我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|--------|----------------|---------------|--------| | | | | 万和财富早班车 | 2024年7月22日 | | | | ● 国内金融市场 ● | | | 股指期货 · | | | 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | 品种 | 收盘 | 涨跌幅 | | 上证指数 | 2982.31 | 0.17% | 上证当月连续 | 2446.4 | 0.38% | | 深证成指 | 8903.23 | 0.27% | 沪深当月连续 | 3530.8 | 0.62% | | 创业板指 | 1725.49 | 0.45% | 恒生期货指数 | 22673.29 | -2.09% | 宏观消息汇总 1。中共中央：发布《关于进一步全面深化改革，推进中国式现 代化的决定》 2. 证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展 的深层次矛盾和问题,增强资本市场内在稳定性 3。国常会：统筹安排超长期特 ...

核心观点 报告涵盖国内金融市场、上市公司业绩与动态、行业最新动态等信息，指出市场延续震荡分化态势，热点板块快速轮动，可留意低位板块超跌修复机会或中期趋势未破坏的科技股低吸套利机会 [12] 国内金融市场 - 2024年7月18日，上证指数收盘2962.85，跌0.45%；深证成指收盘8835.14，跌0.47%；创业板指收盘1696.45，涨0.01%；上证当月连续收盘2428，涨0.51%；沪深当月连续收盘3493.2，涨0.24%；恒生期货指数收盘23068.58，跌0.02% [5] - 7月17日市场全天震荡分化，北证50指数大涨超7%，近10股30CM涨停，近百股涨超10%，沪深两市成交额6751亿，较上个交易日放量344亿 [12] 上市公司聚焦 - 洁特生物预计2024年上半年营业收入2.3亿元，同比增加16.96%，净利润3050万元 [2] - 天孚通信预计上半年净利6.3 - 6.8亿元，同比增长167% - 187% [8] - 博雅生物拟用18.2亿元受让绿十字香港控股有限公司100%股权 [8] - 阿特斯预计2024年上半年净利润12 - 14亿元 [11] 行业最新动态 - 财政部拟发行2024年30年期超长期特别国债（四期） [1] - 小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维，相关个股有光大同创、光威复材等 [3] - 上海无人驾驶落地再进一步，一周内可面向市民全程免费试坐，相关个股有锦江在线、金龙汽车等 [7] - 美国施压盟友收紧对中国芯片贸易，相关个股有盛美上海、北方华创等 [10] 市场回顾及展望 - 7月17日上海国企改革概念股、光伏概念股、大金融股、白酒股表现较好，高位科技股集体调整，后市市场延续震荡分化态势，热点板块快速轮动，可留意低位板块超跌修复或中期趋势未破坏的科技股低吸套利机会 [12] 宏观消息汇总 - 金融管理部门调研地方法人银行债券投资变化等相关情况 [6] 政策相关 - 商务部召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会 [9]

核心观点 市场延续震荡分化态势，三大指数全线收红，沪指后续有望挑战3000点附近压力区间，科技股反弹使短线做多氛围回暖，后续可在震荡轮动中寻找结构性机会 [14] 行业最新动态 - 村田、TDK等被动MLCC元件巨头酝酿涨价，相关个股有风华高科、博迁新材 [2] - 全球首款三折叠屏手机将在两个月内由华为首发，相关个股有东睦股份、宜安科技 [10] - 工信部支持北斗产业，有望促进卫星导航加速发展，相关个股有华测导航、合众思壮 [11] 上市公司聚焦 - 佩蒂股份预计净利润9000万元至1.1亿元，同比扭亏为盈，增长310.79%至357.63% [3] - 义翘神州计划未来12个月内回购不低于2亿元且不超过4亿元股份，回购价不超90元/股 [4] - TCL中环计划在沙特阿拉伯设合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资约20.8亿美元 [12] - 南芯科技控股股东提议2024年度中期分红，每10股派发现金红利1元 [13] 市场表现 - 7月16日市场震荡分化，创业板指午后大涨，消费电子、智能驾驶、算力、ST股等概念走强，影视概念股调整，沪深两市成交额6407亿，较上一交易日放量386亿 [5] - 2024年7月17日国内金融市场中，上证指数涨0.08%，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.39%；股指期货方面，上证当月连续涨0.35%，沪深当月连续涨0.64%，恒生期货指数跌1.74% [7] 宏观消息 - 经济日报提出增强债券市场吸引力，完善境外投资者流动性管理和风险对冲工具 [1] - 住房城乡建设部推进保障性住房和城中村改造工作 [8] - 国家能源局选取部分县乡开展充电基础设施建设应用推广活动 [9]

