公司融资动态 - 天海氢能获得投资方增资人民币2.9亿元 投资方包括中车转型升级基金、华舆高新基金、中石油昆仑资本、国机基金、富洋投资、中船投资、隐山基金及通政绿投 [1] - 增资完成后天海工业持有天海氢能73.54%股权 投资方合计持股26.46% [1] 业务布局战略 - 天海氢能主营业务涵盖环境保护专用设备制造、高性能纤维及复合材料制造、站用加氢及储氢设施销售等氢能产业链关键环节 [1] - 通过增资扩股集中整合集团气氢优势资源 以天海氢能为核心搭建资本平台开展资本运作 [1] 资本运作影响 - 本次增资有助于提升公司竞争力并优化资本结构 通过吸引市场资源支持天海氢能发展 [1]

股权交易 - 投资方对天海氢能增资金额2.9亿元，完成后公司间接持股降至73.54%[3][21] - 天海氢能基准日全部股权价值约8.06亿元，拟增资金额不超3亿元[8] - 视作出售事项总代价2.9亿元，比基准日26.46%股权价值高35.98%[10] - 各投资方认购股权比例及增资金额分别为中车转型5.4745%（6000万元）、华舆高新4.5620%（5000万元）等[10] - 视作出售事项构成公司须予披露交易，因代价最高适用百分比率超5%但低于25%[22] 财务数据 - 天海氢能2024年12月31日经审计合并资产总额为80,739.94万元，净资产为38,828.55万元[24] - 天海氢能2023年经审计合并净利润（税前）亏损1,272.44万元，2024年亏损77.13万元[24] - 天海氢能2023年经审计合并净利润（税后）亏损1,652.28万元，2024年亏损209.60万元[24] 交易安排 - 投资方已付保证金2900万元，余款2.61亿元10个工作日内支付[12] - 天海氢能董事会7人，6人由天海工业推荐，1人由中车转型推荐[13] - 2031年起，若投资方持股，分配利润不低于前一年累计可分配利润60%[14] - 增资金用于研发、补充流动资金等，不得用于分红或回购[14] - 天海氢能最迟在交割日后40个工作日内提交增资企业变更登记申请文件，60个工作日内完成增资企业登记手续[16] 上市协议 - 公司与投资方签订促使上市协议书，若天海氢能2029年12月31日前未上市，满足条件下公司将发行股份购买投资方持有的天海氢能股权[17] - 潜在交易启动后若2030年12月31日前未完成，公司将重新报送申请材料，若投资方转让股权，公司配合寻找第三方[18] 其他信息 - 天海氢能全部股权价值评估基准日为2024年12月31日[44] - 增资协议、促使上市协议书、补充协议签订日期均为2025年8月29日[44][45] - 公告日期为2025年8月29日[46] - 天海氢能、天海工业为公司全资附属公司[46] - 投资方包括中车转型升级基金、华舆高新基金等[45]

增资扩股情况 - 天海氢能引入8家投资者增资扩股，金额2.9亿元[2][6][9] - 1.2952853596亿元计入注册资本，1.6047146404亿元计入资本公积[6] - 8家投资者增资后股权比例合计26.4597%[9] 各投资者情况 - 中车（青岛）增资6000万元，股权比例5.4745%[9] - 华舆高新交控(芜湖)、中石油昆仑资本、国机（苏州）各增资5000万元，股权比例4.5620%[9] - 嘉兴富洋、中船集团各增资3000万元，股权比例2.7372%[9] - 青岛隐山、北京通政各增资1000万元，股权比例0.9124%[9] 程序与价格 - 增资扩股尚待资金交割、工商变更登记等程序，存在不确定性[4] - 增资扩股价格以公司股东全部权益价值80,600万元为基础确定[25] 未来展望 - 公司与投资人将促使天海氢能在2029年12月31日前完成A股或港交所上市[35] - 若触发情形出现，公司3个月内启动交易，未在2030年12月31日前完成则重新报送材料[36] 影响 - 本次增资扩股有助于提升公司竞争力，优化资本结构，不影响合并报表范围[38]

公司决策 - 2025年8月29日召开第十一届监事会第二十二次会议[1] 增资融资 - 同意天海氢能以80600万元每股价格增资，天海工业放弃优先认购权[1] - 天海氢能引入8位投资人，融资29000万元[2] - 融资后天海氢能注册资本变更为48952.853596万元[2] 股权结构 - 天海工业持有天海氢能73.5403%股权，仍为控股附属公司[2]

