股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份数目为250亿股，面值0.05港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为4.562004亿股，库存股份为0股[2] 持股要求 - 截至本月底公司符合适用的公众持股量要求[3] 债券信息 - 公司可换股债券2041年1月2日到期，上月底和本月底已发行总额均为2.3279亿港元，转换价6.72港元[5]

公司股东减持计划执行情况 - 公司股东昌九集团于2025年10月15日至2026年1月14日期间，共计减持公司股份85.37万股 [1] - 此次减持股份数量占公司当前总股本的0.20% [1] - 此次减持计划已披露期间届满，减持计划结束 [1]

市场扩张和并购 - 信达国际融资代表佳鹰有限公司要约收购公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[2][5] 信息通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 通知日期为2026年1月13日[7] 股东通讯 - 非登记股东可联络中介提供邮箱收通讯[4][6][9] - 无法接收邮件可申请印刷本[3][6] - 对通知有查询可工作日致电热线[5][7]

公司基本信息 - 公司名称为中国能源开发控股有限公司，股份代号228[13] - 公司于开曼群岛注册成立[13] - 公司已发行股本中普通股每股面值0.05港元[2][7] 收购信息 - 信达国际融资代表佳鹰有限公司以强制无条件现金要约收购公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[2][7] 公司通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[13] 日期及咨询方式 - 日期为2026年1月13日[9][11] - 登记股东可致电股份过户登记分处热线咨询通知相关问题[5][9] 其他 - 甲部指示适用于公司日后所有公司通讯[13]

股份信息 - 中国能源开发控股有限公司已发行股本每股面值为0.05港元[4] - 每股股份转让代价为现金1.57港元[4] 时间信息 - 综合文件日期为2026年1月13日[2] - 白色股份要约接纳表格提交截止时间为2026年2月3日下午4点或要约人根据收购守则决定并公布的较后时间及/或日期[11][19] 交易相关方 - 承让人为佳鹰有限公司[4] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏愨道16号远东金融中心17楼[4][19] - 信达代表要约人作出股份要约[9][14] 要约接纳要求 - 转让股份需填接纳要约所涉及股份总数，否则接纳无效[5] - 接纳股份要约视为向要约人作出陈述和保证，表明遵守所有适用法律法规[10] - 公司接受要约构成对要约的不可撤销接受等多项授权和承诺[14] - 公司接受要约被视为向要约人等作出声明及保证，保证股份无权利瑕疵等[14] - 公司需保证已满足接受要约相关的法律要求，包括获得同意、支付税费等[14] - 公司接受要约出售的股份将以要约人或其代名人名义登记[14] - 公司对接受要约的股份需给予相关授权，如通知发送、会议投票等[14] 表格及文件要求 - 白色股份要约接纳表格所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义[2] - 白色股份要约接纳表格是重要文件，如有疑问应咨询专业顾问[15] - 若已售出或转让股份，应将表格及综合文件送交买主或承让人[15] - 向海外股东提呈要约可能受当地法律影响，海外股东需遵守规定并咨询意见[16] - 股东应先细阅白色股份要约接纳表格及综合文件后再填写[19] - 若接纳信达代表要约人提出的股份要约，需填妥签署白色股份要约接纳表格背页[19] - 需将白色股份要约接纳表格连同相关股票等文件送交卓佳证券登记有限公司[19] - 信封需注明“中国能源开发控股有限公司－股份要约”[19] - 所有文件须于2026年2月3日下午4时正前送达[19] - 综合文件附录一条文已载入白色股份要约接纳表格[19] 授权与承诺 - 公司签署白色股份要约接纳表格，不可撤回地接纳股份要约[22] - 授权要约人、信达等从公司或过户登记处领取股票并送交过户登记处[22] - 授权将应得现金代价（减卖方香港从价印花税）以划线支票寄发[22] - 授权代表公司订立及签署买卖单据并加盖印章[22] - 授权代表公司填妥并签署相关文件以完成股份转让[22] - 承诺签署其他文件确保股份转让，不附带第三方权利[22] - 接纳要约视为向要约人等保证股份无留置权等[22] - 保证公司为股份登记持有人，有权利出售股份[22] - 如接纳无效，授权寄回股票等文件[22] - 保证符合所在司法辖区关于接纳要约的法规[22] 个人资料 - 接受股份要约须提供个人资料，未提供可能导致接纳被拒或处理延迟，也可能妨碍或延迟寄发代价[25][31] - 个人资料用途包括处理接纳、登记股份转让、更新持有人名册等多项事务[35][37] - 个人资料可能会向要约人、信达等相关方及第三方服务供应商等披露、取得或转交[36][38] - 要约人、信达及过户登记处将按收集用途保留个人资料，无需保留的将按私隐条例处理[27][32] - 私隐条例赋予股东确定是否持有资料、索取副本及更正错误资料的权利，相关方有权收取合理费用[28][33]

