超媒体控股(00072)
搜索文档
超媒体控股(00072) - 2019 - 年度财报
2020-04-22 20:35
公司发展历程与背景 - 公司是新型创新的国际化复合媒体集团,经过27年创业成为中国领先的高端传播集团[6][8][11][14] - 公司创业超27年,成为中国最具创新和国际化的知名媒体集团[20] - 公司在中国大陆和香港创办超十本杂志,有超11年数码与社交媒体发展历史[6][8][11] - 公司有超11年数字和社交媒体发展历史[17] - 11年前公司开始助力国内特殊教育发展,在湖北松滋建“现代传播特殊教育学校”[6][8][14] - 公司建立“现代传播特殊教育基金会”支持特殊教育事业[6][8][14] - 11年前公司开始助力中国特殊教育发展,在湖北松滋支持建设“现代传播特殊教育学校”,并成立“现代传播特殊教育基金会”[20][21] - 现代传播集团自2009年牵手现代传播特殊教育学校,至2019年已相伴11年[163][165] - 2019年9月,松滋市人大主任与现代传播集团人员到特殊教育学校共度第35个教师节[163][165] 公司业务合作与布局 - 公司与国际传播机构合作,共同出版《彭博商业周刊中文版》等刊物[6][8][11] - 公司在艺术平台与国际知名艺术机构合作,与英国博物馆V&A建立长期合作,在伦敦建“现代传播画廊”,出版《The Art Newspaper中文版》[6][8][11] - 3年前公司收购法国路易威登旗下Nowness控股权,拓展全球市场[6][8][11][12] - 3年前公司从法国奢侈品牌路易威登收购全球最具影响力的年轻人创意文化视频平台Nowness控股权[18] - 公司与彭博媒体集团、时代公司、法国出版集团等国际媒体机构建立多年合作关系[22] - 公司旗下有平面平台、数码平台、空间平台等多种平台,如《周末画报》《InStyle优家画报》《IDEAT理想家》等[27][30][31][36] - 公司参与支持的V&A摄影中心开幕,标志花费300万英镑的第一阶段项目完成[158][159] - 伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆摄影中心开幕,标志着花费300万英镑的第一阶段项目完成[161] 公司发展战略 - 公司发展战略经历三个阶段,从平面媒体到数码平台再到艺术平台转型升级[58] - 公司2020年将继续扩大创新商业模式,拓展和完善从平面媒体到数码媒体再到平台媒体的转型升级[58] - 公司发展战略经历印刷媒体、数字媒体、平台媒体三个现代化发展阶段[136][137][141][145][147] - 2020年公司将继续拓展创新业务模式,推进从印刷媒体到数字媒体再到平台媒体的转型和升级[131][132][133] - 2019财年集团商业模式转型初见效,拓展从平面媒体到数字平台再到平台媒体的转型[170] 公司业务模式与平台建设 - 公司拥有多种创新内容,涵盖商业、文化、艺术、时尚、生活方式等,还有多媒体整合战略平台[21] - 公司将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台[86][87] - 公司将通过平面、数码和艺术空间体验融合打造连接线上线下的新型平台融合媒体新商业模式[88][89] - 公司要创建时尚艺术化的人文创意生态小区,营造艺术时尚潮流氛围[86][87] - 公司将通过内容策展形式让价值链重组和整合转变成平台,即内容空间小区电商[92][93] - 公司希望运用移动互联网平台技术构建全媒体矩阵[98][99] - 公司将构建时尚、文化、艺术和商业四大媒体平台,整合印刷、数字和艺术空间体验,打造线上线下融合的新媒体模式[153] - 2020年公司将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台,打造新型平台融合媒体新商业模式[189] 公司企业形象塑造 - 公司希望塑造时代先锋企业形象,将客户生活方式与品牌挂钩,提升企业品牌形象吸引优秀人才[61] - 公司要塑造时代先锋企业形象,提升和发展企业品牌形象[65][73] - 公司希望塑造引领时代的企业形象,提升品牌形象让员工有自豪感[148][149][152] 公司业务转型成果 - 2019年现代传播数码平台板块与艺术平台板块分部收益比重超50%,以平面媒体业务为主的业务模式向数字平台及艺术平台业务为主转型初步成功[62][78][79][80][81][82] - 