交易概述 - 公司完成与特定持有人的私下协商交换协议 涉及2025年到期的4 250%可转换优先票据 总本金约9954万美元 [1] - 交易还包括与另一单独持有人达成的额外私下协议 [1] 交易细节 - 持有人以约9954万美元票据本金交换公司普通股4334347股 [2] - 公司向持有人支付约170万美元现金 用于支付被交换票据的应计未付利息 [2] - 交易完成后 剩余未偿还票据本金仅约46万美元 [2] 管理层表态 - 交易标志着公司财务实力增强的重要里程碑 几乎消除了未偿债务 [3] - 此举显著降低杠杆比率 大幅提升资产负债表灵活性 [3] 财务顾问 - J Wood Capital Advisors LLC担任此次交换交易的财务顾问 [4] 公司背景 - 总部位于佐治亚州亚特兰大郊区 专注于主动脉疾病治疗的医疗器械公司 [7] - 主要产品包括主动脉支架移植物 外科密封剂 On-X机械心脏瓣膜 以及可植入心脏和血管人体组织 [7] - 产品在全球100多个国家销售 [7]

公司动态 - Artivion Inc 宣布与特定持有人达成私下协商的交换协议 将回购约9500万美元的2025年到期可转换优先票据 并以普通股作为交换对价 [1] - 根据2025年5月14日28.91美元的收盘价计算 预计将发行约410万股普通股 具体数量将根据5月15日起四个交易日的平均交易价格最终确定 [1] - 公司还将向票据持有人支付应计未付利息现金 交易预计在2025年5月28日左右完成 [1] - J Wood Capital Advisors LLC担任此次交换交易的财务顾问 [2] 业务概况 - Artivion Inc是一家总部位于佐治亚州亚特兰大的医疗器械公司 专注于为主动脉疾病治疗提供解决方案 [5] - 公司主要产品包括主动脉支架移植物 外科密封剂 On-X机械心脏瓣膜 以及可植入心脏和血管人体组织 [5] - 公司在全球100多个国家和地区销售产品 [5]

临床试验数据 - NEXUS TRIOMPHE IDE试验30天数据显示主要不良事件(MAE)发生率较参考目标降低63% [1] - 54名慢性主动脉夹层高危患者队列中MAE发生率为13% 显著低于FDA设定的35%性能目标(p<0.001) [1][4] - 技术失败率仅1.9% 远低于30%的性能目标(p<0.001) [4] 产品技术优势 - NEXUS支架系统为高风险患者提供微创治疗选择 可替代开放式主动脉弓置换术 [5] - 该现成支架系统能成功治疗累及主动脉弓的慢性夹层动脉瘤 [5] - 技术扩展了传统高风险患者的治疗范围 [5] 公司动态 - Artivion为专注于主动脉疾病治疗的心脏血管外科公司 产品销往100多个国家 [7] - 公司产品组合包括主动脉支架、外科密封剂、机械心脏瓣膜和植入性人体组织 [7] - 计划在54名患者完成1年随访后提交PMA临床模块申请 [6] 行业会议 - 临床数据在AATS第105届年会上由埃默里大学胸主动脉外科主任发布 [1][2] - 研究标题为《使用新型单分支弓支架治疗慢性夹层的血管内修复：TRIOMPHE FDA关键研究30天结果》 [2][8]