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Charles River(CRL) - 2021 Q4 - Earnings Call Presentation

业绩总结 - 2021年公司实现15%的有机收入增长,2020年因COVID-19影响正常化后为低双位数增长[5] - 2021年总收入为35.40亿美元,同比增长21.1%,第四季度收入为9.05亿美元,同比增长14.4%[11] - 2021年GAAP营业利润率为16.7%,同比增长190个基点,非GAAP营业利润率为21.0%,同比增长100个基点[13] - 2021年GAAP每股收益为7.60美元,同比增长5.6%,非GAAP每股收益为10.32美元,同比增长26.9%[16] - 2021年自由现金流为5.32亿美元,同比增长40%[98] 未来展望 - 预计2022年收入增长为13.0%-15.0%,有机收入增长为12.5%-14.5%[18] - 2022年非GAAP每股收益预期在11.50美元至11.75美元之间[20] - 预计2022年将受到53周影响,收入减少约1.5%[18] - 预计细胞和基因治疗组合在2022年将占总收入的近15%[9] - 2022年整体运营利润率预计将有所改善,2021年为16.7%[101] 用户数据与市场表现 - DSA在2021年第四季度的有机增长率低于10%,但全年实现低双位数增长[24] - DSA在2021年第四季度的总积压增加70%(或10亿美元),达到24亿美元[28] - RMS在2021年第四季度的收入为1.656亿美元,同比增长5.7%,全年收入为6.904亿美元,同比增长20.9%[41] - 制造部门在2021年第四季度的收入为2.053亿美元,同比增长47.4%,全年收入为7.425亿美元,同比增长44.1%[54] 财务数据 - 2021年第四季度的营业收入为172,807千美元,占收入的19.1%[112] - 2021年全年营业收入为589,862千美元,占收入的16.7%[112] - 2021年第四季度的非GAAP营业收入为189,100千美元,占收入的20.9%[112] - 2021年第四季度的资本支出为98,775千美元[112] - 2021年全年资本支出为228,772千美元[112] 负面信息与风险 - 2022年整体收入增长将受到外汇影响,预计将对报告收入增长造成约100个基点的压力[78] - 2022年净利息支出预计在8300万至8700万美元之间,受美国利率上升的影响[90] - 2021年12月25日的利息覆盖比率为7.19倍,较2020年12月26日的8.84倍下降18.6%[130] - 总债务及融资租赁为2,666,359千,较上年同期的1,979,784千增长34.7%[129] 资本支出与现金流 - 2022年自由现金流(FCF)预计为约4.5亿美元,较2021年减少8000万美元[98] - 2022年资本支出预计为约3.6亿美元,主要用于满足客户需求[98] - 2021年12月25日的自由现金流为130,483千美元,较2020年12月26日的50,525千美元增长157.5%[133]