2019年集团数字平台和艺术平台板块收入占比超50%,标志业务模式从印刷媒体向数字和艺术平台转型初步成功[119][120][121] - 2019年数码平台与艺术平台板块分部收益比重超50%,公司业务模式成功转型[171] 公司人员变动 - 莫峻皓先生于2020年4月9日辞任执行董事,于2020年4月1日辞任公司秘书和法定代表[167] - 江南春先生于2019年5月29日辞任独立非执行董事等职务[167] - 欧阳广华先生于2019年9月30日辞任独立非执行董事等职务[167] - 易永发先生于2019年10月1日获委任独立非执行董事等职务[167] - 王石先生于2019年5月29日获委任独立非执行董事等职务[167] - 高皓博士于2019年5月29日获委任提名委员会成员[167] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年数码平台板块分部收益约1.84686亿人民币,较2018年上涨19.5%,溢利飙涨51.1%,EBITDA增加27.0%[174][175] - 2019年平面媒体及艺术平台分部收益2.66749亿人民币,较2018年下跌12.0%,分部亏损收窄75.7%,EBITDA转亏为盈[174][175] - 2019年艺术平台板块分部收益约4530万人民币,较2018年增幅344.4%[181] - 2019年公司整体EBITDA较2018年增加5410万人民币,上涨1653.5%[171][175] - 2019年底,“iWeekly”智能电话及平板计算机用户达1480万人[176] - 2019年底,“INSTYLE iLady”累积用户超720万人,广告收益较2018年飙升约12.0%[177] - 2019年底,“Bloomberg Businessweek商业周刊中文版”用户扩至约1220万人,较去年增长11.9%,广告收益较2018年增加约43.2%[179] - 2019年底,“Nowness”应用程式累计下载量达310万次,产生广告及制作收益约3730万人民币[180] - 2019年公司旗下平面杂志组合贡献广告收益约人民币2.253亿元,较2018年的2.727亿元下跌17.4%[185] - 旗舰杂志《周末画报》收益虽下滑,但仍高居周刊市场收益榜第一位[187] - 《INSTYLE优家画报》品牌重塑后受欢迎,“优家荟”会员人数上升,会费带来稳定收入[187] - 《商业周刊/中文版》在40本商业及财经杂志广告收益排行第七,《彭博商业周刊/中文繁体版》广告收益较2018年同期增加约9.8%[188] 公司未来业务规划 - 公司拟在2020年收购拥有70年历史的国际权威艺术平台板块“ArtReview”及“ArtReview Asia”多数股权[184] - 公司拟在2020年收购拥有70年历史的国际权威艺术平台板块“ArtReview”及“ArtReview Asia”多数股权[192] - 2019年公司打造“志屋ZiWU”时尚生活品味共享平台,开创“空间杂志”新形态[184] - 公司首个会员制艺文综合体项目“誌屋ZiWU”已在上海试业[193] - 公司于2019年收购上海尚照集团51%权益[193] - 艺术平台板块业务将在北京、广州、深圳等一线城市落地,成为未来盈利增长重要动力来源[191] - 2017年公司收购国际视频网站“Nowness”,2019年推出其应用程序,预计2020年数码平台板块业绩持续增长[191] 公司财务相关决策与现金流情况 - 公司不建议派付2019年末期股息(2018年:无)[196] - 公司将于2020年5月26日至28日暂停办理过户登记手续[197] - 2019年公司经营活动现金流入净额约人民币4780万元(2018年:人民币390万元)[198] - 2019年公司投资活动现金流出净额约人民币2950万元(2018年:人民币5160万元)[198] - 2019年公司融资活动现金流为人民币640万元(2018年:人民币720万元)[198] - 2019年12月31日公司未偿还借款约为人民币1.318亿元(2018年:人民币1.011亿元)[199] - 2019年12月31日公司资产负债比率为22.2%(2018年12月31日:15.8%)[199]
超媒体控股(00072) - 2019 - 中期财报
2019-09-11 16:28
