发行H股并上市方案 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所上市的议案，尚需提交股东会审议[3][4] - H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），董事会有权授予整体协调人不超过初始发行股数15%的超额配售权[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者等[6][7] - 发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权相关人士和整体协调人协商确定[8] - 香港公开发售与国际配售部分比例按《香港联交所上市规则》设“回拨”机制，公司可申请豁免[8] - 国际配售部分优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者[9] - 发行H股募集资金扣除发行费用后用于全球化产能建设、研发创新及数字化建设、补充营运资金等[11] - 发行H股并上市决议有效期为股东会通过相关决议之日起24个月，若有效期内取得监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行并上市完成日[15] 相关议案情况 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票，部分尚需提交股东会审议，部分无需提交[13][14][15][16][18][19] - 《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》无需提交股东会审议[15] - 《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》无需提交股东会审议，制度自董事会审议通过之日起生效实施[19][20] 后续工作安排 - 公司将根据相关意见和市场环境修改、完善并实施发行H股并上市方案，包括确定发行规模、价格等事项[1] - 公司需起草、修改、签署及刊发招股说明书等申报文件，批准盈利及现金流预测，处理相关协议和聘用中介机构等事宜[1][2] - 公司要根据股东会通过的方案，向境内外有关机关和机构提交申请、材料，办理审批等手续[3] - 公司代表需完成批准、签署相关文件，缴纳费用，决定并申请上市豁免事项等工作[3][4][5][6] - 公司授权保荐人向香港联交所及香港证监会呈交A1表格等文件，并与监管机构沟通[6] - 公司授权董事会及授权人士向保荐人提供协助[6] 授权相关 - 授权董事会全权办理公司发行H股并上市相关事宜，授权有效期24个月，若取得监管文件则延至发行完成或事项办理完毕[30] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》尚需提交股东会审议[31] - 授权董事长张曙光、董事会秘书梁美怡作为董事会授权人士办理H股发行并上市事务，授权期限与《授权议案》相同[31] 人员调整与确认 - 调整董事会审计委员会委员为龙朝晖、王仁曾、韩培刚，调整自公司发行H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效[32] - 确认发行并上市后公司董事角色，执行董事为张曙光等4人，非执行董事为钟宝申，独立非执行董事为龙朝晖等3人，确认自公司发行H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效[33] - 聘请代隆权、区伟强担任公司联席公司秘书，委任代隆权、梁美怡等为授权代表，任期按规定生效[35] 其他 - 2025年第三次临时股东会通知公告在平台（www.bse.cn）发布[37] - 代隆权2024年5月至今任职于公司法务[39] - 区伟强在公司秘书实务及会计方面拥有逾15年经验[39] - 梁美怡2014年10月至今任公司董事会秘书、副总经理[40] - 梁美怡2021年12月至今任公司董事[40]

参会情况 - 出席股东会股东17人，持股35,050,114股，占比24.83%[2] - 网络投票股东6人，持股1,276,541股，占比0.90%[2] - 8位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于新增2025年日常性关联交易的议案》同意股数35,050,114股，占比100%[3] - 中小股东同意票数1,395,803，比例100%[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月14日15:30召开，董事长主持[3] - 网络投票时间为10月13日15:00至10月14日15:00[3] 参会情况 - 现场11名代表33,773,573股，占23.93%[4] - 网络6名代表1,276,541股，占0.90%[4] - 总体17人代表35,050,114股，占24.83%[5] 议案审议 - 审议通过新增2025年日常性关联交易议案[5] - 同意35,050,114股，占100%[5] - 中小股东同意1,395,803股，占100%[5]