会议信息 - 董事会会议于2024年8月21日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] 资金使用 - 表决使用不超过4000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[7] - 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[8]

募集资金情况 - 公司发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 募集资金账户初始金额1.9744225亿元，以前年度资金增加项5.2126041033亿元，减少项6.9381725601亿元[3] - 本年度资金增加项218.985827万元，减少项1781.921746万元，截至2024年6月30日余额925.604513万元[4] - 募集资金净额为19,298.28万元[18] - 本报告期投入募集资金总额为1,781.84万元[18] 资金使用安排 - 2023年12月12日同意用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日4000万元未到期[10] - 2023 - 2024年公司用闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔委托理财，年化收益率2.25% - 2.58%[11] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金用于现金管理余额2700万元，其中2000万元未到期赎回[11] - 2023年8月21日同意用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] 资金管理规范 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 报告期内公司不存在募集资金置换、变更募集资金用途的情况[9][14] - 报告期内公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题[15] 项目投资情况 - 变更用途的募集资金总额为2,985.10万元，占比15.47%[18] - 生产基地扩能建设项目调整后投资总额12,531.18万元，本报告期投入1,547.05万元，截至期末累计投入8,148.02万元，投入进度65.02%[18] - 营销服务及信息化综合配套建设项目调整后投资总额3,000.00万元，本报告期投入182.94万元，截至期末累计投入866.73万元，投入进度28.89%[18] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额782.00万元，本报告期投入51.85万元，截至期末累计投入300.45万元，投入进度38.42%[19] - 酸菜生产扩能建设项目调整后投资总额2,985.10万元，截至期末累计投入3,002.22万元，投入进度100.57%[19] 项目进度调整 - 营销服务及信息化综合配套建设项目及研发中心升级建设项目延期至2024年12月[19] - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况[19] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[20]

公司投资评级和核心观点 - 报告给予公司"推荐"的投资评级 [49] - 预计公司2024-2026年营收分别为2.62、2.86、3.12亿元,同比分别增长8.63%、8.98%、9.04% [49] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.28、0.38、0.46亿元,同比分别为29.83%、33.11%、20.49% [49] 公司主营业务和发展情况 - 公司主营东北特色调味品,包括腐乳、酸菜和料酒等产品 [16][17] - 公司在腐乳细分行业位居前三,并且正在扩大腐乳和酸菜的生产规模 [16][19] - 公司将继续深耕东北市场,同时大力拓展华北、华东地区市场 [19] 经营业绩和毛利率情况 - 受消费市场疲软影响,公司2021-2023年营收和净利润增速有所下降 [28][29][30] - 受原材料成本上升和公司降价促销政策影响,公司毛利率呈下降趋势 [31][32] 行业发展情况 - 我国调味品行业近年来保持稳步增长,年复合增长率达12.1% [38] - 调味品行业呈现健康化、方便化的发展趋势 [38] - 下游餐饮行业快速复苏,为公司发展提供支撑 [41][43]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票120,000股，单价6.98元/股，总金额837,600元加利息[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.12%[3] - 2024年6月25日完成120,000股回购股份注销手续[3] 股份结构变化 - 回购注销前股份总额101,910,000股，后为101,790,000股[3] - 注销后剩余库存股0股[3] - 注销前后限售与无限售条件股份数量及占比有变化[4] 后续安排 - 根据回购结果修改公司章程，办理工商变更登记，申领新执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股本与注册资本变动 - 回购注销10名激励对象持有的120,000股限制性股票[2] - 股本由101,910,000股减至101,790,000股[3] - 注册资本由101,910,000元减至101,790,000元[3] 会议与公告安排 - 2024年4月26日召开董事会和监事会会议[2] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 2024年6月5日刊登债权人通知书[3] 债权申报信息 - 债权人45日内申报债权，时间为6月5日至7月20日[3][4] - 申报地址为长春市九台卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号[4] - 联系人朱瑛，电话0431 - 82559677 [4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 以总股本101,910,000股为基数，每10股派0.50元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利5,095,500.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润96,873,199.96元[2] - 母公司未分配利润为96,606,291.37元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[5] - 委托代派现金红利5月31日划入股东账户[6] - 公告发布于2024年5月23日[8] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.10元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.05元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.45元[3]

协议情况 - 原《一致行动协议》2021年2月5日签署，2024年5月26日到期[2] - 续签《一致行动协议》2024年5月23日签订，有效期36个月[3] 股权结构 - 朱先明持股58,960,475股，占比57.86%[4] - 朱先林持股7,362,500股，占比7.22%[4] - 朱先松持股5,153,750股，占比5.06%[4] - 朱先莲持股2,722,500股，占比2.67%[4] - 李殿奎持股1,511,250股，占比1.48%[4] 协议内容 - 有效期内各方行使提案等权利时一致行动[5] - 未形成一致意见由朱先明作最终决定[5] 协议影响 - 续签协议不影响经营管理，利于公司发展[8]

说明会信息 - 公司参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[3] - 说明会于2024年5月29日15:00 - 16:30通过全景网举行[4] - 参加人员有董事长朱先明等[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月27日15:00前征集问题[5][6] 联系信息 - 联系人朱瑛，地址长春市九台区卡伦湖大街2255号，电话0431 - 82559677[8]

会议时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 董事会于2024年4月24日决议召集会议[5] - 董事会于2024年4月26日发布会议通知[6][7] - 网络投票时间为2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共9人，代表76,148,275股，占比74.72%[11] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表75,952,475股，占比74.53%[11] - 参与网络投票股东3人，代表195,800股，占比0.19%[12] - 中小投资者股东及代理人3人，代表195,800股，占比0.19%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[17][18][20][21][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 各议案反对股数、弃权股数均为0股[20][21][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 关联回避 - 关联股东朱瑛、朱先明等在部分议案表决中回避[26][27][30][31] 会议合规 - 德恒律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[33]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份76,148,275股，占比74.72%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份195,800股，占比0.19%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席股东大会[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[5] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[6] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[7] - 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[7] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[13] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意股数75,906,275股，占比100%[13] - 《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意股数75,906,275股，占比100%[14] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意股数195,800股，占比100%[14] - 《关于<公司2023年度权益分派预案>的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[16] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数437,800股，占比100%[17] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数195,800股，占比100%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数76,148,275股，占比100%[19] 中小股东表决情况 - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》中小股东同意票数195,800股，占比100%[20] - 《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》中小股东同意票数195,800股，占比100%[20] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》中小股东同意票数195,800股，占比100%[21] - 《关于<公司2023年度权益分派预案>的议案》中小股东同意票数195,800股，占比100%[21]