融资与股权发行 - 公司通过注册直接发行和私募配售发行413,044股普通股 每股价格为2 30美元 同时向投资者发行206,522份未注册认股权证 行权价为4 25美元/股 有效期5年 [1] - 此次融资结合现有现金状况及近期从STADA获得的100万美元非稀释性预付款 显著增强资产负债表 为下半年预期高增长阶段提供充足营运资金 [2] 发行条款与法律依据 - 注册直接发行的股票依据公司S-3表格货架注册声明(文件号333-264282)进行 该声明于2023年6月7日获SEC批准生效 [3] - 未注册认股权证依据《证券法》第4(a)(2)条及Regulation D豁免注册要求发行 相关普通股同样未在SEC或州证券法下注册 [4] 公司业务概况 - 公司是医疗美容及OTC产品领先供应商 专注超温和高含水量水凝胶研发生产 拥有Silverseal Hexagels Turfguard Kenkoderm和Silly George等品牌 [6] - 具备20余年电子束交联水凝胶开发经验 并与领先消费医疗公司建立战略合同制造关系 [6] 财务顾问与投资者关系 - Alere Financial Partners LLC(隶属Cova Capital Partners)担任此次发行的独家配售代理 [2] - 投资者关系联系人Valter Pinto来自KCSA Strategic Communications 联系方式包括电话212 896 1254及邮箱Nexgel@KCSA com [9]

合作扩展 - NEXGEL与欧洲消费者健康领域领导者STADA Arzneimittel AG扩大合作伙伴关系 包括计划推出消化酶配方以及针对疤痕和妊娠纹的解决方案 [1] - STADA将向NEXGEL提供100万美元非稀释性资本 用于支持产品发布和营销工作 [2] 公司背景 - STADA Arzneimittel AG总部位于德国Bad Vilbel 专注于消费者医疗保健产品、仿制药和专科药三大支柱战略 其产品在全球超过100个国家销售 [2] - STADA 2024财年实现集团销售额40.59亿欧元 调整后恒定汇率EBITDA为8.86亿欧元 截至2024年12月31日全球员工人数为11,649人 [2] - NEXGEL是超温和高含水量水凝胶产品领先供应商 专注于医疗保健、美容和非处方产品 拥有超过20年电子束交联水凝胶开发制造经验 [3] - NEXGEL旗下品牌包括SilverSeal、Hexagels、Turfguard、Kenkoderm和Silly George 并与领先消费者医疗保健公司建立战略合同制造关系 [3]