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宏观消息汇总 3.上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用。 2。铜触及三周高位,衡量中国铜需求关键指标转正,相关个股: 云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)等。 1.大连电瓷(002606)：子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采 购项目, 占公司2023年经审计营业总收入的15.25%。 4.盛德鑫泰(300881):预增104.22%至123.66%。报告期内,公司 主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业,受益于下游订单激增, 公司在手订单相应增加。 指数方面,三大指数低开低走,上证指数盘中继续创下阶 段新低,整体仍处在下跌趋势中,趋势层面维持不放量不反 转的判断。不过从周线级别观察，最近一次上证指数的周线7 连阴出现在2018年，上次出现指数周线7连阴后，第8周指数 大幅反弹。 总结:市场连续4日成交量低于6000亿,并且还在持续的 创出阶段新低点。可以看到在日内杀跌过程中，流动性也只 有很微弱的放大,说明买方的意愿实在很弱,那么也就只能 等待跌出足够的性价比才能吸引资金回流。资金载体层面, 化工、半导体、消费电子等板块有零星表现,但都没有表现 出很强的带动性,除个别业绩超预期板 ...

收留 品种 涨跌幅 -0.37% 上证当月连续 -0.83% 3419.00 -0.99% 深证成指 0.91% 创业板指 恒生期货指数 三、上市公司聚焦 我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者 · 股指期货 · 2.九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展 2.公共数据开发利用政策出台 概念股业绩有望持续增长,相关个 股:恒工精密(301261)、新时达(002527)等 2.通化东宝(600867):通过欧盟EMA上市批准前GMP检查 出海战略 全面提速 7月4日,指数午后震荡走低,深成指跌近1%,北证50逆势 上涨。板块方面,人形机器人概念强势,恒工精密20cm涨停, 雷赛智能、世运电路封涨停;电机板块活跃,迪贝电气盘中 涨停,安乃达涨近30%;旅游及酒店板块持续调整,君亭酒店 跌超8%;地产股陷入回调,荣丰控股跌停。总体来看,个股 呈普跌态势,超4800只个股下跌,两市当日成交额5831亿元, 连续两日成交额不足6000亿元。 投资顾问:李秉轴,证书编号:S0380620060002 官网 : www.vanho.cn 品种 涨跌幅 收盘 2376.60 2957.57 上证指数 -0.57 ...

报告核心观点 - 个股跌多涨少，两市成交额缩量创近10个月新低，近期市场休整但科技制造逆势走强，建议关注高端光学材料国产化 [2][6] 宏观消息汇总 - 五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，20个城市（联合体）入选 [1] - 农业农村部要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务 [3] - 苏州新设立3只产业基金，总规模135亿元，助力高端装备、生物医药与未来产业 [1] - 并购重组业务评价启动，券商发力并购业务 [1] - 税制改革在即，财税IT供应商有望持续成长 [1] 行业最新动态 - 20城开启车路云试点，鼓励多主体投资共建，路侧、云端基建成重点 [4] 上市公司聚焦 - 湘财股份、招商证券等涉及并购重组业务 [1] - 税友股份、金财互联等财税IT供应商有望受益于税制改革 [1] - 金溢科技、万集科技等涉及车路云试点相关业务 [4] - 中自科技以储能与动力电池业务为代表的“第二增长曲线”今年下半年有望开始贡献业绩 [1] - 长安汽车上半年销量同比增长近一成，实现时间过半任务过半 [5] - 圣湘生物上半年预计实现净利1.5亿元 - 1.65亿元，同比增长64% - 80% [5] - 赛力斯标的资产于评估基准日所表现的市场价值为102.33亿元 [1] 市场回顾及展望 - 7月3日三大指数小幅收跌，北证50跌超2%，零售、免税、半导体、地产股等表现不同 [5] - 沪指报2982.38点，跌0.49%；深成指报8760.43点，跌0.59%；创指报1660.12点，跌0.30% [6]

7月1日,沪指当日低开高走震荡涨近1%,创指午后跌幅收 窄微跌收盘。板块方面,稀土永磁概念股全天强势,中科磁 业、达刚控股20cm涨停,华宏科技、创兴资源、华阳新材封 涨停;农业板块全线走强,种植业板块领涨,辉隆股份涨停; 半导体板块持续回调,安路科技、国芯科技、双双跌超10%; 军工电子概念走低,天微电子一字跌停;科创次新股集体走 弱,天承科技跌幅居前。总体来看,个股涨多跌少,超3500 只个股上涨。 截至收盘,沪指报2994.73点,涨0.92%;深成指报 8899.17点,涨0.57%;创指报1682.69点,跌0.04%。 近期股市情绪在低位徘徊,上市公司业绩空窗期,宏观层 面的确定性利好信息相对较少,叠加海外在近期进行预防式 降息的预期未得到兑现,导致A股资金的风险偏好出现下行。 资金参与交易的活跃度也跟随风险偏好下行,A股市场仍以存 量博弈为主,量能难以释放,在整体交易量偏低的环境下, 人民币汇率变化带来的外资净流动变化对单日涨跌的影响放 大。建议关注红利资产及科技创新主题投资机会。细分赛道 来看,如消费电子、家电、电力、汽车、化工等。此外,随 着美联储降息预期刺激,港股市场有望迎来利好。 投资顾 ...

