财务数据和关键指标变化 - 2023财年总营收同比增长35%，超长期目标 [29] - 2023年第四季度营收达7920万美元，环比增长11%，同比增长22% [19] - 2023年第四季度非GAAP运营收入为330万美元，调整后EBITDA为1060万美元 [21] - 2023年第四季度GAAP净亏损为每股0.22美元，非GAAP净亏损为每股0.02美元 [21] - 预计2024年第一季度营收在8000万美元左右，非GAAP毛利率在19%左右 [22][38] - 预计2024年工具销售收入至少达6000万美元，客户资本支出投资将创纪录 [16] - 预计2024年全年毛利率同比略有提升，工具销售占比增加将影响全年毛利率300 - 400个基点 [23] - 预计2024年第二季度开始折旧费用下降，折旧占营收比例将降至5%以下 [47][68] - 预计2024年下半年实现非GAAP每股收益转正 [14][47] 各条业务线数据和关键指标变化 ATS业务 - 2023年第四季度ATS收入达6710万美元，环比增长17%，同比增长40% [19] - 2023年ATS收入增长超60%，主要贡献来自多个战略航空航天和国防项目 [6] - 预计2024年ATS开发收入将增长10% - 20% [39] 晶圆服务业务 - 2023年第四季度晶圆服务收入为1200万美元，环比下降17% [5] - 预计2024年晶圆服务收入至少下降50%，第一季度将下降约25% [15][17] 工具销售业务 - 2023年第四季度工具销售收入近1000万美元 [4] - 预计2024年第一季度工具销售收入增至约1400万美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天和国防市场：2023年该市场项目收入占比超一半，高于2022年的40%，预计2024年占比将进一步增加 [30][64] - 工业市场：需求疲软，预计2024年持续低迷，公司正加速淘汰该市场的低利润遗留项目 [40] - 生物健康市场：预计未来几年将强劲增长，2024年多家医疗技术公司将从ATS业务过渡到晶圆服务业务 [8][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加大航空航天和国防技术及平台投入，加速与新商业客户和合作伙伴的合作，以支持先进计算和医疗诊断等商业用例 [7] - 投资先进封装业务，获得美国国防部高达1.9亿美元的资金支持，计划打造美国最全面的先进封装设施 [33] - 提交明尼苏达州CHIPS申请，旨在现代化改造布卢明顿工厂，扩大开发能力和生产能力 [35] - 与外部专家合作进行运营转型，优化资源配置，提高运营效率，预计2024年不再产生转型相关咨询费用 [12][13] - 专注加速ATS业务增长，将更多资源从晶圆服务业务转移至ATS开发业务，以实现长期更高毛利率的晶圆服务业务 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户对ATS业务的强劲需求表明其创新投资依然强劲，公司独特商业模式为新技术平台和产品的加速开发提供了有吸引力的价值主张 [6] - 公司认为过去一年的转型过程使其能够迅速实现盈利，预计2024年下半年达到这一关键里程碑 [14] - 公司预计2024年将实现营收增长，独特的ATS商业模式和强劲的客户资本支出投资将推动公司发展 [39] 其他重要信息 - 2023年第四季度完成组织架构重组，裁员约10%，以更好地使公司资源与长期增长战略保持一致 [36] - 2024年招聘将围绕新兴技术平台的需求进行，以匹配特定技能专长 [36] - 2023财年公司持续改善资本状况，产生正现金流，减少总负债3000万美元，通过ATM获得2000万美元股权融资 [73] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年下半年实现盈利目标所需的毛利率水平是多少？ - 即使毛利率处于中低20%区间，考虑到工具销售收入的贡献，也有可能实现非GAAP每股收益转正 [53] 问题2: 晶圆服务业务收入何时见底及后续走势如何？ - 预计2024年上半年至第三季度见底，之后开始复苏，但复苏速度取决于客户将产品推向市场的能力 [56] 问题3: ATS业务增长的原因是什么？为何晶圆收入下降？ - ATS业务增长得益于公司全力推动项目快速通过开发周期，同时交付稳定的晶圆服务产出；晶圆收入下降主要是由于工业市场疲软，公司正逐步淘汰遗留产品，向新业务过渡 [59] 问题4: 航空航天和国防业务在2024年及2025年的收入占比情况如何？ - 2024年该业务占比将继续增加，由于晶圆服务市场疲软和商业项目过渡速度，预计该业务在2024年和2025年仍将是重要贡献者 [64] 问题5: 2024年工具销售收入预期及贡献来源如何？ - 预计2024年工具销售收入至少达6000万美元，未来几年也将保持相似水平；主要贡献来自航空航天和国防领域客户，商业客户也有部分贡献 [16][89][90] 问题6: 不考虑工具销售，2024年全年毛利率走势如何？ - 不考虑工具销售，预计2024年新增收入的贡献毛利率将超过50% [88] 问题7: 2023年12月季度咨询费用及2024年后续季度咨询费用情况如何？ - 2023年第四季度转型咨询费用为530万美元，全年约1130万美元，预计2024年不会再产生此类费用 [100]