员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过42人，持有份额不超过229.6万份，每份认购价1元，募集资金不超过229.6万元[6][21] - 预计认购并持有公司股票不超过560,000股，占公司总股本不超过0.903%[6][21] - 参与对象获授合伙份额锁定期为36个月，自工商变更登记之日起算[6] - 计划持有的公司股票在公司上市12个月后或持有股份满36个月（自定向发行股份登记完成日起算）的较晚者之后解除限售[7] - 标的股票来源为公司2020年第一次股票定向发行的股票，发行价格为4.1元/股[6] 业绩数据 - 2019年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为179,349,601.60元，每股净资产为2.89元，净利润为23,098,484.79元，基本每股收益0.37元[31] - 截至2020年6月30日，归属于挂牌公司股东的净资产为192,664,144.48元，每股净资产为3.11元，2020年半年度净利润为13,314,542.88元，基本每股收益0.21元[31] 员工持股计划管理 - 设立后由公司自行管理，不选任外部管理机构[34] - 持有人会议是内部最高权力机构，选举产生持股计划工作组负责日常管理[35] 员工持股计划决策规则 - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[43] - 单独或合计持有2%以上份额的持有人可提交临时提案，须在会议召开前3日提交[43] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持有效表决权的1/2以上通过方为有效，员工持股计划变更等重要事项需2/3以上份额审议通过[44] 员工持股计划退出规则 - 若公司上市未成功，参与对象获授的全部合伙份额解除锁定；若上市成功，第一期锁定期满之日25%解除锁定，第二期锁定期满12个月之日25%（不包含第一批解锁的25%）解除锁定，锁定期满24个月之日全部解除锁定[67][68] - 负责项目管理不善或尽责不够，给公司造成50万元以上损失和成本增加，锁定期内转让合伙份额价格为原始价格加同期银行存款利息，解锁期内按120个交易日公司股票均价七折确定[80] - 有限合伙人因公司人员调整等被动选择离职，解锁期内转让合伙份额价格依据120个交易日公司股票均价九折确定，无交易价格参照上年度经审计净资产九折确定且不低于持股成本加同期银行存款利息[81] - 一般退出情形中，解锁期内转让合伙份额方案一按120个交易日公司股票均价确定，无交易价格参照上年度经审计净资产确定且不低于持股成本加同期银行存款利息；方案二是转让解锁份额对应股票，扣除税费成本后支付给有限合伙人并注销对应合伙份额[81] 员工持股计划实施条件与风险 - 经公司股东大会审议通过，且定向发行股票事项经证券交易所审查通过后方可实施[7] - 本计划及相关股票定向发行事项须经公司股东大会批准、证券交易所审查通过，存在不确定性[88] - 由公司自行管理，能否达到计划规模、目标存在不确定性，员工认购资金低则计划存在不能成立的风险[88]

业绩总结 - 2024年4月10日海希通讯成交价9.5元，成交数量1910000股[1] - 2024年4月10日丰光精密成交价17.73元，成交数量200000股[1] - 2024年4月10日康乐卫士成交价20.49元，成交数量分别为300000股和100000股[1] - 2024年4月10日富恒新材成交价分别为9.76元和9.66元，成交数量分别为300000股和10000股[1] - 2024年4月10日惠同新材成交价6.28元，成交数量140000股[1]

股东大会情况 - 2024年4月9日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东13人，持股42,048,068股，占比48.45%[3] - 网络投票股东1人，持股3,455,000股，占比3.98%[3] - 公司在任董事11人、监事5人全部出席[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数42,048,068股，占比100%[4][5][7][8][9][11][12][15][17] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意股数31,198,068股，占比100%[13] - 续聘2024年度审计机构议案同意股数42,048,068股，占比100%[18] - 追加2023年度审计费用15万元议案同意股数42,048,068股，占比100%[20] - 修改《第一期员工持股计划（草案）》议案同意股数42,048,068股，占比100%[21] - 修订《员工持股计划管理办法》议案同意股数42,048,068股，占比100%[23] - 公司2024年度奖金提取方案议案同意股数42,048,068股，占比100%[24] - 《公司2023年度利润分配预案》等中小股东同意票数401,500，占比100%[24] 融资与关联交易 - 公司拟申请不超过20,000万元综合授信融资额度[15] - 融资额度有效期至2024年度股东大会召开之日[15] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》关联股东回避表决[14] - 多项议案除该关联交易议案外无需回避表决[4][5][7][8][9][10][11][12][15][17]

