收购要约信息 - 佳鹰有限公司强制无条件现金要约收购中国能源开发控股全部已发行股份及未偿还可换股债券[5] - 综合文件2026年1月13日寄发，要约同日开放接纳[9][11] - 接纳要约最后时间为2026年2月3日下午4时[11] - 要约结果2026年2月3日下午7时前公告[11] - 有效接纳款项汇款单2月12日前寄发[14] 人员信息 - 要约人唯一董事为王冰先生[17] - 新天然气董事包括明再远、张蜀等6人，独立董事3人[19] - 董事会含执行董事、非执行董事、独立非执行董事[21] 责任与提醒 - 要约人、新天然气及董事承担联合公告资料（集团资料除外）准确性责任[18][20][22] - 提醒注意收购守则交易限制并披露获批交易[16] - 独立股东买卖证券应谨慎，有疑问咨询专业顾问[16]

可换股债券要约 - 每1,000,000港元面值可换股债券代价为现金233,630.95港元[4] - 可换股债券要约在各方面均无条件[9] - 接纳表格需填妥除「请勿填写本栏」外全部栏位[4] - 表格需在截止日期下午4:00或要约人决定并公布的较后时间前送达公司[9] 交易流程 - 接受要约公司获现金对价，公司承担卖方从价印花税[12] - 公司收齐接受要约相关文件后七个工作日内，要约方寄出支票[12] - 若接受无效，相关指示、授权和承诺终止，退回文件[12] 公司保证 - 公司保证是可换股债券登记持有人，有权出售转让所有权[12] - 公司保证遵守所在地法律，获必要同意、完成登记备案并支付税费[12] 个人数据 - 接纳要约需提供个人数据，未提供可能致申请被拒或延误[22] - 个人数据可用于处理接纳申请等多种用途[32][34] - 个人有权查询、获取副本及更正数据，公司有权收合理费用[25]

要约信息 - 佳鹰有限公司以强制无条件现金要约方式收购中国能源开发控股有限公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[5] - 要约开始日期为2026年1月13日，截止日期为2026年2月3日[13] - 股份要约价为每股1.57港元，可换股债券要约价为每100万港元面值23.363095万港元[25][19] 股权结构 - 紧随供股完成前，要约人及其一致行动人士拥有90,750,000股，占发行供股股份前公司已发行股本总额约29.84%[27] - 紧随供股完成后，要约人及其一致行动人士将拥有241,634,939股股份，占扩大后公司已发行股本总额约52.97%[29] 财务数据 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益118,833千港元，除税前溢利16,909千港元，期内溢利9,792千港元[84] - 供股所得净收益约2.367亿港元，拟分别用1.006亿港元、4820万港元、8790万港元用于阿克莫木气田相关成本、运营开支和建设新井[129] 未来展望 - 要约人拟于要约截止后继续公司现有业务，无意对业务提出重大变动，不会重新调配或处置集团资产（日常业务除外）[59] - 要约人拟使公司继续在联交所上市，若要约结束时公司未遵守相关规定，将采取适当步骤确保遵守[61] 市场表现 - 股份要约价较最后实际可行日期收市价每股1.55港元溢价约1.29%，较紧接最后交易日收市价每股1.44港元溢价约9.03%[36] - 2024年12月股份平均每日成交量43,280，2025年8月股份平均每日成交量1,335,199，2025年12月股份平均每日成交量1,108,403[152] 建议与决策 - 独立董事会认为股份要约对独立股东公平合理，建议接纳；可换股债券要约对持有人不公平合理，建议不接纳[104][106] - 公司认为股份要约对独立股东而言公平合理，建议独立股东接受作为可行退出方案[172][174]

公司注册资本变更完成 - 公司于2026年1月5日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》[1] - 变更后的注册资本为肆亿壹仟捌佰玖拾叁万贰仟肆佰贰拾柒元整[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为葛永昌[1] 公司股本及回购情况 - 公司总股本因实施股份回购用于注销并减少注册资本事项已发生变动[1] - 截至本公告披露日，公司总股本为416,672,427股[1] - 公司曾于2025年7月3日发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》[1] 公司经营范围 - 公司经营范围主要包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广[1] - 业务涵盖软件开发、网络与信息安全软件开发、数字文化创意软件开发及软件销售[1] - 业务还包括广告制作与发布、互联网销售、广告设计代理及市场营销策划[1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份25亿股，面值0.05港元[1] - 上月底已发行股份3.041336亿股，本月增1.520668亿股，月底结存4.562004亿股，库存股为0[2] 债券与供股 - 可换股债券2041年1月2日到期，发行总额2.3279亿港元，认购/转换价6.72港元[4] - 2025年12月24日供股，新股1.520668亿股，价格1.57港元[6] 股份变动 - 本月增加已发行股份总额1.520668亿股，库存股份总额无增减[6]

供股方案详情 - 公司于2025年12月24日根据2025年12月2日刊发的供股章程，发行了1.52亿股供股股份 [1] - 本次供股以每持有两股现有股份获配一股供股股份的比例进行 [1] - 本次供股发行在不包销的基础上进行 [1]

供股方案详情 - 公司于2025年12月24日根据2025年12月2日刊发的供股章程，发行了1.52亿股供股股份 [1] - 供股方案为每持有两股现有股份可获配一股供股股份 [1] - 本次供股发行在不包销的基础上进行 [1]

股份数据 - 2025年11月30日已发行股份总数为304,133,600，库存股份为0[3] - 2025年供股发行新股152,066,800，占事件前已发行股份50%[3] - 2025年12月24日已发行股份总数为456,200,400，库存股份为0[3] 供股信息 - 供股每股发行价为HKD1.57[3] 其他信息 - 公司为中国能源开发控股有限公司，证券代号00228[2][3] - 呈交日期为2025年12月24日[2]

公司股价与交易表现 - 中能控股(00228)复牌后股价高开逾8%，截至发稿时上涨8.33%，报1.56港元 [1] - 该时段成交额为217.46万港元 [1] 供股与股权结构变动 - 公司及要约人佳鹰有限公司联合公布，供股于2025年12月16日下午四时正截止，并获得超额认购约0.78% [1] - 供股完成后，要约人及其一致行动人士将合共拥有约2.416亿股股份 [1] - 此持股数量相当于公司经发行约1.52亿股供股股份扩大后的已发行股本总额约52.97% [1] 强制性全面要约 - 由于供股后持股比例超过50%，要约人须根据《收购守则》提出强制性无条件现金要约 [1] - 要约价格为每股现金1.57港元 [1] - 该价格较股份在联交所的最后交易日收市价每股1.44港元溢价约9.03% [1]

公司交易状态 - 中能控股(00228.HK)于2025年12月24日上午九时正起恢复买卖 [1]