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月,公司收益较2018年同期下跌约8.5%至人民币1.779亿元[9] - 截至2019年6月30日止6个月,集团产生净亏损人民币34,595,000元(未经审核)[70] - 截至2019年6月30日,集团现金及现金等价物为人民币6,008,000元(未经审核)[70] - 2019年上半年收益为1.77863亿人民币,2018年为1.94331亿人民币[74] - 2019年上半年经营亏损为2886.6万人民币,2018年为2680.6万人民币[74] - 2019年上半年期内亏损为3459.5万人民币,2018年为3278.5万人民币[74] - 2019年上半年本公司拥有人应占亏损为3361.1万人民币,2018年为3140.5万人民币[76] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为2.10291亿人民币,2018年12月31日为1.7768亿人民币[79] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为2.33267亿人民币,2018年12月31日为2.62749亿人民币[79] - 2019年6月30日流动负债为2.09494亿人民币,2018年12月31日为1.82166亿人民币[79] - 2019年6月30日流动资产净值为8044.3万人民币,2018年12月31日为1.47397亿人民币[79] - 2019年6月30日资产净值为4.18646亿人民币,2018年12月31日为4.52047亿人民币[81] - 2019年基本及摊薄每股亏损为人民币0.0777元,2018年为人民币0.0726元[76] - 截至2019年6月30日止六个月,公司期内亏损34,595千人民币,全面亏损总额36,428千人民币[108] - 2019年1月1日权益总额为452,047千人民币,6月30日为418,646千人民币[108] - 2018年1月1日权益总额为472,476千人民币,6月30日为443,760千人民币[113] - 截至2019年6月30日止六个月,经营活动所得现金净额为8,262千人民币,2018年为2,660千人民币[117] - 截至2019年6月30日止六个月,投资活动所用现金净额为16,620千人民币,2018年为35,128千人民币[117] - 截至2019年6月30日止六个月,融资活动所用现金净额为3,552千人民币,2018年为6,078千人民币[119] - 2019年现金及现金等价物减少净额为11,910千人民币,期初为17,918千人民币,期末为6,008千人民币[119] - 2018年现金及现金等价物减少净额为38,546千人民币,期初为58,385千人民币,期末为19,839千人民币[119] - 2019年来自借款的所得款项为7,107千人民币,2018年为0[119] - 2019年偿还借款为1,211千人民币,2018年为4,217千人民币[119] - 截至2019年6月30日止六个月净亏损3459.5万元人民币,现金及现金等价物为600.8万元人民币[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年平面媒体及艺术可报告分部收益为人民币1.16169亿元,较2018年同期下跌14.0%[10] - 2019年数码媒体可报告分部收益为人民币6313.7万元,较2018年同期增加2.2%[10] - 2019年平面媒体及艺术可报告分部亏损为人民币3216.6万元,数码媒体为人民币153.5万元,总计为人民币3370.1万元[10] - 2018年平面媒体及艺术可报告分部亏损为人民币2828.3万元,数码媒体为人民币78.8万元,总计为人民币2907.1万元[10] - 2019年平面媒体及艺术分部EBITDA为 - 人民币1655.9万元,数码媒体为人民币670.8万元,总计为 - 人民币985.1万元[10] - 2018年平面媒体及艺术分部EBITDA为 - 人民币2030.3万元,数码媒体为人民币548.7万元,总计为 - 人民币1481.6万元[10] - 2019年上半年平面媒体及艺术收益116,169千元,数码媒体收益63,137千元,2018年同期分别为135,152千元和61,795千元[180] - 2019年上半年经调整EBITDA中平面媒体及艺术亏损16,559千元,数码媒体盈利6,708千元,2018年同期分别亏损20,303千元和盈利5,487千元[183] - 