股东大会安排 - 2024年3月19日决定召开2023年年度股东大会[7] - 2024年3月20日公告召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年4月9日14:30召开[8] - 网络投票时间为2024年4月8日15:00 - 2024年4月9日15:00[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人12名，所持股份38,593,068股，占比44.47%[9] - 网络投票股东1名，所持股份3,455,000股，占比3.98%[10] - 现场和网络出席股东及代理人合计13名，所持股份42,048,068股，占比48.45%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票均为42,048,068股，占比100%[16][17][18][19][20][21][23][24] - 《公司2023年年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意票数401500股，占比100%[25][28][34] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意票数31198068股，占比100%[28]

成交数据 - 2024年4月3日海希通讯成交价9.52元，成交数量1036800股[1] - 2024年4月3日民士达成交价19.8元，成交数量57546股[1] - 2024年4月3日康乐卫士成交价15元，成交数量500000股[1] - 2024年4月3日天力复合成交价20.5元，成交数量55000股[1] - 2024年4月3日康乐卫士另一笔成交，成交价15元，成交数量1453488股[1] - 2024年4月3日惠同新材成交价6.19元，成交数量140000股[1]

业绩说明会安排 - 公司拟举办2023年年度业绩说明会加强与投资者交流[2] - 2023年年度报告和摘要于2024年3月20日披露[2] - 业绩说明会2024年4月8日15:00 - 16:00网络召开，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] - 参加人员有公司董事长王雷博士等[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2024年4月7日15:00，发至邮箱htxc@ht - metalfiber.com[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0731 - 88701007[6] - 投资者可通过中证网路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月1日[8]

交易数据 - 2024年3月25日，惠同新材成交价6.85元，成交160000股，买入渤海证券浙江分公司[1] - 2024年3月25日，德瑞锂电成交价9.27元，成交130000股，买卖均为平安证券惠州文昌一路营业部[1] - 2024年3月25日，惠同新材成交价6.85元，成交100000股，买入方正证券宁波潘火路营业部[1]

