财务数据和关键指标变化 - 核心每股收益（Core EPS）为1.23美元 核心资产回报率（Core ROA）为1.46% 分别较第二季度增长6%和4% [7] - 净息差（NIM）保持在4.08% 主要受美联储7月加息影响 存款流失率较低 [8] - 核心费用收入环比增长9% 达到季度新高 核心费用收入比率上升至28.60% [10] - 资产质量指标有所恶化 主要由于两个不相关的C&I信贷因业务运营挑战转为不良贷款 办公贷款组合中有6%的问题贷款 但无逾期且不良资产少于100万美元 [11] - 总分类贷款占一级资本加贷款损失准备的比例为16.11% 约占总贷款的3% 信贷损失率与第二季度持平 为45个基点 若排除NewLane租赁和Upstart组合 则为19个基点 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自商业和消费者板块 存款基本持平 排除公司信托业务中的短期交易相关存款流失 [8] - 核心费用收入增长来自财富和信托、Cash Connect、抵押贷款银行、资本市场和核心银行业务 [10] - 商业房地产（CRE）贷款主要集中在多户住宅和住宅市场 尤其是海滨市场 商业和工业（C&I）贷款机会较大 主要由于竞争对手分心和服务问题 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款流失率较低 非利息存款占总存款的比例从疫情前的27%-28%上升至31% 预计未来流失有限 [20] - 信托存款分为两部分 一部分是700-800百万美元的常规现金流 另一部分是与证券化市场相关的预存现金 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于C&I贷款 并在CRE贷款中保持选择性 预计未来几个季度将有更多贷款资金到位 [17] - 公司计划在未来几年内将抵押贷款支持证券（MBS）组合从当前水平降至20%左右 预计未来两年将有10亿美元的MBS组合流失 资金将重新部署到贷款组合中 [33] - 公司预计净息差将在2024年第二季度触底 之后随着MBS组合向贷款组合的转移 净息差将逐步回升 [29][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年全年展望将保持不变 假设第四季度没有额外的短期加息且GDP增长温和 [13] - 管理层认为当前的经济放缓是信贷正常化的表现 预计未来几个季度信贷损失率将保持稳定 [31] - 公司预计2024年第二季度净息差将触底 之后随着MBS组合向贷款组合的转移 净息差将逐步回升 [29][39] 其他重要信息 - 公司预计未来几个季度将有更多贷款资金到位 主要来自2022年批准的未融资承诺 [37] - 公司预计未来几个季度将有更多非利息存款流入 主要与证券化市场活动相关 [21] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款增长的机会与风险 - 公司认为当前宏观环境和区域市场提供了贷款增长的机会 尤其是在C&I贷款方面 预计未来几个季度将有更多贷款资金到位 [16][17] - 公司对CRE贷款保持选择性 主要集中在多户住宅和住宅市场 [16] 问题: 信贷损失率和资产质量 - 贷款损失准备（ACL）保持在1.28% 主要受贷款增长影响 信贷迁移问题已被纳入当前的ACL [18][19] - 公司预计未来几个季度信贷损失率将保持稳定 主要由于Upstart和NewLane组合的损失率已趋于稳定 [31] 问题: 存款流失和非利息存款 - 公司预计非利息存款流失将趋于稳定 当前非利息存款占总存款的比例为31% 高于疫情前的27%-28% [20] - 信托存款的流失主要与证券化市场活动相关 预计未来几个季度将有更多非利息存款流入 [21] 问题: 净息差和贷款收益率 - 公司预计净息差将在2024年第二季度触底 之后随着MBS组合向贷款组合的转移 净息差将逐步回升 [29][39] - 当前贷款收益率约为6.80% 预计未来不会有显著上升 除非美联储进一步加息 [40][41] 问题: 费用收入展望 - 公司预计第四季度费用收入将回归中个位数增长 主要由于资本市场的强劲表现推动了第三季度的费用收入增长 [34] 问题: 贷款增长与市场占有率 - 公司认为即使经济放缓 贷款增长仍将主要来自市场占有率的提升 而非现有关系的扩展 [36] 问题: 存款beta和定价策略 - 公司预计未来几个季度存款beta将略有上升 主要由于竞争对手提高利率 公司将根据关系保护需求进行例外定价 [44]