收购要约信息 - 佳鹰有限公司强制无条件现金要约收购中国能源开发控股全部已发行股份及未偿还可换股债券[5] - 综合文件2026年1月13日寄发，要约同日开放接纳[9][11] - 接纳要约最后时间为2026年2月3日下午4时[11] - 要约结果2026年2月3日下午7时前公告[11] - 有效接纳款项汇款单2月12日前寄发[14] 人员信息 - 要约人唯一董事为王冰先生[17] - 新天然气董事包括明再远、张蜀等6人，独立董事3人[19] - 董事会含执行董事、非执行董事、独立非执行董事[21] 责任与提醒 - 要约人、新天然气及董事承担联合公告资料（集团资料除外）准确性责任[18][20][22] - 提醒注意收购守则交易限制并披露获批交易[16] - 独立股东买卖证券应谨慎，有疑问咨询专业顾问[16]

可换股债券要约 - 每1,000,000港元面值可换股债券代价为现金233,630.95港元[4] - 可换股债券要约在各方面均无条件[9] - 接纳表格需填妥除「请勿填写本栏」外全部栏位[4] - 表格需在截止日期下午4:00或要约人决定并公布的较后时间前送达公司[9] 交易流程 - 接受要约公司获现金对价，公司承担卖方从价印花税[12] - 公司收齐接受要约相关文件后七个工作日内，要约方寄出支票[12] - 若接受无效，相关指示、授权和承诺终止，退回文件[12] 公司保证 - 公司保证是可换股债券登记持有人，有权出售转让所有权[12] - 公司保证遵守所在地法律，获必要同意、完成登记备案并支付税费[12] 个人数据 - 接纳要约需提供个人数据，未提供可能致申请被拒或延误[22] - 个人数据可用于处理接纳申请等多种用途[32][34] - 个人有权查询、获取副本及更正数据，公司有权收合理费用[25]

要约信息 - 佳鹰有限公司以强制无条件现金要约方式收购中国能源开发控股有限公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[5] - 要约开始日期为2026年1月13日，截止日期为2026年2月3日[13] - 股份要约价为每股1.57港元，可换股债券要约价为每100万港元面值23.363095万港元[25][19] 股权结构 - 紧随供股完成前，要约人及其一致行动人士拥有90,750,000股，占发行供股股份前公司已发行股本总额约29.84%[27] - 紧随供股完成后，要约人及其一致行动人士将拥有241,634,939股股份，占扩大后公司已发行股本总额约52.97%[29] 财务数据 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益118,833千港元，除税前溢利16,909千港元，期内溢利9,792千港元[84] - 供股所得净收益约2.367亿港元，拟分别用1.006亿港元、4820万港元、8790万港元用于阿克莫木气田相关成本、运营开支和建设新井[129] 未来展望 - 要约人拟于要约截止后继续公司现有业务，无意对业务提出重大变动，不会重新调配或处置集团资产（日常业务除外）[59] - 要约人拟使公司继续在联交所上市，若要约结束时公司未遵守相关规定，将采取适当步骤确保遵守[61] 市场表现 - 股份要约价较最后实际可行日期收市价每股1.55港元溢价约1.29%，较紧接最后交易日收市价每股1.44港元溢价约9.03%[36] - 2024年12月股份平均每日成交量43,280，2025年8月股份平均每日成交量1,335,199，2025年12月股份平均每日成交量1,108,403[152] 建议与决策 - 独立董事会认为股份要约对独立股东公平合理，建议接纳；可换股债券要约对持有人不公平合理，建议不接纳[104][106] - 公司认为股份要约对独立股东而言公平合理，建议独立股东接受作为可行退出方案[172][174]

公司注册资本变更完成 - 公司于2026年1月5日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》[1] - 变更后的注册资本为肆亿壹仟捌佰玖拾叁万贰仟肆佰贰拾柒元整[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为葛永昌[1] 公司股本及回购情况 - 公司总股本因实施股份回购用于注销并减少注册资本事项已发生变动[1] - 截至本公告披露日，公司总股本为416,672,427股[1] - 公司曾于2025年7月3日发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》[1] 公司经营范围 - 公司经营范围主要包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广[1] - 业务涵盖软件开发、网络与信息安全软件开发、数字文化创意软件开发及软件销售[1] - 业务还包括广告制作与发布、互联网销售、广告设计代理及市场营销策划[1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份25亿股，面值0.05港元[1] - 上月底已发行股份3.041336亿股，本月增1.520668亿股，月底结存4.562004亿股，库存股为0[2] 债券与供股 - 可换股债券2041年1月2日到期，发行总额2.3279亿港元，认购/转换价6.72港元[4] - 2025年12月24日供股，新股1.520668亿股，价格1.57港元[6] 股份变动 - 本月增加已发行股份总额1.520668亿股，库存股份总额无增减[6]