市场表现 - A股震荡上行，上证指数涨0.48%报3030.25点，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.29%，北向资金净卖出23.12亿元[68] - 港股震荡收跌，恒生指数收跌0.11%报17915.55点，恒生科技指数跌0.33%，国企指数跌0.08%，南向资金净买入58.61亿港元[68] - 美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.25%报5487.03点，纳指涨0.03%[68] 公司动态 - 英伟达高管和董事上半年卖股套现超7亿美元，黄仁勋本人也在其列[71] - 郭邝肖卿增持新鸿基地产25万股，涉资1775万元；郑家纯增持周大福5万股，涉资43.5万元[79] - 复星医药传透过大手交易减持Gland Pharma约6%股权[79] 行业资讯 - 美国5月份零售销售增幅接近于零，前几个月数据亦遭下修，显示消费支出明显下滑[74] - 陆家嘴论坛于6月19 - 20日在上海举办，证监会将在论坛期间发布资本市场相关政策举措[77] - 受地缘政治和金融风险加剧影响，约20家央行预计将增持黄金[78] 派息与业绩 - 多家公司公布派息情况，如嘉创地产末期息人民币0.019或港元0.02等[8] - 部分公司公布最新业绩，如嘉创地产2024/03财年末期纯利4007万元人民币等[80] 新股信息 - 暂无即将上市新股[75]

市场行情 - A股放量下跌，上证指数跌0.28%报3028.92点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，北向资金净卖出63.06亿元[4] - 港股高开维持涨势，恒生指数涨0.97%报18112.63点，恒生科技指数涨1.3%，恒生国企指数涨0.98%，南向资金净买入39.98亿港元[4] - 欧洲三大股指全线下跌，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.23%报5433.74点，纳指涨0.34%[4] 经济数据 - 美国5月PPI环比下跌0.2%，创七个月来最大降幅，同比上涨2.2%；5月CPI月环比0.0%，同比3.3%[13][21] - 中国5月贸易余额826.2亿美元，出口同比7.6%，进口同比1.8%；PPI同比 -1.4%，CPI同比0.3%[13] 行业动态 - OPEC秘书长抨击石油需求即将见顶预测，该组织预计今年全球石油需求增加220万桶/日[9] - 日本央行料考虑削减债券购买，市场寻找7月加息暗示[22] 公司新闻 - 瑞银拟与北京政府置换瑞信在华证券业务股份，北京政府最终将持有85%股份[10] - 哔哩哔哩旗下手游《三国：谋定天下》公测，预计今明两年分别产生9亿和14亿元收入[25] - 众安在线今年首5个月保费收入123.96亿元，同比增加10.5%[25]

美联储政策与通胀 - 美联储维持基准利率在5.25%-5.5%区间不变，但点阵图预测显示，2024年降息预期从3次大幅缩减至仅1次，而2025年降息次数预估从3次提高至4次[1][5] - 美国5月核心CPI同比增幅为3.4%，创三年多新低，环比增长0.2%；整体CPI环比持平，同比增3.3%，显示通胀压力有所缓解[5][7] - 尽管美联储点阵图偏鹰，但疲软的CPI数据支持市场押注年内降息两次，交易员预测今年11月和12月都会降息[6][7] 全球市场动态 - 港股深度调整，恒生指数跌1.31%报17937.84点，恒生科技指数跌1.71%；A股上证指数涨0.31%报3037.47点[6][9] - 美国标普500指数涨0.85%至5421.03点，创历史新高；纳指涨1.53%，道指微跌0.09%[6][13] - 欧盟宣布对自中国进口的电动汽车加征额外关税，税率最高达38.1%，预计7月4日实施，可能加剧中欧贸易紧张[7][12] 企业要闻与资金流向 - 汇丰控股在港英两地回购近496万股，涉资约3.4亿港元；公司拟增持汇丰晋信基金管理公司股份至80%，交易金额约10亿元人民币[16] - 南向资金净买入68.72亿港元，北向资金净卖出33.35亿元；沪股通近十日资金流出明显，6月12日单日净流出9.55亿元[6][39] - 药明系股价大涨，药明生物涨14.21%；内房股下挫，华润置地跌7.45%[6][26] 大宗商品与行业趋势 - 国际能源署预测全球石油需求将在2029年见顶于1.056亿桶/日，本十年末供应过剩可能达800万桶/日，对油价构成压力[14] - 中国央行推进保障性住房再贷款政策，支持地方国企收购存量商品房用作保障房，以加速去库存[14]