2019年上半年折旧13,399千元,摊销7,121千元,财务开支净额3,330千元,2018年同期分别为6,364千元、6,120千元和1,771千元[183] - 2019年6月30日平面媒体及艺术总资产412,954千元,数码媒体总资产126,107千元,2018年12月31日分别为383,020千元和128,447千元[189] - 2019年上半年可报告分部新增非流动分部资产78,333千元,2018年同期为34,385千元[189] - 2019年上半年广告收入131,120千元,发行及订阅收入5,587千元,制作、节目及服务收入38,350千元,2018年同期分别为134,130千元、8,108千元和51,277千元[180] - 2019年上半年餐厅营业收益1,691千元,2018年同期为816千元[180] - 2019年上半年租金收入1,063千元[180] - 2019年上半年中国政府补贴2,455千元,其他收入624千元,2018年同期分别为1,893千元和464千元[192] - 2019年上半年除所得税前亏损34,209千元,2018年同期为32,740千元[183] - 2019年上半年银行存款利息收入为 - 24千元,2018年为 - 90千元[195] - 2019年上半年须于五年后偿还借款的利息开支为1797千元,2018年为1449千元[195] - 2019年上半年租赁负债财务开支为1122千元,2018年为0千元[195] - 2019年上半年财务开支净额为3330千元,2018年为1771千元[195] - 2019年上半年投资物业公允价值变动为 - 200千元,2018年为 - 150千元[195] - 2019年上半年汇兑亏损为83千元,2018年为0千元[195] - 2019年上半年自有资产折旧为6911千元,2018年为6471千元[195] - 2019年上半年使用权资产折旧为6717千元,2018年为0千元[195] - 2019年上半年无形资产摊销为7121千元,2018年为6120千元[195] - 2019年上半年所得税开支为386千元,2018年为45千元[197] 业务运营情况 - 2019年开始,公司于中国及香港发行五份周刊/双周刊及七份月刊/双月刊[12] - 2019年上半年中国杂志广告市场较去年同期下跌6.1%[13] - 《周末画报》依旧高踞周刊市场收益榜第一位,《INSTYLE优家画报》仍是奢侈品牌广告商热门选择,“优家荟”会员人数上升[14] - 《商业周刊╱中文版》在40本商业及财经杂志广告收益排行第七,《彭博商业周刊╱中文繁体版》中期广告收益较2018年同期增加约34.2%[15] - 中期期间,艺术相关收益为公司贡献约650万元人民币收入[15] - 中期结束时,「iWeekly」智能电话及平板电脑用户达1480万人[17] - 中期期末,「Bloomberg Businessweek商業週刊中文版」智能电话及平板电脑用户扩大至1140万人,中期订阅收入达250万元人民币[18] - 截至中期结束,「INSTYLE iLady」累积超720万用户[19] - 截至中期结束,「Nowness」累计用户近300万人,中期广告收益达1270万元人民币,较去年同期增长24.5%[20] - 截至中期,「都市客」收益为730万元人民币,较去年同期增长48.5%[20] - 公司2019下半年将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台[22] - 公司业务策略延申至「4个M」方针,预计来年平面杂志广告投放反弹回升[23] - 公司预计2019年「现代数码」业绩持续理想增长[24] 股息分配情况 - 公司中期不建议派付股息,将评估2019年全年财务表现后考虑派付末期股息[28] 现金流及资本开支情况 - 中期经营活动现金流入净额为830万元,投资活动现金流出净额为1660万元,收购上海尚照集团花费520万元[29] - 2019年6月30日资本负债比率为21.8%,较2018年12月31日的15.8%有所增加[31] - 中期资本开支约为1600万元,低于2018年同期的3490万元[33] 抵押及信贷情况 - 2019年6月30日银行贷款2800万元以北京办公室物业抵押,6420万元以香港办公室单位抵押[35] - 2019年6月30日印刷信贷额约为360万元,以公司企业担保作抵押[36] 人员情况 - 2019年6月30日公司共有533名雇员,较2018年12月31日的593名有所减少[39] 股权结构情况 - 2019年6月30日邵忠持有公司290,554,000股普通股,占已发行股本约66.28%[42] - 