公司上市与股本变更 - 2023年7月17日公司在北京证券交易所成功上市[5] - 2023年7月17日公司于北京证券交易所上市[154] - 2023年公司公开发行股票增加股本21,700,000股，9月26日完成注册资本工商变更登记[24] - 公司普通股总股本为86,780,000股，优先股总股本为0股[22] - 2023年7月17日公司公开发行股票上市，普通股总股本由65,080,000股增至86,780,000股[100] - 2023年公司公开发行股票21,700,000股，发行价5.80元，募集金额125,860,000元，用于年产350吨金属纤维项目及补充流动资金 [110] - 2023年末股本为8678万元，占总资产比重20.87%，较2022年末增加33.34%，因北交所公开发行股票2170万股[46][49] - 2023年末股本为86,780,000.00元，较2022年末的65,080,000.00元增长约33.34%[199] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为191,070,047.39元，较2022年增长2.39%[28] - 2023年毛利率为39.15%，2022年为37.04%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,643,869.34元，较2022年增长3.88%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,074,360.65元，较2022年增长4.88%[28] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为12.13%，2022年为15.59%[28] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.53%，2022年为13.41%[28] - 2023年基本每股收益为0.47，较2022年下降7.84%[28] - 2023年末公司资产总计415,900,667.12元，较2022年末增长35.96%；负债总计48,184,658.81元，较2022年末减少41.14%；归属于上市公司股东的净资产为367,716,008.31元，较2022年末增长64.13%[29] - 2023年公司营业收入19,107.00万元，同比增长2.39%；净利润3,464.39万元，同比增长3.88%[39] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为40,996,432.36元，较2022年增长16.90%[29] - 2023年末公司归属于上市公司股东的每股净资产为4.24元，较2022年末增长23.26%[29] - 2023年末货币资金为1.55亿元，占总资产比重37.35%，较2022年末增加264.77%，因北交所发行股份使银行存款增加1.17亿元[45][47] - 2023年末在建工程为119.22万元，占总资产比重0.29%，较2022年末增加69.40%，因新增污水处理等在建工程[45][47] - 2023年末短期借款为1000万元，占总资产比重2.40%，较2022年末减少75.02%，因经营现金净流入增加及募集资金补充流动资金[46][47] - 2023年末应收款项融资较2022年末减少318.41万元，因本期收到银行承兑汇票减少[47] - 2023年末其他流动资产较2022年末减少56.60万元，因上年末预付IPO中介机构费用转入资本公积[47] - 2023年末其他非流动资产为76.63万元，占总资产比重0.18%，较2022年末增加95.39%，因预付设备款增加37.41万元[46][48] - 2023年末合同负债为546.93万元，占总资产比重1.32%，较2022年末减少37.18%，因预收货款减少323.73万元[46][48] - 2023年末应交税费为283.71万元，占总资产比重0.68%，较2022年末减少63.61%，因2021 - 2022年税收缓缴政策体现在本期年初数[46][49] - 2023年末资本公积为1.25亿元，占总资产比重30.10%，较2022年末增加230.82%，因北交所公开发行股票溢价[46][49] - 2023年营业收入191,070,047.39元，较2022年增长2.39%[52] - 2023年营业成本116,274,875.61元，占比60.85%，较2022年减少1.04%[52] - 2023年销售费用5,243,891.50元，占比2.74%，较2022年增长24.22%[52] - 2023年净利润34,643,869.34元，占比18.13%，较2022年增长3.88%[52] - 2023年经营活动现金流量净额40,996,432.36元，较2022年增长16.90%[62] - 2023年末流动资产合计307,083,298.83元，较2022年末的193,690,543.63元增长约58.54%[198] - 2023年末非流动资产合计108,817,368.29元，较2022年末的112,207,044.75元下降约3.02%[199] - 2023年末资产总计415,900,667.12元，较2022年末的305,897,588.38元增长约35.96%[199] - 2023年末流动负债合计45,294,669.16元，较2022年末的78,671,003.97元下降约42.43%[199] - 2023年末非流动负债合计2,889,989.65元，较2022年末的3,186,776.69元下降约9.29%[199] - 2023年末负债合计48,184,658.81元，较2022年末的81,857,780.66元下降约41.14%[199] - 2023年末资本公积为125,168,164.73元，较2022年末的37,835,833.48元增长约230.82%[199] - 2023年末盈余公积为32,146,775.43元，较2022年末的28,682,388.50元增长约12.08%[200] - 2023年末未分配利润为123,621,068.15元，较2022年末的92,441,585.74元增长约33.73%[200] 分季度财务数据 - 2023年公司分季度营业收入分别为44,469,943.58元、44,216,361.55元、55,162,982.81元、47,220,759.45元[31] - 2023年公司分季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,191,861.95元、7,335,605.78元、9,600,138.43元、10,516,263.18元[31] 