报告的核心观点 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] - 苹果发布市场期待已久的AI新功能后,股价一度上涨3.5%至历史新高。分析师认为这次发布的AI功能或为iPhone的升级周期提供支持。[9] 根据目录分别进行总结 国际要闻 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] 公司新闻 - 美团拟在公开市场回购不超过20亿美元B类普通股股份。[11] - 中国人寿前5个月原保险保费收入增长4.3%。[12] - 中远海控增持中远海运港口291万股,涉资约1686万元。[13] - 郭邝肖卿增持新鸿基地产5万股,持股升至28%。[14] - 中国太保前5月原保险业务总收入按年升1.9%。[15] - 石药集团根据股份奖励计划在市场上购买700万股份。[16] - 中国中铁按上限发公司债券,筹30亿人民币。[17] - 中国生物制药KRAS G12C抑制剂被纳入突破性治疗药物程序。[18] - 摩通减持东风集团股份4561万股,涉资约1.17亿元。[19] - 东风集团股份前5月累计汽车销量增5.9%至约81.19万辆。[20] - 昭衍新药股东顾晓磊累沽673万A股套逾1亿人民币。[21] - 恒大汽车违约遭索19亿人民币,拟申请复议。[22] - 保利置业集团附属发公司债券,筹15亿人民币。[23] 最新业绩公布 - 蔚来第一季度亏损5,257.92百万人民币。[25] - 中国农业生态2023财年首三季亏损10.00百万港元。[25] - S&T HLDGS 2024财年中期盈利0.25百万坡元。[25] - 中国绿地博大绿泽2023财年末期亏损535.92百万人民币。[25] - 亦辰集团2024财年中期亏损15.18百万港元。[25] - 首都创投2024财年中期盈利18.38百万港元。[25] - CTR HOLDINGS 2024财年末期盈利2.67百万坡元。[25] - 创陞控股2024财年末期盈利1.78百万港元。[25] 最新派息公布 - 千百度2024财年派特别股息0.13港元。[26] - GX亚太高股息率2025财年第一季度派股息1.1港元。[26] - 三星高息房托拟分派股息,具体金额待定。[26] - 五矿资源2024财年实施五供二供股。[26] - 建业新生活2023财年派特别股息0.241港元。[26]

报告的核心观点 - 欧洲央行如期降息25个基点,但未来行动信号寥寥 [1][2] - 中国5月出口增速料明显加快,得益于季节性规律和基数效应,外部需求也在增强 [3][4] - 多数日本央行观察人士预计该行下周将削减国债购买规模,对7月升息的预测也有所升温 [5] - 美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低,产出和工时低于初值,生产率几乎未见增长 [6] - 美国两个反垄断机构将分别对微软和英伟达启动涉AI反垄断调查 [7] - 沙特阿美120亿美元的股票发售吸引了大批外国投资者,包括西方和亚洲投资者 [8] 行业和公司总结 能源行业 - 中海油在南海超深水超浅气层勘探领域取得重大突破,标志着该领域勘探获重大进展 [10] - 中石化油服与沙特阿美签署近80亿人民币的合同,将参与沙特国家天然气管网三期管道项目 [19] 汽车行业 - 比亚迪将在智能驾驶领域投入1000亿元,目前公司在该领域的工程师团队已接近5000人 [11] - 小鹏汽车和理想汽车的股价分别下跌0.15%和0.19% [24] 医药行业 - 和黄医药在中国启动一项新型抑制剂用于治疗血液恶性肿瘤的I期临床试验 [16] - 诺诚健华和春立医疗的股价分别下跌4.97%和3.75% [29] 金融行业 - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17] - 顺丰同城动用3700万元购回H股 [18] - GIC减持龙源电力1593万股,Lazard增持恒安国际1528万股 [13][14] - 中国黄金附属公司华泰龙矿业与供应商的纠纷案件被西藏高院撤销,需重审 [15] 其他行业 - 武汉有机在港上市,发售1830万股,每股招股价5.5-8.5元 [10] - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17]

