全球主要股指表现 - 上证指数收盘涨0.18%报3946.74点[1] - 香港恒生指数收盘跌0.38%报25830.65点[1] - 美国标普500指数涨0.38%报6642.16点[1] - 纳斯达克指数涨0.59%[1] 美联储政策与市场预期 - 美联储多位官员倾向于12月按兵不动[1][8] - 利率市场交易员预测12月降息概率约为30%[8] - 美国取消发布10月就业数据[1][12] 中国证券业重大重组 - 中金公司拟吸收合并东兴证券与信达证券[1][8][12] - 合并后注册资本将达113亿元人民币[8][12] 重点公司业绩与动态 - 英伟达第三财季营收大增62%至570亿美元[8][12] - 快手第三季度经调整盈利按年升26%至49.86亿元人民币[14] - 阿里巴巴香港创业者基金10年累计投资总额约7.33亿港元[14] 宏观经济数据 - 中国10月社会消费品零售总额同比增2.9%[17] - 中国10月工业增加值同比增4.9%[17] - 美国10月二手房销量年率为408万套[17] 港股市场个股表现 - 中国银行股价创历史新高[1] - 小米集团授出2937万股奖励股份，市值约11.4亿港元[14] - 万马控股单日股价涨幅达42.86%[24] A/H股溢价情况 - 中石化油服H股较A股溢价达247.22%[35] - 中芯国际H股较A股溢价74.77%[37] - 中国移动H股较A股溢价37.09%[39]

全球主要股指表现 - 上证指数涨0.73%至4029.5点，续创十年新高[1] - 深证成指涨1.78%，创业板指涨2.55%[1] - 香港恒生指数收盘涨0.56%至27073.03点[1] - 道指跌1.65%至47457.22点，标普500指数跌1.66%至6737.49点，纳指跌2.29%至22870.36点[1] 宏观经济与政策 - 中国10月社会融资规模增量8150亿元人民币，创2024年7月以来最低水平[11] - 中国10月金融机构新增贷款2190亿元，远逊于预期[11] - 多位美联储官员发表偏鹰派言论，市场预测12月降息概率不到50%[1][8] - 国际能源署连续第六个月上调预测，预计2026年全球石油日供应量将比需求多出约400万桶[11] 公司业绩与市场动态 - 腾讯控股第三季度营收1929亿元人民币，同比增长15%，超出预期[11] - 腾讯第三季度斥资约211亿港元回购3536万股股份[13] - 京东集团第三季度总收入2991亿元人民币，同比增长10.5%[13] - 创新实业招股，集资额最高达54.95亿港元，引入18家基石投资者认购约3.36亿美元[10] 行业与板块热点 - A股锂业板块掀涨停潮[1] - 港股贵金属领涨，创新药板块大涨[1] - 图达通预计12月借壳上市，将成为香港第三例De-SPAC交易，估值为117亿港元[10] - 中际旭创计划香港上市，拟集资至少30亿美元[10]

全球市场与宏观经济 - 美国政府停摆有望在数天内结束，参议院或于周一表决临时拨款法案[1][8][12] - 中国10月乘用车销量同比下降0.8%，为逾一年来首次下滑[1][8][12] - 瑞士接近与美国达成协议，对美出口税率或从39%大幅降至15%[8][12] - 中国10月贸易顺差为900.7亿美元，出口同比下降1.1%，进口同比增长1.0%[17] - 美国三大股指全线收涨，道指涨0.81%，标普500指数涨1.54%，纳指涨2.27%[1] 中国股市表现 - 上证指数收盘涨0.53%报4018.6点，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.92%[1] - 香港恒生指数收盘涨1.55%报26649.06点，恒生科技指数涨1.34%，恒生中国企业指数涨1.90%[1] - 大市成交额缩至2147.878亿港元，白酒、旅游酒店、贵金属板块涨幅居前[1] 公司动态与IPO - 临工重机递表港交所，2024年纯利10亿元人民币，2022-2024年收入全球非公路宽体自卸车领域排名第一[10] - 迈瑞医疗递表港交所主板，预计筹资10至20亿美元[10] - 真实生物申请港股IPO，上半年转亏1.65亿元人民币，收入同比减少91.7%[10] - 科兴生物制药申港上市，上半年纯利8034.6万元人民币，同比增长5.76倍[10] 个股与板块异动 - 泡泡玛特股价涨8.11%，中国海洋石油涨5.95%，海底捞涨4.90%[18][23] - A股涨幅前列个股包括万润新能涨15.28%，兰石重装涨10.05%[28] - 港股涨幅前列个股包括泰锦控股涨133.96%，OKURA HOLDINGS涨78.34%[24] 经济数据与指标 - 中国10月CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降2.1%[17] - 美国10月CPI同比上涨3.0%，核心CPI同比上涨3.0%[17] - 中国10月社会消费品零售总额同比增长3.0%，工业增加值同比增长6.5%[17]