增资概况 - 天海氢能挂牌起止日期为2025年7月15日至2025年8月19日[6] - 8家投资者合计增资29000万元[6] - 2025年8月29日天海氢能与8家投资者签署协议[10] 股权结构 - 增资前天海工业持有天海氢能100%股权，增资扩股后天海氢能变为控股附属公司[7] - 8家投资者股权比例合计26.4597%，增资后天海工业股权比例73.5403%[15][29] - 增资后天海氢能注册资本从36000万元增加至48952.853596万元[28] 投资者信息 - 中车等8家机构认缴新增注册资本共12952.853596万元，应付增资价款总额29000万元[29][32] - 中车增资金额6000万元，股权比例5.4745%[15] - 华舆高新交控增资金额5000万元，股权比例4.5620%[15] 交易安排 - 本次交易于2025年8月29日经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议[8] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[11] - 丙方各方支付交易保证金合计2900万元[31] 资金用途与时间安排 - 增资价款用于公司研发、补充流动资金等，不得用于分红或回购[34] - 丙方应在协议生效10个工作日内缴付剩余增资款，交易保证金在3个工作日内划转[33] - 甲方应在最晚交割日出具增资证明资料，40个工作日内提交变更登记申请，60个工作日内完成登记手续[38] 未来展望 - 公司与投资人将促使天海氢能独立IPO，若2029年12月31日前未完成上市触发回购股权条件[1] - 若本交易2030年12月31日前未完成，公司重新报送申请材料，配合投资人转让股权[51] 其他 - 本次增资扩股有助于提升公司竞争力，优化资本结构[52] - 增资扩股完成后，天海氢能仍为公司控股附属公司，不影响合并报表范围[52] - 本次增资扩股尚待办理工商变更登记等程序[53]

市场扩张和并购 - 公司审议通过天海氢能增资扩股引入投资者并签署交易协议议案[1] - 天海氢能以8.06亿元股东全部权益价值计算每股价格增资[1] - 天海氢能引入8位投资人，融资金额2.9亿元[2] - 融资后天海氢能注册资本变更为4.8952853596亿元[2] - 天海工业持有天海氢能73.5403%股权，仍为控股附属公司[2]

市场扩张和并购 - 同意天海氢能以8.06亿元计算每股价格并增资[3] - 天海氢能引入8位投资人，融资2.9亿元[4] - 融资后天海氢能注册资本变更为4.8952853596亿元[4] - 天海工业持有天海氢能73.5403%股权[4] 其他新策略 - 同意天海工业放弃本次增资优先认购权[3]

公司融资决策 - 公司董事会全票通过天海氢能增资扩股引入投资者议案 同意天海工业放弃优先认购权 [1][2] - 天海氢能以经备案股东全部权益价值8.06亿元人民币计算每股价格实施增资 [1] - 本次增资引入8位投资人 融资金额合计2.9亿元人民币 其中1.3亿元计入注册资本 1.6亿元计入资本公积 [2] 股权结构变化 - 增资完成后天海氢能注册资本增至4.9亿元人民币 [2] - 天海工业持股比例降至73.54% 天海氢能仍为公司控股附属公司 [2] - 增资协议包括《北京天海氢能装备有限公司增资协议》及其补充协议和相关交易协议 [2] 公司治理程序 - 第十一届董事会第十四次临时会议于2025年8月29日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席董事11名 实际出席11名 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 议案已事先获得公司董事会战略委员会审议通过 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 根據2025年8月28日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十四次臨時會議於2025年8月29日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席 會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》 的規定。 本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事審議通過了以下議案： 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十四次臨時會議決議公告 公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 審議通過《關於公司附屬公司北京天海氫能裝備有限公司增資擴股引入投資者 ...

公司融资交易 - 天海氢能装备有限公司通过增资扩股引入8位投资者 融资金额达人民币29,000万元 其中12,952.8536万元计入注册资本 16,047.1464万元计入资本公积 [1][2] - 增资后公司注册资本变更为人民币48,952.8536万元 天海工业持股比例降至73.5403% 京城股份仍保持控股地位 [2] - 增资定价依据经国有资产监管部门备案的股东权益价值人民币80,600万元计算每股价格 [1] 公司治理决议 - 第十一届监事会第二十二次会议全票通过增资扩股议案 3名监事参与表决 赞成率100% [1][2] - 天海工业放弃本次增资优先认购权 交易符合公司法及公司章程规定 [1] 交易结构 - 增资协议包含补充协议及相关交易文件 详细披露参见同日发布的临2025-045号公告 [2] - 交易完成后天海氢能仍作为京城股份控股附属公司纳入合并报表范围 [2]