全球主要市场表现 - 美股三大指数全线收涨，道指涨0.25%，标普500指数涨1.18%报5354.03点，纳指涨1.96%[1] - 英伟达市值突破3万亿美元，高盛看好美股夏季表现，预计大量现金将在7月涌入股市[1][22] - 欧洲三大股指收盘全线上涨[1] - A股市场下跌，上证指数收盘跌0.83%报3065.4点，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.54%[1] - 港股恒生指数收盘跌0.1%报18424.96点，恒生科技指数涨0.3%，国企指数跌0.18%[1] 资金流向与市场情绪 - 北向资金净卖出56.8亿元人民币，南向资金净买入77.37亿港元[1] - 沪股通近十日资金流入数据显示，6月5日净流出28.86亿元，6月4日净流入23.51亿元[31] - 高盛指出，自1928年以来，7月上半月是股市全年表现最好的两周，标普500指数已连续9年在7月上涨，平均回报率3.7%[22] 宏观经济数据 - 美国5月ISM服务业指数升至53.8，创9个月来最快增长，企业活动指数月环比升幅为2021年以来最大[22] - 美国5月ADP就业报告显示劳动力市场进一步降温，就业变动指数为15.2万，低于前值的19.2万[46] - 中国5月财新服务业PMI为54.0，综合PMI为54.1[46] 行业与板块动态 - 半导体板块表现强劲，港股半导体股大涨[1] - 中国光伏企业隆基绿能、天合光能在东南亚的工厂因美国贸易壁垒增加而停工停产[22] - 油气板块下跌[1] 个股与公司新闻 - 腾讯控股斥资约10.02亿港元回购262万股[5] - 碧桂园5月合同销售额同比下跌76%至43亿元人民币，环比上涨11%[22] - 云工场在港上市，全球发售1.15亿股，每股招股价4.6港元，集资净额约3.365亿港元[5] - 新城发展5月销售额约41亿元人民币，按年下跌约41.7%[5] 技术分析与操作建议 - 恒生指数技术走势显示支持位18407，阻力位18874[1] - 操作建议谨慎关注半导体、科技板块投资机会[1] 新股与派息信息 - 即将上市新股包括一脉阳光、宜搜科技、QUANTUMPH-P、云工场[51] - 最新派息公布涉及多只港股，如领展房产基金末期息每股1.3257港元[45] 政策与监管动态 - 路透报道称上海、深圳证券交易所正考虑暂停向量化基金等机构提供某些市场数据，以抑制市场波动[22][50] - 中国国务院总理李强要求推动修改或废止不适应改革发展要求的法律法规[22]

报告的核心观点 - 美国制造业活动加速萎缩,订单下滑且产出走软[2][3] - 中国两大城市上海和深圳楼市出现曙光,购房者情绪有所改善[3][4] - 万科5月合同销售环比反弹12%,数月来首现新增开发项目[6] - 保利发展考虑发行至多120亿元人民币可转债[7] - GameStop股价暴涨,Reddit账号显示持有大量头寸[8][9] - 特朗普5月入账金额接近翻倍,刺激了捐款激增[10] 根据目录分别进行总结 国际要闻 - 美国制造业活动加速萎缩,订单下滑且产出走软[2][3] - 上海和深圳楼市出现曙光,购房者情绪有所改善[3][4] - 万科5月合同销售环比反弹12%,数月来首现新增开发项目[6] - 保利发展考虑发行至多120亿元人民币可转债[7] - GameStop股价暴涨,Reddit账号显示持有大量头寸[8][9] - 特朗普5月入账金额接近翻倍,刺激了捐款激增[10] 公司新闻 - 晶泰科技在港上市,预期6月13日挂牌[12] - 汇丰控股在英国和香港回购约639万股,完成回购计划三分之一[13] - 邮储银行以515.76亿元人民币出售信托受益权及资产管理计划收益权[14] - 充矿能源以折让近一成配股,净筹49.3亿还债营运[15] - 小鹏汽车5月交付新车约1万辆,按年升35%[16] - 协鑫科技与MDC探讨开发阿联酋首个多晶硅生产设施[17] - 福莱特玻璃累斥逾1亿人币回购A股[18] - 五矿资源以折让逾31%五供二,净筹近90亿元还债[19] - 金斯瑞生物科技附属传奇生物药物治疗骨髓瘤研究显示持久缓解[20] - 中烟香港料中期盈利增逾30%[21] - 新濠国际发展上市附属新濠博亚推5亿美元股份购回计划[22]

