财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为3520万美元，摊薄后每股收益为0.66美元，年化资产回报率为1.31%，有形普通股权益回报率为17.05%，低于第一季度的3710万美元和摊薄后每股收益0.70美元，主要因资金成本增加超过利息收入增长 [7] - 存款成本的累计周期至今贝塔系数从第一季度末的约15%升至第二季度末的超过24%，更接近行业趋势 [8] - 第二季度净息差从4.80%收缩至4.49%，剔除购买会计增值后从4.38%降至3.97%；税前拨备前盈利从第一季度的1.89%降至1.66%，调整后从1.99%降至1.56% [9] - 总风险加权资本从2022年末的12.39%升至6月30日的13.03%，季度末贷款折扣余额约为1.31亿美元，核心存款无形资产待摊销余额为1.298亿美元 [10] - 信贷损失拨备占总贷款的1.24%，适度预留以应对经济不确定性 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非利息收入降至较低水平，非利息支出减少，主要因合并费用降低 [20] - 第二季度联邦住房贷款银行（FHLB）预付款从2.39亿美元增至3.70亿美元，经纪存单从约2.03亿美元增至5.38亿美元，导致资金成本上升 [21] - 新贷款和续贷金额约为5亿美元，新贷款利率为7.62%，续贷利率从7.24%升至8.06% [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 资产开始重新定价，市场交易活跃度有所改善 [39] - 商业房地产贷款需求因银行提高承销要求而放缓，商业和工业（C&I）贷款有一定增长机会 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于资本、流动性和信贷管理，收紧信贷承销标准，同时维持适度贷款增长 [5] - 致力于通过技术和费用控制提高效率，为行业整合带来的机会做好准备 [17][19] - 维持存款定价纪律，必要时通过批发资金补充核心资金 [21] - 寻找有助于提升公司业务的并购机会，注重合作伙伴对公司业务的增值作用 [115] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 今年行业面临利率快速上升、银行倒闭和经济不确定性等挑战，行业利润率承压，但存款流出放缓，存款成本开始企稳 [4] - 虽无法确定净息差压缩的底部，但下行压力正在缓解 [18] - 公司认为自身有能力应对当前经营环境并实现发展，未来前景光明 [12] 其他重要信息 - 7月1日起，因资产规模超过100亿美元，公司将面临交换收入折扣，预计交换收入将比基础水平降低40%，每年影响约250万美元，第三季度开始体现 [81][82] - 公司预计全年购买会计增值在2600万 - 2800万美元之间，年初至今增值情况良好，约35% - 40%的增值超过预期 [72][92] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：请说明存款趋势及新账户增长情况 - 年初至今核心存款有净新增，新账户增长是拓展现有客户关系和获取市场份额的结果，新增账户中无息存款账户占比可观 [33][34] 问题：贷款需求趋势、机会及对净息差的影响 - 商业房地产贷款需求放缓，因银行提高承销要求；商业和工业贷款有一定增长机会 新贷款和续贷利率有所上升，公司将继续校准新贷款定价模型 [49][50] 问题：净息差是否接近谷底 - 虽难以预测，但净息差压缩速度可能放缓，公司约8%的资产负债表由批发资金提供，希望降低该比例 [29][51] 问题：费用支出展望 - 剔除并购费用后，费用支出符合指导预期，公司将继续分析费用动态，提高运营效率 [59] 问题：下半年贷款增长预期 - 贷款将保持适度增长，市场环境和信贷质量是影响因素，贷款增长还受贷款发放与还款动态影响 [68][69][70] 问题：全年购买会计增值情况 - 年初预计全年购买会计增值在2600万 - 2800万美元之间，年初至今增值情况良好，约35% - 40%的增值超过预期 [72][92] 问题：无息存款再平衡情况 - 宏观因素导致无息存款占比下降，但公司新开户中无息存款账户占比健康，对未来发展有信心 [96][97] 问题：批发资金占比预期 - 公司希望降低批发资金占比，随着核心存款增长，有望回归正常业务状态 [42] 问题：费用收入正常化及预测 - 7月1日起交换收入将降低40%，公司将努力增长业务以抵消影响，但过程较慢 [81] 问题：行业并购情况及公司意向 - 行业并购讨论增多，公司积极参与讨论，寻找有助于提升业务的机会，注重合作伙伴对公司业务的增值作用 [86][115] 问题：贷款增长的限制因素 - 公司注重核心资金，贷款与存款比率不是严格限制，但倾向于维持在约90%的水平 [106] 问题：资本目标及优先事项 - 主要资本优先事项是通过并购提升资本水平，近期重点是积累资本以把握未来机会，分红和股票回购不是近期优先事项 [99][113][114] 问题：理想并购目标特征 - 寻找有助于提升公司业务的合作伙伴，注重对公司业务的增值作用，不希望对现有业务造成损害 [115] 问题：未来适用的税率 - 采用年初至今的加权平均税率更能反映未来情况 [122]