新董事背景 - Matt Zahab是技术专业人士,擅长营销、增长、战略和销售 [2] - 他现任CryptoNews.com首席营销官和播客主持人,主持“Cryptonews Podcast” [2] - 他曾在Cypherpunk Holdings Inc.担任增长主管,在Hush Blankets负责销售并促成公司5000万美元出售给Sleep Country Canada [3] 公司评价 - 公司临时CEO表示欢迎Matt Zahab,其在数字资产领域的专业知识和增长经验对公司长期战略很有价值 [4] 公司业务 - 公司运营电子商务平台PCSections.com和支持人工智能领域的硬件即服务业务cloud AI Hosting [5] - 公司计划通过受监管的公共工具让投资者接触多元化数字资产篮子,还会评估、收购或开发其他微技术平台 [5]
NEXTGEN DIGITAL CLOSES THIRD AND FINAL TRANCHE OF THE NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF SPECIAL WARRANTS AND COMMON SHARES
Globenewswire· 2025-05-24 07:57
文章核心观点 公司完成非经纪私募配售第三期和最后一期发行,公布相关收益、费用等情况,还签订营销协议并介绍自身业务 [1][3][7] 私募配售情况 - 完成第三期私募配售,发行2468032份特殊认股权证,每份0.30美元,总收益740409.74美元 [1] - 第三期支付7476.00美元现金和13320份普通股购买认股权证作为介绍费 [2] - 整个配售发行8979498份特殊认股权证和440000份普通股,总收益2825849.84美元,支付54712.01美元现金和162533份介绍费认股权证 [3] - 特殊认股权证将在特定条件下自动转换为普通股 [4] - 公司将努力在配售结束60天内提交招股说明书补充文件 [5] - 第三期发行证券有四个月零一天的法定持有期,至2025年9月24日结束 [6] - 公司将用配售净收益用于企业发展、营销和一般营运资金 [6] 营销协议情况 - 公司与Alpha Collective Inc.签订营销协议,支付45000美元现金费用,为期三个月,从2025年5月21日开始 [7] - Alpha联系人是Mani Minhas,提供联系方式,且与公司无利益关系 [8] 公司业务情况 - 公司运营电子商务平台PCSections.com和支持人工智能领域的硬件即服务业务Cloud AI Hosting [8] - 公司打算通过受监管公共工具让投资者接触加密货币,还会评估、收购或开发其他微技术平台 [8]
NEXTGEN DIGITAL CLOSES SECOND TRANCHE OF THE NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF SPECIAL WARRANTS AND COMMON SHARES
Globenewswire· 2025-05-17 06:00
文章核心观点 公司完成非经纪私募配售第二笔交易 计划下周完成最后一笔 还与Tafin GmbH达成营销和投资者关系协议 [1][2][6] 私募配售情况 - 公司完成此前宣布的非经纪私募配售第二笔交易 发行3393100份特别认股权证和44000股普通股 每股0.30加元 总收益1149930.10加元 [1] - 公司计划下周完成私募配售的第三笔也是最后一笔交易 [2] - 公司就第二笔交易向合格中介支付41845.31加元现金和131244份普通股认购权证作为中介费 每份中介费认股权证可在24个月内以每股0.30加元的行使价购买一股公司普通股 [2] - 所有与私募配售相关的证券需遵守四个月零一天的法定持有期 至2025年9月17日结束 [5] - 公司将使用私募配售的净收益用于企业发展 营销和一般营运资金 [5] 特别认股权证转换规则 - 每份特别认股权证将在以下较早日期自动转换为公司一股普通股 无需额外对价 一是公司向证券委员会提交补充招股说明书后三个工作日 二是私募配售结束后四个月零一天 [3] - 公司将尽商业上合理的努力在私募配售结束后60天内提交补充招股说明书 但无法保证在法定四个月持有期到期前提交 [4] 投资者关系协议 - 公司于2025年5月13日与Tafin GmbH达成协议 聘请其提供投资者关系服务 重点关注德国股市 协议初始期限为十周 从2025年5月15日开始 公司将一次性支付250000欧元作为服务报酬 [6] - Tafin的联系人是Marco Marquardt 电话+49 6128 9792946 邮箱team@finanzmedien.gmbh 地址是德国陶努斯泰因市罗森韦格28号 65232 公司不会向Tafin发行任何证券作为补偿 Tafin和Marco Marquardt与公司无关联关系 对公司或其证券无直接或间接权益 也无权获得此类权益 [7] 公司业务情况 - 公司运营电子商务平台PCSections.com和支持人工智能领域的硬件即服务业务云AI托管 两者均为公司内部开发 公司还计划通过受监管的公共工具让投资者接触多元化数字资产篮子 使加密货币投资更普及 并会不时评估 收购或开发其他微技术平台 [7]