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First Wave BioPharma(FWBI) - Prospectus(update)
2023-12-27 21:04
股票发行 - 公司拟发售不超138.1215万股普通股、138.1215份预融资认股权证和276.243万份普通认股权证,综合公开发行价每股3.62美元[8] - 预融资认股权证行权价每股0.0001美元,可买一股普通股,每份与两份普通认股权证一同发售[9] - 此次发行预计总费用约27万美元,将于2024年1月2日结束[18][146] - 假设仅售普通股且不行使普通认股权证,发行后公司将立即发行2061171股普通股[62] - 预计发行净收益约440万美元,普通认股权证全现金行权净收益增至1440万美元[62][87] 股权情况 - 截至2023年9月30日,公司有673173股普通股流通,5000万股普通股和1000万股优先股获授权[63][99] - 2023年12月12日股东批准将普通股授权股数从5000万股增至1亿股,12月18日生效[100] 股价相关 - 2023年12月21日,公司普通股收盘价每股3.62美元[154] - 公司需在2024年2月20日前使普通股最低出价达每股1.00美元以符合上市要求[70] 项目进展 - 2023年7月13日公布2期SPAN试验初步结果,增强型阿杜利帕酶制剂安全耐受但可能未达主要疗效终点[53] - 2023年9月13日与赛诺菲达成许可协议,获Capeserod全球独家开发和商业化权利[56] 市场扩张和并购 - 公司拟出售氯硝柳胺项目,意向书设想支付低七位数预付款及未来里程碑和特许权使用费[40] - 公司拟收购ImmunogenX,排他性付款50万美元,收购后预计有融资和许可协议[42][45] 过往融资 - 2020年7月16日,发行2912.583005股B系列可转换优先股,所得约1520万美元[190] - 2021年1月5日,私募出售5333.3333股C系列优先股,总收益约800万美元[192] - 2022年7月15日,私募出售150股D系列和150股E系列优先股,总收益约30万美元[196] - 2023年3月12日,私募出售6400股普通股等,总收益约400万美元[198]
First Wave BioPharma(FWBI) - Prospectus(update)
2023-12-16 10:48
证券发售 - 公司拟发售不超过2,096,774股普通股、2,096,774份预融资认股权证和不超过3,145,161份普通股认股权证[7] - 预计本次发售总费用(不包括配售代理费)约为270,000美元[17] - 预计此次发行净收益约为1180万美元,若普通认股权证全部现金行权,净收益将增至3130万美元[79] - 假设发售2,096,774股普通股和3,145,161份认股权证,每股立即稀释约1.36美元[70] 股权结构 - 2023年12月12日股东批准将普通股授权股数从5000万股增加到1亿股,12月18日生效[92] - 截至2023年9月30日,已发行和流通的普通股为673,173股,约521.72股B系列优先股,C、D、E、F系列优先股无发行和流通[93] 市场与股价 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,代码“FWBI”,2023年12月12日,最后报告的普通股销售价格为每股0.31美元或经调整后的每股6.20美元,12月18日凌晨12:01起实施1比20的反向股票分割[11] - 2023年8月17日公司未达到250万美元最低股东权益要求,当时股东权益为881,960美元[62] - 2023年8月24日公司未达到每股1.00美元最低出价要求,合规期至2024年2月20日[64] 业务合作与收购 - 2023年12月18日公司宣布拟100%收购ImmunogenX全部已发行股权,交易完成后IMGX股东将拥有合并后公司多数股权[39] - 2023年9月13日公司与赛诺菲达成许可协议,获得Capeserod全球独家开发和商业化权利[51] 产品研发 - 2023年7月13日公司公布adrulipase 2期SPAN临床试验初步结果,显示增强剂型安全耐受但可能未达主要疗效终点[47] - 公司目前专注开发肠道限制型胃肠道临床候选药物,包括adrulipase和niclosamide [37] 过往交易 - 2023年6月13日公司与部分认股权证持有人达成协议获约240万美元收益[52] - 2023年9月14日公司与一认股权证持有人达成协议获约400万美元收益[53] - 2014年1月30日公司在特拉华州注册成立,6月收购AzurRx SAS 100%已发行和流通的股本[54] - 2021年9月公司通过合并交易收购First Wave Bio并更名[54]