2019年6月30日邵忠在北京现代雅阁广告有限公司等多家相联法团拥有100%或90%、10%的权益[43] - 邵先生对上海格致、上海雅格、深圳雅格致美、珠海现代致美、广州摩登视频、上海森音的受控法团权益或实益拥有权益占比均为100%;对珠海银弧实益拥有90%权益,受控法团权益占10%;对广州现代实益拥有95%权益,受控法团权益占5%[45] - 北京雅格由广州现代资讯及广州现代图书分别持有80%及20%[47] - 北京雅格致美由珠海银弧持有全部股权的珠海现代致美持有100%,珠海银弧由邵先生及广州现代资讯分别持有90%及10%[47] - 广州现代图书由邵先生及广州现代资讯分别持有90%及10%[47] - 上海雅格由广州现代资讯及广州现代图书分别持有90%及10%[47] - 2019年6月30日,周少敏女士配偶权益持有普通股290,554,000股,占已发行普通股百分比为66.28%[49] - 2019年6月30日,富达基金(香港)有限公司等相关公司实益拥有或受控法团权益持有普通股34,572,000股,占已发行普通股百分比为7.89%[49] - 2019年6月30日,United Achievement Limited等相关公司实益拥有或受控法团权益持有普通股25,020,000股,占已发行普通股百分比为5.71%[49] - 富达基金(香港)有限公司由FIL Asia Holdings Pte Limited控制100%股权,FIL Asia Holdings Pte Limited由FIL Limited控制100%股权,FIL Limited由Pandanus Partners L.P.控制37.51%的股权,Pandanus Partners L.P.最终由Pandanus Associates Inc.控制100%的股权[50] - United Achievement Limited由Warburg Pincus Private Equity X, L.P.控制96.9%,Warburg Pincus Private Equity X, L.P.由Warburg Pincus & Co.最终全資控制[52] 购股权及证券交易情况 - 2019年1月1日及6月30日,购股权计划项下无尚未行使的购股权[54] - 中期期间,公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[55] 公司治理情况 - 公司未区分主席与行政总裁职能,但认为邵先生兼任符合公司最佳利益,董事会由4名独立非执行董事监督[56] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均由3名独立非执行董事组成[58][60][61] - 环境、社会及管治委员会由2名执行董事、1名独立非执行董事及1名高级管理层成员组成[62] - 全体董事确认中期期间遵守证券交易规定准则及操守守则[63] 财务审核情况 - 审核无发现集团简明综合中期财务资料未按准则编制的事项[69] 公司注册及上市情况 - 公司于2007年3月8日在开曼群岛注册成立,2009年9月9日在港交所主板上市[122][123] 财务报表换算情况 - 2019年6月30日及截至该日止六个月的中期财务资料按1.1378港元兑人民币1元的汇率换算为港元[128] 会计准则应用情况 - 公司应用于2019年1月1日或之后开始财政年度强制生效且与营运有关的所有经修订国际财务报告准则[131] - 国际财务报告准则第16号取代国际会计准则第17号及三个诠释[134] - 2019年1月1日前,公司以评估安排实质内容来判定是否为租赁[157] - 2019年1月1日前,租赁分为融资租赁和经营租赁,部分情况有特殊分类处理[157] - 自
超媒体控股(00072) - 2018 - 年度财报
2019-04-26 12:07