宏观经济与政策 - 美国参议院计划就结束已持续40天的政府停摆进行试探性投票，停摆每周造成约150亿美元经济损失，并使实际GDP年化季度增长率下降1.5个百分点[8][12] - 中国10月居民消费价格指数同比意外上涨0.2%，但节日提振效应料难持久，通缩压力依然顽固[8][12] - 中国商务部确认已恢复安世半导体的民用芯片出口，并敦促荷兰尽快撤销相关限制措施[8][12] - 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值降至50.3，为2022年6月以来最低水平，政府停摆加剧经济担忧[12][16] 全球主要股指表现 - 香港恒生指数收盘跌0.92%至26,241.83点，恒生科技指数跌1.80%，大市成交额缩至2,096.44亿港元[1][5] - 上证指数跌0.25%至3,997.56点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.51%[1][5] - 道琼斯工业平均指数涨0.16%至46,987.10点，标普500指数涨0.13%，纳斯达克指数跌0.21%[1][5] - 欧洲三大股指收盘全线下跌[1] 行业与板块动态 - 锂电池概念股再度走强，化工、煤炭及化肥行业涨幅居前；医药生物板块跌幅居前[1] - 英伟达CEO黄仁勋表示AI需求强劲，已要求台积电增加芯片供应，三家AI存储芯片供应商已提升巨大产能[12] - 惠誉旗下BMI预计，中国在稀土加工领域的主导地位在未来六七年内仍将稳固，份额预计从逾90%降至70%[12] 新股发行与公司行动 - Tesla电池原料供应商中伟新材在港招股，集资额最高达39.4亿港元，引入11家基石投资者合共认购约2.14亿美元[10] - 生物医药公司百利天恒在港招股，集资额最高达33.59亿港元，引入包括百时美施贵宝在内的5家基石投资者[10] - 摩根大通减持友邦保险535万股，涉资约4.23亿港元；平安资产管理增持中国中车917万股H股，涉资约5,625万港元[13]

全球市场表现 - A股主要指数集体回调，上证指数跌0.81%至3954.79点，深证成指跌1.14%，创业板指跌2.31%[1] - 港股走弱，恒生指数跌1.43%至25906.65点，恒生科技指数跌2.37%，恒生中国企业指数跌1.91%[1] - 美国三大股指小幅收涨，道指涨0.09%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.61%[1] - 欧洲主要股指全线下跌[1] 中美贸易与政策动态 - 特朗普称若中国严打芬太尼出口，美国愿取消所有相关关税，此前已将20%关税减半[8][12] - 欧盟考虑对华实施“实物关税”，要求部分中国出口商向欧盟储备库供应关键原材料[8][12] - 中国商务部表示将对安世半导体符合条件的出口予以豁免[12] 中国房地产市场 - 中国百强房企10月销售额同比大降41.9%，打破上月短暂企稳局面[8][12] - 惠誉预测中国新房销售面积可能再降15%后市场才趋稳，明年销售额或降7%-10%[12] - 万科企业获主要股东深圳地铁集团提供最多220亿元人民币贷款支持[14] 企业融资与IPO动态 - 乐舒适启动招股，计划集资最多23.81亿港元，引入15家基石投资者认购约1.39亿美元[10] - 明略科技-W暗盘收涨逾倍，每手账面赚6160港元[10] - 新世界发展拟发行至多19亿美元的新永续债和票据以优化债务结构[14] 宏观经济数据 - 中国10月制造业PMI为49.0，低于前值49.8；非制造业PMI为50.1，与前值持平[17] - 美国10月ISM制造业指数为49.1，低于前值49.5；ISM支付价格指数为61.9，低于前值62.5[17] - 欧佩克+将在明年第一季度暂停增产，以应对潜在供应过剩[12] 个股与板块表现 - 港股医药股逆势走强，翰森制药涨4.21%，中国生物制药涨2.91%[18] - 科技股普遍下跌，腾讯控股跌3.38%，阿里巴巴-SW跌4.07%[20] - A股部分科创板个股涨幅显著，三生国健涨20.00%，福昕软件涨20.00%[29]