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现弱势整理态势,但午后出现反弹,沪指、深证成指、创业板指等主要指数均实现上涨[1][2][14] - 前期超跌的TMT板块涨幅居前,AI应用端的Sora概念大涨超10%,电子元器件、汽车配件等板块也保持活跃[14] - 医疗保健板块也受到部分资金的关注,而家电、石油、煤炭等板块出现小幅下跌[14] - 大盘止步5连阴,指数走出一个阳包阴的K线组合,但量能没有同步放大,说明资金仍处观望态度[14] - 当前反弹只能定义为超跌反弹,指数想要走出趋势反转还需要政策面和资金面的配合[14] 公司研究总结 1. 大禹节水(300021) - 公司旗下控股子公司慧图科技是农业和水利信息化领域领先企业,1-5月订单合计约3.6亿元,同比增长93%[10] 2. 九强生物(300407) - 公司持股5%以上的股东中国医药投资拟不少于3000万元增持公司股份[11] 3. 天合光能(68859) - 拟以10亿元-12亿元回购公司股份,回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券[12] 4. 天山电子(301379) - 公司的液晶显示产品VA+TFT组合屏、TFT模组产品已配套在比亚迪、东风、长安等车企多款车型[13] 行业研究总结 1. 上海推出微短剧产业促进举措,力争3年推出超300部,相关个股包括读客文化(301025)、掌阅科技(603533)[7] 2. 主流涤纶长丝厂商减产挺价已现成效,涤纶长丝主流品种开启涨价潮,相关个股包括新凤鸣(603225)、桐昆股份(601233)[8] 3. 近期国内辖市场情绪较为高涨,市场报价接连上调,相关个股包括云南辖业(002428)、驰宏锌辖(600497)[9]

报告核心观点 - 近期市场走弱核心原因在于情绪和信心低迷，基本面修复不强需政策持续发力，7月重要会议或是阶段关注重点 [7] 市场回顾及展望 - 市场持续回调一个月，指数回到筹码强支撑区域，杀跌动能逐步衰减，早盘消费类品种走势较强，午后指数在房地产带动下一度翻红，但因能量不足、板块缺乏协调性未能强反 [2] - 6月25日沪深两市继续弱势调整，创业板单边下跌，上证指数探低2935点后快速拉升，收盘下跌0.44%报2950点，两市成交额6482亿，较上个交易日缩量474亿，近两日沪深300ETF基金持续放量 [6] 国内金融市场 - 6月26日上证指数收盘2950，跌0.44%；深证成指收盘8850.29，跌0.83%；创业板指收盘1700.02，跌1.82%；上证当月连续收盘2359.6，跌0.69%；沪深当月连续收盘3427.8，跌0.82%；恒生期货指数收盘23348.73，涨0.05% [4] 宏观消息汇总 - 2023年度审计工作报告建议谋划新一轮财税体制改革，持续加力化解重大经济风险 [5] - 外汇局将加强外汇市场交易行为监测分析和常态化评估，推进市场自律管理 [5] - 两部门要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，加强“白名单”审核把关 [5] 行业最新动态 - 猪价走势向好推动猪企盈利改善，相关个股有温氏股份、牧原股份等 [5] - 发改委鼓励开发基于AI大模型的人形机器人，相关个股有富佳股份、科力尔等 [5] - 我国1 - 5月冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%，相关个股有中储股份、铁龙物流等 [5] 上市公司聚焦 - 智微智能JMC - 7312为车路云一体化提供路侧感知和路侧边缘计算解决方案 [5] - 苏博特实际控制人增持公司股份25万股，占增持前总股本的0.06% [6] - 众合科技中标绍兴市城市轨道交通2号线二期工程信号系统采购项目，标的金额1.76亿元 [9] - 大连重工上半年预计实现净利润2.52亿元 - 3.08亿元，同比预增13.02% - 38.14% [9] 板块表现 - 旅游酒店、地产、机械、化工等板块涨幅居前，微盘股逆势上涨超1% [9] - 科技股受美股AI巨头英伟达大跌影响全线下跌，半导体、通信设备、元器件等板块下跌明显，纳芯微跌幅近15%，新能源车龙头股闪崩，前期强势高位品种面临补跌风险 [9]