公司概况 - 公司创业超26年,已成为中国领先的最具创新性和国际化的高端传媒集团[6][11] - 公司在中国大陆和香港创办超十本杂志,拥有超十年数码与社交媒体发展历史[6][11] - 公司两年前收购全球最具影响力的年轻人创意文化视频在线播放平台Nowness的控股权[6][11] - 公司十年前开始帮助国内特殊教育发展,在湖北松滋建设“现代传播特殊教育学校”,还建立“现代传播特殊教育基金会”[6][11] - 公司与国际机构合作出版《彭博商业周刊中文版》《InStyle优家画报》《IDEAT中文版》《Numero中文版》《The Art Newspaper中文版》等刊物[6][11] - 公司与英国著名博物馆V&A建立长期合作关系,在伦敦的V&A总部影像中心建立“现代传播画廊”[6][11] - 公司是中国大陆有25年历史,在多领域具领先地位的传媒集团,2019年迎香港主板上市十周年[40] - 公司在中国大陆有25年历史,在时尚、文化、艺术、商业等领域处于领先地位[48] - 公司今年是在香港主板上市10周年,有望为股东带来新的发展前景和收益[48] 公司平台 - 公司平面平台有InStyle iLady、iWeekly、Bloomberg Businessweek等[16] - 公司数码平台有NOWNESS、ART CALENDAR等[17] - 公司空间平台有ZİWU誌屋、Modern Workshop、Modern Studio等[19] 公司使命、理念与基因 - 公司使命是成为世界潮流的传播者和中国精英的塑造者,理念是传播国际视野、追寻现代中国[6][10][11] - 公司的企业基因是国际化、时尚化、高品位、社会心[36] - 公司以国际化、风格、精致品味和社会责任为企业基因,目标是打造立足中国的国际媒体公司[46] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略经历从PaperZine平面媒体到Mobile Zine数码媒体再到Space Zine平台媒体的转型[35] - 公司2019年将继续扩大创新商业模式,推进从平面媒体到数码媒体再到平台媒体的转型升级[35] - 企业成长分三个层次,分别为延续及巩固核心业务、建立新业务、创造未来的业务机会[38] - 公司规划蓝图包括印刷商业、数码商业、平台商业[38] - 未来最有价值的是平台企业,平台经济是未来发展新趋势[38] - 公司将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台[38] - 公司将通过融合平面、数码和空间体验打造新型平台融合媒体新商业模式[40] - 力争在2019年为集团带来新机遇和增长点[40] - 2019年集团将继续拓展创新商业模式,推进从印刷媒体到数码媒体再到平台媒体的转变和升级[46] - 公司发展战略经历从印刷媒体、纸质杂志到数码媒体、移动杂志,再到平台媒体、空间杂志的三个发展阶段转变[46] - 公司将在2019年通过资源整合和重组拓展创新业务,构建四个主要媒体平台[48] - 公司计划整合印刷、数字和空间体验,打造融合线上线下平台的新媒体模式[48] - 公司认为新平台媒体创新商业模式战略的进一步发展,将为集团带来新机遇和增长动力[48] - 公司2019年将建立时尚、文化、艺术与商业四大媒体平台[75] 公司管理层 - 公司董事会主席兼创始人兼执行官是Shao Zhong[31] - 公司公司秘书兼执行董事是Chun Ho[31] - 公司执行董事兼首席运营官是Alain Deroche[31] - 公司执行董事暨上海地区《InStyle优家画报》及《IDEAT理想家》出版人是杨莹[31] - 公司执行董事/北京地区总经理,《商业周刊/中文版》出版人是Patrick Li[34] 公司社会责任与活动 - 伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆新摄影中心开幕,现有展览空间扩大一倍[50] - 摄影中心第一阶段项目花费300万英镑,由公司等共同支持[50] - 公司举办25周年庆祝盛典,国际著名舞蹈家沈伟担任艺术总监[53][54] - 9月10日,公司人员到松滋市现代传播特殊教育学校共度第34个教师节[55][56] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团业务收益比去年增长3.1%,EBITDA扭亏为盈[60] - 2018年集团经营活动现金流入净额约为人民币390万元,2017年为人民币450万元;投资活动现金流出为人民币5160万元,2017年为人民币1090万元;融资活动现金流入为人民币720万元,2017年为人民币750万元[82] - 2018年末集团未偿还借款约为人民币1.011亿元,2017年为人民币9610万元;资产负债率为15.8%,2017年末为14.7%[84] - 2018年末集团一年内或于要求时应偿还的总负债为人民币10110.8万元,2017年为人民币9614.4万元[86] - 2018年集团资本开支约为人民币5020万元,2017年约为人民币3730万元[86] - 