全球主要股指表现 - 上证指数涨1.18%至3996.94点，深证成指涨1.51%，创业板指涨1.98%[1] - 香港恒生指数收盘涨1.05%至26433.7点，恒生科技指数涨1.83%，恒生中国企业指数涨1.1%[1] - 美国道指涨0.71%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.86%[1] - 欧洲三大股指收盘小幅上涨[1] 市场交易与资金流动 - 港股大市成交额达2670.772亿港元[1] - 中国证监会公布为期两年战略，旨在优化合格境外投资者制度以吸引中长期资金流入[8] 宏观经济政策与事件 - 中国央行宣布将恢复公开市场国债买卖操作，分析师预计重启很快到来[1][8][12] - 欧盟与中国官员将就稀土和芯片出口管制等问题举行会谈，讨论临时允许安世半导体恢复出口[1][8][12] - 美国9月CPI同比为3.0%，核心CPI同比为3.0%[17] 行业与板块动态 - A股市场锂电、半导体板块领涨，港股半导体强势反弹，有色金属走强[1] - 安踏体育第三季度安踏品牌零售金额录得低单位数正增长，所有其他品牌产品零售金额录得45%至50%的正增长[14] - 中煤能源第三季纯利47.8亿元人民币，按年跌1%[14] 新股上市与招股信息 - 均胜电子招股入场费11920元，引入7家基石投资者合共认购约8.32亿港元[10] - 小马智行招股入场费18182元，引入5家基石投资者合共认购约9.32亿港元[10] - 旺山旺水招股入场费6869元，首四个月亏损扩大至1.12亿元人民币[10] 商品市场 - 金价跌破每盎司4000美元，延续十多年来最严重跌势，今年迄今仍上涨逾50%[12] 企业财报摘要 - 中国建筑国际首三季盈利约119.2亿元人民币，按年升0.18%[14] - 福莱特玻璃第三季纯利大跌2.8倍至3.8亿元人民币[14] - 药明康德首三季利润120.75513亿元人民币，按年升84.84%[15] 个股市场表现 - 百度集团-SW股价125.10港元，单日涨幅6.20%[18] - 腾讯控股股价656.00港元，单日涨幅2.90%[18] - 理想汽车-W股价83.60港元，单日跌幅1.76%[20]

全球地缘政治与宏观经济 - 美俄元首同意约两周内在布达佩斯再度会晤，尝试结束俄乌战争[1][8][11] - 中国对荷兰安世半导体实施出口管制，欧洲车企召开紧急会议应对潜在停产风险[1][8][11] - 美国地区银行股因贷款欺诈事件重挫，标普地区银行精选行业指数暴跌6.3%[8][11] 主要股指表现 - 上证指数涨0.1%报3916.23点，深证成指跌0.25%，创业板指涨0.38%[1] - 香港恒生指数收盘跌0.09%报25888.51点，恒生科技指数跌1.18%[1] - 美国三大股指全线收跌，道指跌0.65%，标普500指数跌0.63%，纳指跌0.47%[1] 中国经济数据 - 中国9月出口同比增长8.3%，进口同比增长7.4%，贸易顺差904.5亿美元[16] - 中国9月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降2.3%[16] - 中国9月货币供应M2同比增长8.4%，M1同比增长7.2%[16] 公司动态与IPO - 迈瑞医疗筹划赴港上市，可能筹集至少10亿美元[10] - 广和通H股招股，入场费4343.37港元，引入10家基石投资者认购12.53亿港元[10] - 惠理基金三只货币市场ETF在港交所挂牌上市[10] 行业与板块表现 - A股市场银行、保险行业全涨，航运港口、煤炭等高息板块居前[1] - 港股市场煤炭、银行走强，医疗保健整体反弹，大市成交额缩至2754.312亿港元[1] - 美国地区银行股暴跌，Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp股价跌幅均超10%[8][11]