非经常性损益数据 - 2023年公司非经常性损益合计5,375,892.59元，非经常性损益净额4,569,508.69元[32] 业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入2023年为187,517,458.74元，较2022年增长2.67%[54] - 金属纤维制品2023年营业收入119,804,898.32元，同比增长6.61%，毛利率增加3.16个百分点[55] - 外销2023年营业收入57,728,689.79元，同比增长21.60%，毛利率增加10.02个百分点[57] - 前五大客户2023年销售金额合计62,942,502.63元，占比32.89%[60] - 前五大供应商2023年采购金额合计31,133,401.56元，占比50.91%[64] - 2023年度公司主营业务收入为18,751.75万元，主要来源于金属纤维及其制品的销售[189] 研发相关数据 - 公司掌握6大工艺核心技术，截至报告期末已取得22项专利，其中10项发明专利，11项实用新型专利，1项外观设计专利，另有一项发明专利处于实质审查阶段[37] - 2023年5月9日，公司的技术中心被湖南省工业和信息化厅确定为2023年第一批湖南省省级企业技术中心[38] - 本期研发支出金额为13,518,838.89元，占营业收入比例为7.08%，上期研发支出金额为12,222,442.08元，占比6.55% [66] - 本期研发人员总计67人，占员工总量比例为15.09%，上期研发人员总计71人，占比16.28% [68] - 公司本期拥有专利数量22个，其中发明专利10个，上期专利数量20个，发明专利8个[69] 税收优惠政策 - 公司麓谷分公司从2019年1月1日起享受土地使用税减半优惠政策，本期享受15%企业所得税优惠税率，研发费用按实际发生额100%加计扣除[65] - 公司2023 - 2025年可享受15%所得税税收优惠，若不能持续认定为高新技术企业，需按25%税率缴纳[82] 行业相关情况 - 金属纤维下游渗透率提高、应用领域不断拓宽，技术创新推动行业发展[75][77] - 金属纤维等效直径在1 - 100微米级，不锈钢纤维一般直径在10μm左右[146] - 1936年美国发明集束拉拔法生产金属纤维，30多年后微米级纤维达商业应用水平[146] - 1983年冶金工业部给长沙矿冶研究院下达《不锈钢纤维研制》课题，1985年成功开发出不锈钢纤维[147] - 2002年惠同新材由长沙矿冶研究院及相关业务团队共同出资设立[147] - 行业政策为公司深耕金属纤维及其制品行业奠定基础[143] - 行业政策引导公司技术发展方向，助力开拓新技术领域[144] - 公司在政策指导下开拓更强纳污能力过滤材料和力学性能更优越纤维制品材料[145] - 金属纤维毡用于化工、化纤等领域过滤元件，金属纤维燃烧器用于壁挂炉等燃烧系统[146] - 金属纤维织物分纯金属和混纺，分别用于玻璃加工和防静电等方面，导电塑料用于电子电器产品[146] - 下游渗透率提高、应用领域拓宽及技术创新是行业发展趋势[147][148] - 到2025年非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[150] - 颗粒捕集器可减少80%以上的汽车尾气颗粒排放[151] 公司风险与应对措施 - 国家政策变动会影响金属纤维及制品市场发展[80] - 市场竞争加剧可能使公司经营业绩受不利影响，公司将加强核心业务管理和技术提升[82] - 海外市场经营稳定性受多种因素影响，公司将提升产品竞争力[82] - 存货跌价可能影响公司盈利能力，公司将加强存货管理[82] - 公司主营业务成本中直接材料成本占比较高，原材料价格波动或影响经营业绩，公司采取成本加成模式和低价采购应对[83] - 公司存在技术升级迭代滞后及创新能力不足风险，将加大人才引进和研发工作确保技术领先[83] - 本期重大风险未发生重大变化[83] - 报告期内无新增风险事项[84] 公司承诺事项 - 其他股东2015年11月16日起承诺不构成同业竞争，正在履行中[88] - 其他股东2019年12月3日起有多类承诺，包括同业竞争、关联交易等，正在履行中[88][89] - 2022年12月25日起，其他股东、董监高、公司有多类公开发行相关承诺，均正在履行中[89] - 2022年12月25日，公司、股东、董监高做出多项承诺，如分红、赔偿责任等承诺且均在履行中[90] - 2023年3月6日，公司持股5%以上股东及持有公司股份的董监高作出股份自愿限售承诺且在履行中[90] 受限资产情况 - 房屋及建筑物账面价值36,842,957.00元，占总资产8.86%，因短期借款抵押受限[95] - 土地使用权账面价值11,486,932.08元，占总资产2.76%，因短期借款抵押受限[95] - 货币资金账面价值741,324.82元，占总资产0.18%，因保函保证金及其他受限[95] - 受限资产总计账面价值49,071,213.90元，占总资产11.80%[95] - 报告期末，公司抵押资产对应的短期借款余额为1,000万元，占资产总额比重小不影响运营[96] 股东持股情况 - 期初无限售股份总数24,424,500股，占比37.53%，期末42,373,500股，占比48.83%[100] - 期初有限售股份总数40,655,500股，占比62.47%，期末44,406,500股，占比51.17%[100] - 公司前十名股东期末持股总数为44,741,815股，占比

股份解除限售 - 本次股票解除限售数量3750000股，占总股本4.32%，2024年3月18日可交易[2] - 多家公司本次解除限售股数及占比明确[3] 股份结构 - 无限售条件股份46123500股，占比53.15%[4] - 高管股份9266500股，占比10.68%[4] - 其他法人股份31390000股，占比36.17%[4] - 有限售条件股份40656500股，占比46.85%[4] - 公司总股本86780000股[4]

业绩总结 - 天纺标2024年3月4日成交数量9115602股，成交金额34200.07万元，换手率42.71%[1] - 中纺标2024年3月4日成交数量4182937股，成交金额25079.24万元，换手率32.07%[1] - 豪声电子2024年3月4日成交数量5796719股，成交金额8822.85万元，换手率29.57%[1] - 惠同新材2024年3月4日成交数量12133623股，成交金额13060.83万元，换手率28.63%[1] - 坤博精工2024年3月4日成交数量2189019股，成交金额13391.86万元，换手率26.00%[1]