2018年末集团共有593名雇员,2017年为651名;确认于损益的总雇员成本约为人民币1.535亿元,2017年为人民币1.667亿元[92] - 2018年公司未向股份奖励计划供款,批准向一名选定雇员奖励及归属50,000股股份,2017年为100,000股[93] - 2018年公司核数师提供审核服务费用为1423千元人民币,2017年为1318千元人民币;2018年其他非审核服务费用为236千元人民币,2017年为218千元人民币;2018年总计费用为1659千元人民币,2017年为1536千元人民币[153] - 集团权益回报由 -8.3%收窄至 -7.6%,主要因广告业绩改善及亏损收窄[167] - 集团资产负债比率由2017年的14.7%微升至回顾年度的15.8%[167] - 集团股本2018年无变动[197] - 2018年集团五大供应商合共占总采购额约17.5%,单一最大供应商占7.4%[199] - 2018年集团五大客户合共占总销售额约40.6%,单一最大客户占12.3%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年平面媒体及艺术可报告分部收益303,103千元,数码媒体为154,535千元,总计457,638千元;2017年对应数据分别为316,503千元、122,080千元、438,583千元[60] - 2018年平面媒体及艺术可报告分部亏损37,273千元,数码媒体溢利9,377千元,总计亏损27,896千元;2017年对应数据分别为亏损37,077千元、溢利3,176千元、亏损33,901千元[60] - 2018年平面媒体及艺术分部EBITDA亏损20,810千元,数码媒体为24,082千元,总计3,272千元;2017年对应数据分别为亏损22,372千元、10,802千元、亏损11,570千元[60] - 2018年平面媒体及艺术分部收益较2017年下跌4.2%,数码媒体分部收益增加26.6%,溢利较去年飙升195.2%[60] - 2018年度平面杂志类广告收益总额较去年下跌8.6%[62] - 2018年集团旗下平面杂志组合贡献广告收益约2.727亿元,2017年为2.965亿元,较2017年减少约8.0%[62] - 《彭博商业周刊╱中文繁体版》2018年的广告表现较2017年增加11.7%[63] - 报告期内,艺术业务贡献收益1020万元人民币[65] - 2018年度互联网类广告市场按年增长7.3%,公司数码媒体贡献的总收益较去年增加26.6%[67] - 2018年,“iWeekly”智能手机及平板电脑下载次数累积至约1480万次[69] - 截至2018年底,“INSTYLE iLady”累积超720万用户,2018年公司广告收益较2017年飙升约50.9%[69] - “Bloomberg Businessweek商业周刊中文版”智能手机及平板电脑用户人数累积至约1090万人,较去年增加25.3%[70] - “Bloomberg Businessweek商业周刊中文版”订阅收入由2017年500万元人民币增至2018年650万元人民币[70] - 截至2018年底,《商业地理》纪录片系列累计点击率达3530万次[70] - 截至2018年底,“Nowness”累计下载量达290万次,2018年产生广告及制作收益2310万元人民币[71] 业务发展预期 - 公司预计2019年平面杂志缩减的广告投放会开始反弹回升[76] - 2017年公司收购国际视频网站“Nowness”,2018年推出其应用程序,预计未来一年品牌广告投放量将可观增长[77] - 2019年“现代空间”将深化打造复合平台,首个会员制艺文综合体项目“志屋”已在上海试业[78] - “现代艺术”业务将在中国一线城市落地,高端艺术俱乐部“艺旅会”2018年3月开展业务,2019年将发展中国高端入门级艺术收藏家市场[79] 董事会相关情况 - 2018年12月31日,董事会由九名董事组成,五名执行董事及四名独立非执行董事,独立非执行董事占比三分之一[98] - 董事会每年定期召开两次会议,2018年共举行4次会议,各董事出席情况不同,如邵忠先生出席2次,莫峻皓先生出席4次等[102] - 上市规则第十四章项下交易,涉及金额少于2000万港元且所有相关百分比比率不高于5%,可由任何两位执行董事批准[103] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约,独立非执行董事获委任两年任期[107] - 