市场表现 - 英伟达股价单日大涨9.3%，市值增加2200亿美元[1][6] - 恒生指数下跌1.7%至18868.71点，恒生科技指数下跌2.41%[3] - 上证指数下跌1.33%，深证成指下跌1.56%，创业板指下跌1.38%[3] 宏观经济 - 美国5月综合PMI升至54.4，为两年来最高水平[20] - 中国4月工业增加值同比增长6.7%，高于预期的5.5%[28] 公司动态 - 阿里巴巴向AI初创公司Moonshot AI投资8亿美元，获得36%股权[7] - 药明康德斥资10亿元人民币回购2159万股A股[8] - 中信证券增持中国银行H股2.05亿股，涉资8.14亿港元[8] 行业趋势 - 香港考虑允许以太币ETF质押，与美国政策形成差异[7] - 中国计划收储15000吨精炼钴，创历史记录[7]

市场指数表现 - 恒生指数收报19,220.62点，单日下跌2.12%，年内累计上涨12.75%[3] - 国企指数收报6,820.97点，单日下跌2.07%，年内累计上涨18.25%[3] - 科技指数收报3,980.63点，单日下跌3.74%，年内累计上涨5.75%[3] - 标普500指数收报5,321.41点，单日上涨0.25%，年内累计上涨11.56%[3][23] 公司业绩与动态 - 理想汽车首季净利润为5.93亿元人民币，同比下滑36.26%[7] - 小鹏汽车首季经调整净亏损收窄至14.08亿元人民币[16] - 京东集团计划发行15亿美元可换股优先票据，用于回购及海外拓展[16] - 新鸿基地产签订230亿港元五年期银团贷款，超额认购近五倍[16] 行业与政策新闻 - 阿里巴巴通义千问模型大幅降价，最高幅度达97%，百度文心大模型随后宣布免费，中国AI市场或开启价格战[14] - 欧盟批准将冻结的俄罗斯资产利润用于支持乌克兰，预计今年提供最高达30亿欧元资金，其中90%用于军事防御[4] - IMF警告英国财政部需额外300亿英镑（约382亿美元）储蓄以稳定债务，相当于GDP的约1%[4] 资金流向 - 5月21日，沪股通资金净流入3.35亿元人民币，深股通资金净流出23.02亿元人民币[24]

中国经济政策 - 中国政府将召开大型会议商议房地产政策，可能宣布相关举措[1] - 中国启动发行万亿超长期特别国债，首批30年期需求向好，利率料略低于二级水平[1] - 中国政府将商议收储存量待售住房和保交楼等地产政策，努力解决房地产问题[6] 国际经济形势 - 美联储官员表示利率应在高位维持更久，需要更多数据确认通胀率正向2%迈进[2] - 美国工业产值停滞不前，制造业产值下降，制造业增长动能不足[4] - 国际货币基金组织批评拜登对华关税威胁，可能损害全球贸易和增长[5] 公司业绩 - 中国电信首季业绩稳健增长，营业收入1345亿元人民币，净利润86亿元[14] - 百度集团首季经调整盈利增22%，净利润70.11亿元人民币[15] - 京东物流首季经调整亏转盈6.6亿人民币，收入421.37亿元[21] 股市情况 - 中国平安（2318）昨收盘价为43.00港元，涨幅为7.10%[28] - 腾讯控股（700）市盈率为26.34，明年市盈率预计为16.27，权益回报率为16.14%[28] - 阳光１００中国（2608）股价涨幅最高，涨幅为126.92%[30]