投行观点与评级更新 - Cantor Fitzgerald于1月27日将辉瑞的目标价从24美元上调至27美元 并维持中性评级 [1] - 由于2026年业绩指引已确立 且业绩超预期并上调指引的潜力有限 预计其财报电话会议将相对平淡 [1] - 投资者的关注点将转向VESPER-3肥胖症数据的公布时间和框架 [1] 近期研发进展与数据 - 1月10日 辉瑞公布了关键三期BREAKWATER试验第3队列的积极结果 该试验评估BRAFTOVI联合西妥昔单抗及FOLFIRI方案用于治疗先前未接受过治疗的BRAF V600E突变转移性结直肠癌患者 [3] - 研究显示 确认的客观缓解率达到64.4% 相比接受标准护理FOLFIRI方案患者的39.2% 具有统计学显著性和临床意义 [3] - 这些发现表明BRAFTOVI联合方案能为这种侵袭性癌症提供持久的缓解 并为化疗基础方案带来潜在的灵活性 [3] - 除VESPER-3数据外 关于莱姆病疫苗、前列腺癌药物mevro以及非小细胞肺癌药物sigvotatug vedotin的进展更新 可能比2025年第四季度业绩更具影响力 [2] 公司业务概况 - 辉瑞在美国及全球从事生物制药产品的发现、开发、制造、营销、分销和销售 [4] - 公司在多个治疗领域提供药物和疫苗 [4]