财务数据和关键指标变化 - 第三季度平均资产回报率为0.88%，平均有形普通股权益回报率为10.8% [4] - 第三季度净利息收入降至1.495亿美元，净息差为3.12%，非到期存款成本控制在0.89%，总存款成本为1.50% [10] - 第三季度有形普通股权益比率升至9.87%，CET1和总风险加权资本比率分别提高53和50个基点，至14.87%和17.74%，同比均提高超250个基点 [6] - 第三季度净收入总计4600万美元，每股收益0.48美元，总营收1.681亿美元，非利息支出1.022亿美元，效率比率为59%，拨备前净营收占平均资产的1.27% [33] - 非利息收入为1860万美元，较上一季度减少200万美元，预计2023年第四季度非利息收入在1800万 - 1900万美元之间 [35] - 信贷损失拨备为390万美元，较上一季度略有增加，ACL覆盖率提高1个基点至1.42% [12] - 有形账面价值每股增加19.89美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合方面，第三季度贷款组合余额收缩明显放缓，总贷款持有投资减少3.46亿美元，主要因3.71亿美元的提前还款、销售和到期，部分被6800万美元的新贷款承诺抵消 [30][36] - 存款业务方面，总存款在季度末为160亿美元，较上一季度减少5.32亿美元，主要因高成本经纪存单减少4.9亿美元 [36] - 证券投资组合方面，证券投资组合减少9700万美元至37亿美元，投资组合平均收益率提高6个基点至2.70% [36] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在流动性、资产负债表增长、风险管理和资本积累方面采取审慎策略，以应对高利率环境 [14] - 公司计划通过减少现金持有和高成本批发融资来优化资产负债表，缓解净息差压力 [11] - 公司将继续审慎开展贷款发放活动，专注引入符合风险调整回报要求的高质量银行客户关系 [30] - 行业面临高利率环境挑战，但公司认为这也可能带来业务多元化和增长的机会 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计未来经营环境仍具挑战性，企业和房地产投资者需适应不断变化的经济和利率环境 [38] - 目前经济环境特殊，GDP增长强劲、就业形势良好，但商业房地产市场存在不确定性，公司将谨慎管理资产负债表和资本水平 [42] - 随着进入2024年，预计存款定价将开始减速，净息差有望实现一定程度的稳定 [41] 其他重要信息 - 公司在第三季度将一笔非关系型共享国家信贷置于非应计状态，导致170万美元的利息应计反转和320万美元的冲销 [4] - 公司在第三季度末的可用流动性约为114亿美元，包括14亿美元现金和1000万美元的额外借款能力 [28] - 公司的贷款价值比保守，债务覆盖率强，贷款组合结构合理，未来10 - 12个季度内贷款到期量极小 [31] - 公司的资产质量在多个指标上保持良好，非 performing资产占比升至0.13%，总逾期率降至0.08%，总分类贷款占比为1.12%，信贷损失准备金为1.881亿美元，覆盖率升至1.42%，总损失吸收率为1.76% [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 若处于高利率环境，公司在费用方面还能采取什么措施保护盈利能力 - 公司历史上一直善于管理费用，随着环境变化和展望未来，有空间全面审视费用，但这并非新举措 [97] 问题: 如何看待贷款组合的拐点及未来贷款需求和增长情况 - 贷款组合收缩在第三季度明显放缓，可能在未来几个季度迎来拐点 目前贷款需求总体低迷，仅部分现金流强劲的企业有扩张需求，公司将继续审慎开展贷款发放活动 [22][30] 问题: 公司的资本优先事项是什么，是否有股票回购的意愿 - 资本保全是董事会的主要考虑因素之一，公司持续优化资本水平，虽有股票回购计划，但一段时间内未实施，未来将持续在董事会层面进行评估 [65] 问题: 公司对证券投资组合进行重组的意愿如何 - 公司一直在考虑证券投资组合重组，随着市场环境从年初的动荡中恢复，这种做法可能更具吸引力，公司将持续评估该机会 [47] 问题: 本季度经纪存单的到期时间及对净息差的影响，以及第四季度净息差的预期 - 本季度偿还的4.9亿美元经纪存款主要在9月底到期，大部分经纪存款在季度末到期，公司将根据现金水平、存款流量和贷款活动决定是否偿还 10月偿还的2亿美元FHLB预付款可能使净息差提高约5个基点，第四季度净息差可能略有上升 [48] 问题: 套期保值收益对本季度净利息收入的贡献金额 未提及相关回答 问题: 为何保留SNC投资组合而不提前清算 - 公司一直在逐步清算SNC投资组合，该组合表现良好，目前占贷款组合的1.5%，公司对其现状感到满意 [52] 问题: 在当前环境下，如何看待贷款组合的重新定价以及对净利息收入的影响 - 约33% - 34%的贷款组合会进行重新定价，若美联储停止加息，第四季度可能会有一定提升 公司将重点关注存款成本管理 [55] 问题: 如何前瞻性地看待税率 未提及相关回答 问题: 本季度贷款收益率收缩的原因是什么 - 约5个基点的收缩是由于利息反转，另外几个基点是由于贷款折扣 accretion降低，此外，上季度的贷款销售也对本季度产生了影响 [58][78] 问题: 在高利率环境下，如何看待资产负债表和净息差的走势，以及银行在宏观经济中的表现 - 公司一直致力于降低高成本批发融资，预计这将对公司有益 高利率环境下，经济和市场存在诸多不确定性，公司将根据存款和贷款流量灵活应对 [60][62] 问题: 请详细说明贷款需求的趋势、管道情况以及贷款增长的考虑因素 - 贷款需求总体低迷，仅部分现金流强劲的企业有扩张需求 公司将继续审慎开展贷款发放活动，关注风险调整回报 [22][30] 问题: 进入第四季度，互换合约到期对收益的影响如何 - 约三分之一的互换合约将在第四季度到期，对2024年收益的影响约为20%，进入2024年仍有9亿美元的互换合约，在当前SOFR水平下仍将产生积极影响 [71] 问题: 员工人数下降但第四季度运营费用保持相对平稳的原因是什么 - 主要原因是存款费用和收益信贷在第三季度有所增加，公司将对全年薪酬进行调整，未来可能会有更多人员流失 [72] 问题: 如何看待净利息收入的低谷期 - 公司预计净利息收入将在当前水平附近波动，全年可能维持在26%左右 [75] 问题: 过去90天内，公司对信贷风险的看法有何变化 - 公司对信贷风险的看法没有实质性变化，贷款需求低迷，公司将继续保持定价纪律 企业和房地产投资者正在重新评估当前环境，这抑制了贷款需求 [79] 问题: 对于已到期或即将到期的贷款，借款人的还款情况如何，是否面临困难 - 公司未发现到期贷款借款人面临还款压力，分类贷款的波动是正常审查流程的结果 公司的贷款到期比例较低，且积极与借款人沟通，提前了解其还款计划 [90][94]