每届股东周年大会须有三分之一董事轮值告退,王石、江南春及欧阳广华已在任超9年,将在2019年度股东周年大会膺选连任[107] - 公司全体董事均定期收取集团业务等事宜的最新资料,并出席相关课程及研讨会[111] - 已支付或应付董事的酬金载于年报第202页综合财务报表附注39(a),高级管理层成员年薪载于年报第199页综合财务报表附注36(d)[112] - 王石、江南春及欧阳广华已在公司服务超9年,但董事会认为其具备独立性,将在2019年度股东周年大会上膺选连任[113][114][116] - 董事会成员共9名,其中4名是独立非执行董事[118] - 邵先生出任公司主席及行政总裁,董事会认为此架构有助于公司业务发展[118] - 董事会辖下设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治委员会,处理企业管治事务[120] - 审核委员会于2009年成立,初步由4名独立非执行董事组成,包括欧阳广华(主席)、王石、江南春及高皓博士[121] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师相关问题、商讨审核性质及范围、审阅财务报表等[121] - 审核委员会2018年举行会议2次,欧阳广华先生出席2次,王石先生和江南春先生出席0次[125] - 薪酬委员会2018年举行会议3次,欧阳广华先生和高皓博士出席3次,江南春先生出席0次[129] - 提名委员会2018年举行会议1次,王石先生和欧阳广华先生出席1次,江南春先生出席0次[132] - 审核委员会每年定期召开2次会议,委员会主席每年向董事会作至少2次报告[124] - 薪酬委员会一般每年召开1次会议,2018年已审阅及讨论集团薪酬政策和公司董事薪酬待遇等工作[129][130] - 提名委员会一般每年召开1次会议,2018年已审阅及讨论董事会架构及组成等工作[132][136] - 公司于2009年成立薪酬委员会,现由三名独立非执行董事组成[129] - 公司于2012年成立提名委员会,现由三名独立非执行董事组成[132] - 截至2018年12月31日止年度,董事会与审核委员会就甄选及委任外聘核数师无分歧[128] - 截至2018年12月31日止年度,概无委任新董事[135] - 公司于2016年成立环境、社会及管治委员会,由三名执行董事及一名附属公司董事组成,2018年各成员出席会议次数均为1次[137] - 公司于2013年8月15日采纳董事会多元化政策,截至年报日期,董事会由九名董事组成,其中四位为独立非执行董事[138][140] - 截至年报日期,董事会已开会一次,检讨及监察公司的企业管治政策及常规等情况[142] - 公司于2010年成立内部审核部门进行内部审核,董事会确认对集团内部监控系统及检讨其成效的责任,认为集团的内部监控系统表现满意[144] - 致同(香港)会计师事务所有限公司于2016年获首次委任为集团核数师,将在2019年5月29日举行的公司股东周年大会上退任及膺选连任[149] 股东相关情况 - 公司所有股份为附带相同投票权的普通股,年报日期时公司有足够股份由公众持有[155] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会,请求书需发至hk@modernmedia.com.hk,大会将在递交请求书后两个月内召开[156][157] - 公司于2012年2月29日采纳股东沟通政策,股东可通过多种方式查询股权、股份转让等问题[158] - 股东提呈建议需发至hk@modernmedia.com.hk,公司核实身份后董事会酌情决定是否纳入议程,不同性质建议通知期不同[161] - 公司下一届股东周年大会将于2019年5月29日在香港举行,恶劣天气可能延期[162] 公司组织章程 - 公司组织章程大纲与细则于2012年5月28日修订,2018年度无变动[163] 公司环境与社会责任举措 - 集团推行内部回收计划,使用回收纸印刷,实行节能措施并计划升级空调及电力系统[169] 公司主要业务活动 - 公司主要业务活动包括多媒体广告服务、印製及分销杂志、提供广告相关服务、艺术品贸易及相关服务及餐厅经营[182] 公司业务影响因素与决策 - 公司业务及盈利能力增长受中国及香港宏观经济状况波动及不确定性影响,品牌广告商削减预算[182] - 公司决定押后数码业务分拆申请,后续将积极研究再次开展分拆的机会[183] - 未来公司将推进垂直产业链整合,升级优化导购电商特色,拓展整合营销品牌咨询服务,发展艺术分部[184] 公司