市场表现 - A股主要指数上涨，上证指数涨1.22%至3912.21点，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.36%[1] - 港股反弹，恒生指数涨1.84%至25910.6点，恒生科技指数涨2.57%，大市成交额3158.14亿港元[1] - 美股三大股指涨跌不一，道指跌0.04%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.66%[1] - 惠理基金推出三只货币市场ETF，全球货币市场基金资产管理规模达约7.3万亿美元[10] 地缘政治与贸易 - 特朗普宣称美中处于贸易战，威胁对中国加征100%关税[1][8][12] - 美国财长贝森特提议延长关税停火期以换取中国推迟稀土出口管制新规[1][8][12] - 七国集团（G7）将商讨联合应对中国稀土管控措施[8][12] 宏观经济数据 - 中国9月社会融资规模增量为3.5万亿元人民币，低于上年同期的近3.8万亿元，信贷增速放缓[1][12] - 中国9月政府债券发行1.2万亿元人民币，为4月以来最低水平[12] - 中国9月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降2.3%[17] 货币政策 - 美联储理事米兰表示贸易紧张加剧经济不确定性，令降息更迫切，投资者押注美联储年内再降息50个基点[8][12] 公司动态与IPO - 迈瑞医疗筹划赴港上市，预计募集至少10亿美元[10] - 广和通招股，最高集资约29亿港元，引入10家基石投资者合共斥资12.53亿港元[10] - 广发证券发行50亿元人民币公司债券，票面利率1.99%[14] 行业与个股 - 消费电子板块表现较强，稀土板块逆势下跌[1] - 华为合作伙伴展示芯片设备与软件，凸显中国芯片产业进展[12] - 部分港股涨幅显著，如嘉进投资国际涨270.00%[24]

全球市场与宏观经济 - 美联储9月会议纪要显示多数官员支持年内进一步降息，但因通胀担忧对降息步伐持谨慎态度，唯一反对票主张降息50基点[12] - 美国政府停摆导致数据缺失，债券交易员加大对冲美联储在剩余两次会议上暂停降息或政策力度超预期的风险[12] - 美国三大股指多数收涨，标普500指数涨0.58%至6753.72点，纳指涨1.12%至23043.38点，道指持平于46601.78点[1][5] - 日元兑美元创八个月新低，接近155关键心理关口，引发市场对日本当局干预汇市的考量[12] 港股市场表现 - 恒生指数收盘跌0.48%至26829.46点，恒生科技指数跌0.55%，恒生中国企业指数跌0.52%，大市成交额1738.03亿港元[1] - 港股消费股和人工智能概念股表现疲软，黄金股和核电股逆市上涨[1] - 汇丰控股拟以30%溢价私有化恒生银行，交易涉及约140亿美元（约1089亿港元）[14] 新股与公司动态 - 海西新药招股入场费4364港元，引入基石投资2200万美元，2025年前5个月利润同比增长43.3%至9021万元人民币[10] - 云迹科技招股入场费4829港元，2025年前5个月净亏损扩大至1.18亿元人民币[10] - 京东物流以2.7亿美元收购控股股东旗下即时配送业务，并上调2025及2026年度交易上限至1100亿及2100亿元人民币[14] A股与行业焦点 - 中际旭创考虑来港上市，其A股今年已上涨227%，市值约4500亿元人民币[10] - 阿里巴巴组建内部机器人AI团队，隶属于通义千问，致力于将多模态模型转化为现实世界应用[12] - 紫金黄金国际行使超额配股权，额外集资逾37.47亿元人民币，每股作价71.59元[14] 经济数据与政策 - 中国9月外汇储备增至33386.6亿美元，高于前值的33326.2亿美元[17] - 美国9月ISM服务业指数为50.0，低于预期的52.0，标普全球美国服务业PMI终值为54.2[17] - 法国总统马克龙计划于周五晚前任命新总理，以平息政局动荡[12]

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